最前线 | 滴滴最快下半年赴港IPO,有望成为全球第一家网约车上市公司

高小倩 · 2018-05-23
预计市值或能达到700~800亿美元,同时滴滴考虑不同上市架构,不排除以同股不同权形式上市。

作者:曹倩、高小倩

处于水深火热中的滴滴,再次传出了IPO的消息。

5月23日,据香港经济日报报道,滴滴出行最快下半年启动上市,已初步决定落户香港,并考虑不同上市架构,不排除以同股不同权形式上市。

目前,滴滴正积极寻求主要投资者,估值约550亿美元。预计滴滴最终上市时,市值或能达700亿-800亿美元,届时超越全球另一网约车龙头Uber的约720亿美元估值。如果滴滴率先登陆资本市场,有望成为全球第一家网约车上市公司。

36氪向滴滴求证以上消息,截至发稿未收到回复。

一个月前,滴滴就传出即将IPO的消息。

4月24日,华尔街日报援引知情人士消息称,滴滴出行正在讨论进行数十亿美元的首次公开募股计划,并且寻求至少700亿美元-800亿美元的估值。

知情人士还表示,滴滴最近已经在与几家银行洽谈下半年上市的可行性。而IPO融资,主要被用于抵御来自中国及其他国家的竞争对手。

彼时,有知情人士向界面透露,滴滴去年全国交易额超过270亿元。按原计划,滴滴将于今年下半年赴美国或香港上市,寻求估值在800亿美元左右。

上述知情人士称,滴滴高层的理想估值在1000亿美元以上,目前正在和中金等多家券商洽谈。

次日,全天候科技也报道称,今年3月,滴滴与投资人沟通时关于IPO的口径是“目前不着急上市,可能在未来18-24个月启动”。

根据这份资料,滴滴不会很快启动上市程序有以下原因:考虑到美团的因素;资金充足,所以不着急上市。此外,滴滴目标是做Global的公司,希望在国际化上有更多成绩,上市时可以成为“科技领先的全球公司”。

此前,彭博曾报道,滴滴出行CEO程维表示,公司计划在10年内成为全球最大的交通平台,公司的目标是在10年内用户达到20亿。滴滴副总裁杨峻表示,公司计划到2020年运营100万辆新能源汽车。

从这些目标来看,滴滴还有很多的规划,正如此前所说并不着急上市。但是政策风险以及负面新闻对互联网公司带来的风险是无法估量的。

自滴滴顺风车出现乘客遇害事件后,滴滴表示5月12日零点该业务在全国范围内下线,停业自查整改一周。直到5月19日凌晨再次上线。5月16日,滴滴又发布了针对全平台和顺风车业务的整改方案。其中,滴滴表示顺风车暂停接受22点-6点期间出发的订单等等。这些都将对滴滴的运营造成影响,目前还未有影响滴滴估值的新闻。

此前,字节跳动(今日头条母公司)旗下的多款App遭整改和关停后,估值出现大幅缩水。更早之前,Uber也因更重负面影响,拖累到估值。自大换血后,Uber也将IPO提上日程。不过其CEO Dara Khosrowshahi表示,这不可能在2019年前发生。

除了政策风险外,港交所一改之前的规定,接受同股不同权的公司,也十分欢迎这些超级独角兽。目前,小米已经赴港提交IPO申请书。这样的时机,对滴滴、美团等超级独角兽不失为很好的机会。

公开资料显示,滴滴 2017年全年交易额介于250~270亿美元之间,但主营业务亏损超过2亿美元,整体亏损达到3~4亿美元。2018年3月初,滴滴官方预计将在今年实现盈亏平衡。

滴滴截至目前已完成10余轮融资。2017年6月,滴滴CEO程维表示,滴滴已经融资150亿美元;算上后来的两轮融资粗略估计,截至目前滴滴共融资接近200亿美元。

从主要投资方来看,腾讯、阿里巴巴、蚂蚁金服、苹果、富士康、招商银行、中国人寿、中国平安等知名大公司都参与了投资,软银、金沙江创投、淡马锡、DST、中投公司等投资巨头也纷纷入局。

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2018-05-23

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