最前线丨宁德时代IPO规模料“缩水”,但仍打破创业板募资纪录

曹倩 · 2018-05-21
中国“独角兽”企业IPO发行市盈率突破23倍隐形红线的希望可能再次破灭。

募资规模未达预期,宁德时代或许影射出独角兽“缩水”上市的现状。

尽管宁德时代尚未披露具体募资金额,但根据彭博社报道,中国证监会于5月18日核发绿色动力环保及宁德时代两家公司的首发申请,募资金额总共不超过60亿元人民币。以绿色动力环保3.46亿元的募资规模推算,宁德时代的募资规模不超过56.5亿元,与此前招股书预披露的131.2亿元拟募资金额相比,缩水了近57%。

这可能导致宁德时代的发行市盈率降至14倍左右。彭博称,这意味着中国“独角兽”企业IPO发行市盈率突破23倍隐形红线的希望可能再次破灭。

但即便如此,宁德时代的融资规模仍打破了创业板有史以来的募资纪录。

此前,碧水源以25.53亿元的首发募集资金,位列创业板募资规模第一;国民技术、华宝股份以23.8亿元、23.77亿元,分列第二位和第三位。已上市的创业板公司里,首发募资金额超过20亿元以上的并不多,仅有11家。(数据来源:同花顺iFinD)

值得注意的是,此前医药巨头药明康德也出现过募资金额缩水63%的情况。根据第一财经统计,中国证监会最近两个月共核发14家企业,除宁德时代、工业富联及药明康德外,有10家公司的募资额均出现不同程度的缩减。

公开资料显示,宁德时代于2017年11月3日申报IPO材料,3月12日进行预披露更新,4月4日顺利过会。从预披露更新到顺利过会,仅历时仅24天。根据招股书显示,宁德时代此次拟登陆创业板。

不算本次募资,宁德时代此前已完成110亿元人民币的融资总额。

最前线丨宁德时代IPO规模料“缩水”,但仍打破创业板募资纪录

根据宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯·岑特格拉夫介绍,宁德时代是全球第三大电池供应商,市场份额占比超20%,已进入宝马、奔驰、大众等国际一流车企的供应体系。而据GGII(高工产业研究院)统计,宁德时代的动力电池系统,销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三,2017年销量排名全球第一。

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2018-05-21

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