Spotify拟登陆纽交所:筹资10亿美元,去年亏损15亿美元

张淇 · 2018-03-01
根据招股书,截至2017年12月,Spotify付费用户达到7100万,月活用户达到1.59亿。

今日凌晨,美国当地时间周三,流媒体音乐服务提供商Spotify正式提交上市文件,拟采用“直接上市”的方式登陆纽约证券交易所,股票代码为“SPOT”,计划筹资最多10亿美元。

据了解,因采取直接上市,Spotify首次发售的股票将不会被承销,这意味着承销商不会设定任何价格。Spotify表示,公司目前在私募市场上的股票交易价格已达到132.50美元,如果按截至2月22日的普通股计算,估值将超过230亿美元。

而Spotify上一次的估值还是84亿美元,当时它在2015年筹资了4亿美元。

Spotify拟登陆纽交所:筹资10亿美元,去年亏损15亿美元

目前,Spotify的持股情况为,Spotify CEO Daniel Ek持有25.7%的Spotify在外流通股,索尼持有5.7%。根据此前的投资协议,腾讯持有7.5%。

据招股书数据显示,截至2017年12月,Spotify付费用户达到7100万,年增长率为46%,月活用户达到1.59亿(MAU),年增长率为29%,其中,付费用户人数接近Apple Music的一倍。但Spotify的付费用户平均收入却一直都在下降,从2015年的8.62美元降至2017年的6.39美元,这可能与其加大了对学生和家庭账户的关注有关。

营收方面,数字逐年递增,2015年的收入为23.7亿美元,2016年为36亿美元,2017年为49.9亿美元。不过,因向大量音乐版权方支付许可费用,Spotify仍处于亏损状态,尽管其一直在试图改变这一现状。

2017年,Spotify向版权所有者支付了97.7亿美元的巨额版税,加上与腾讯交易产生的可转换票据导致的非经常性支出,使公司当年的亏损高达15亿美元(其中10亿美元来自与腾讯的交易)。

虽然Spotify今年也试着进入了一些如流媒体视频这样的新领域,但其主要收入还是来自于付费会员及广告收入,新业务并未实现任何实质性收入流。

业务模式单一,仍是悬在Spotify头上的一把利剑。

“音乐版权很贵,而且由于只有少数几个主要唱片公司,Spotify的谈判能力有限。如果它没有与他们达成协议,它可能会失去三分之一的内容和订阅用户”,市场调研机构eMarketer分析师Verna表示。

但Spotify仍处于高速增长阶段,市场对其仍具有信心。

在招股书中,Spotify也表现出乐观的一面,“我们着手重新设计音乐产业,并为艺术家和消费者提供更好的方式,从音乐行业的数字化转型中受益。”

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