8年市值狂翻2200万倍,一月内价格浮动超过1万美元,比特币到底是不是洪水猛兽?

鲸准干货 · 2017-12-22
比特币价格直逼2万美刀,你还能忍住不投资比特币项目吗?

8年市值狂翻2200万倍,一月内价格浮动超过1万美元,比特币到底是不是洪水猛兽?

2010年,一位程序员用一万比特币购买了两个披萨,据说这是第一笔通过比特币进行的交易。如果按现在的行情计算,他吃掉的两个披萨大概值两亿美元。

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事后该程序员表示:“不后悔,披萨很好吃”

一时间,比特币搅动了全世界的疯狂,似乎任何事物在它面前都黯然失色。几天前,比特币报价也冲了破两万美元大关,惊呆了所有人。

虽然在这八年中,社会对比特币的质疑从未消失,但并不妨碍它一路上涨。从年初的1000美元上涨至今,比特币累计涨幅近21倍。而在过去的8年里,它总共上涨了2200万倍。目前比特币的市值甚至超过世界两大最有影响力的金融机构——高盛与瑞士苏黎世的瑞银集团(UBS),两家银行的市值加起来也没有比特币高。

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比特币的疯狂,区块链的火热,也带动了创投圈的一波高潮。

我们与几位正在关注区块链的风险投资人聊了聊。就是否投资比特币、什么样的区块链创业项目更受投资人青睐、整个区块链未来趋势进行了探讨。

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比特币,究竟是不是洪水猛兽?

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“不该过分妖魔化比特币,大家看不懂的东西不一定都是坏东西。比特币交易环节如果存在违法,就该猛烈打击非法交易,不该取缔比特币交易。即使不准中国人拥有比特币,外国人仍会继续持有的,甚至将来有些国家政府的外汇储备可能会配置比特币。比特币基于的区块链技术,将来会深刻改变金融等领域,进入每个人的生活。”

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“我认为比特币未来三到四年内每枚价格可能达到10万美元,未来20年内可能达到100万美元。但我仍然建议,普通投资者应该只将净资产的1%投入加密货币。这是一个信心游戏。这里没有真实的用途。这是一个奇妙的基本面对冲,是针对专制政权和银行基础设施的价值存储。”

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圈内有句话:圈内一天,圈外一周。整个数字货币市场是一个7*24*365的市场,我们看传统股票可能一天交易时长8小时,所以整个行业进展是相对比较快的,就像互联网刚出来的时候那样,日新月异。

实际9月份那时的批评声更多。当时国家出台政策之前,国内像巴比特这种比较中立性质的媒体也都希望成立一个行业自律协会,规范管理起来。

不能说这些都是负面消息,只能说整体行业在发展,关注度更高了,核心有几个原因:比特币当时超过1万美金,10万人民币一颗了,是一个非常令人惊讶的里程碑。然后芝加哥交易所也开放了比特币期货,国外正规金融机构开始慢慢承认比特币的价值,去定性它到底是大宗商品还是货币。这两个大的里程碑事件刚好在相对较近的一个时间点,发生了复合的作用,导致关注度猛增,我觉得是正常的,当你受到关注的时候,有爱你的人也有恨你的人,有喜有忧,社会发展就是这样。

8年市值狂翻2200万倍,一月内价格浮动超过1万美元,比特币到底是不是洪水猛兽?

我很早就开始关注区块链,任何金融投资有它的风险。在做投资时要首先思考3点:短期回报、中期回报、长期回报分别是什么。我坚信巴菲特价值投资的理念,所以从长期看,要思考区块链技术到底是不是有价值,是否给人类带来生产效率的变革;从中期来会有一些扎实的公司出来;短期的话,币值的增长速度快的惊人,里面就会带来一种暴富的效应,让很多投资人有一种错觉,觉得进来肯定能挣到钱。其实这个市场是个零和的游戏,有人挣钱就一定有人亏钱,亏钱的你没有看到,只看到挣钱的,就容易太冲动。

我认为比特币的投资商品属性是没问题的,但一些空气币则风险非常大,原因在于它们没有被监管。为什么ICO能够这么快起来,也是因为它改变了融资的方式,通过快速拿到钱去变现、上交易所。但任何没有监管的东西都存在一种跑路的风险,会让很多人遭受损失。

任何一项新的技术一定有其客观存在道理,洪水来了我们不能去堵,而是梳理。在中国,整个区块链的讨论氛围是全世界数一数二的,利用这股氛围能给国家、社会产生更多正面效应,而不该是目前的局面,很多人工作都不要了,扎堆区块链搞创业。

回归到经济学最根本的原理,任何事都是有周期的,没有价值的东西就是泡沫。很多人会把比特币跟郁金香那些去对比,我不是特别认同,比特币能如此快速成长一个重要的原因是达成了共识。

我们做过一个调研,当前90后有15-20%的投资比例都在比特币这类虚拟资产上,因为90后是天生跟电脑、互联网接触的一代,对这样的投资有很深的共识,就好比有人认可檀香木、玉是同样的道理,我觉得比特币作为投资商品是一个趋势,有一定价值,但这个价值不该像今天这样爆炸式的增长,需要被监管。在正规化的监管下去做这件事才更有意义,更有利于行业发展。

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风险投资人在看哪些区块链项目?

ImToken天使投资人,以太坊爱好者EthFans负责人 许昕:

现在这个项目是以太坊里社区里面最大的钱包服务商,在世界上应该也算得上是用户最多的了,因为中国人本来就多。

Imtoken是基于以太社群生态来搭建的,以后也会支持比特币,但以太网生态和比特币生态本身是两种不同的生态,现在大家讨论的这么激烈,是因为它的波动太大了,大家原来在二级市场里面的投资经验都失效了,不能用原来的经验来套用了。所以很多二级市场的大佬跑出来说这不靠谱,又有很多普通股民认为很值钱,比特币投资相对于传统投资来说,是一个新的概念,导致现在大家都很困惑。

巴比特(区块链、比特币以及数字货币领域的原创媒体平台)投资人骆泰舟:

从90年代初互联网的兴起,到2000年的互联网泡沫,再到07年iPhone的发布影响了整个移动互联网的诞生,今天区块链也是这样一个类似的情景,整个区块链行业现在无论技术发展还是应用落地都比一年前增加很多。从一个投资人角度看,这一年多技术的发展非常快,像跨链技术、隔离见证技术,慢慢都由一个概念变成demo,再到现在已经有一些具体落地应用的公链出来,这都是在技术的基础上推动了整个行业的发展。

同时这个行业也有特殊性,因为数字货币离钱特别近,它本身就是钱。很容易就变成一种投机,一些小白进来很容易就被当韭菜给割了。因为比特币有这么大的回撤,最大一次是在2013年跌了94%,基本跟归零就差不多了,但仍不妨碍它今天站上了两万美金的高位,还是一个可预期的未来。

我们认为,互联网促进信息交换,是先进生产力的代表,而区块链实际是作为先进生产关系的代表,这个市场确实很大。

去年年初大家开始关注比特币,关注底层技术区块链,包括我自己无论是了解这些知识还是资讯,发现都绕不开一个平台就是巴比特,就像通过互联网时代的门户去获取信息。巴比特的门户、媒体、社区三个属性都融合在一起,我们说区块链技术是互联网的3.0,巴比特很自然地成为了国内区块链领域的最大门户。

它现金流主要产生于媒体。巴比特2011年就成立,经历了数字货币圈最大的一次海啸级风波:2013年国家定义比特币为大宗商品,有点禁止比特币的意味,让巴比特熬过这段时间的就是它的社区,它是国内最大的数字货币与区块链社区。区块链的公链有3个要素:社区,代币,和应用,这是区块链发展必须的三要素。

8年市值狂翻2200万倍,一月内价格浮动超过1万美元,比特币到底是不是洪水猛兽?

更看好交易所和钱包。首先还是那句话:流量是入口,这两种都是重要的流量入口。我们一直在关注自身风控体系非常完善的交易所,在利益面前监守自盗的人很多,一些小平台内部管理的风控体系依然不够完善。

钱包最重要的价值在于,随着比特币价值的增加,大家需要一个储存的点。最近也能看到冷钱包销量的热涨,也可以得到印证。

仔细观察,这次财富增长的人很多都是极客背景,他们对中本聪的理论有着坚定的信仰,但也不能完全忽视信仰对立面的群体,否则会被打击的很惨。

 

8年市值狂翻2200万倍,一月内价格浮动超过1万美元,比特币到底是不是洪水猛兽?

区块链的未来该如何?

追梦者基金投资总监,共识资本合伙人 骆泰舟:

首先是底层技术的发展,从比特币的POW、POS、Dpos,再到现在圈内很关注的DAG有向无环链技术的诞生,类似最近有个aelf的项目在技术上就非常创新。有些公链币价的涨幅可能比特币还要快。再上面一层可能是行业的应用。其他如AI如何与区块链结合,媒体和IP确权(如Yoyow和这样的平台)(aelf和yoyow均个人参投)也发展的很不错。

8年市值狂翻2200万倍,一月内价格浮动超过1万美元,比特币到底是不是洪水猛兽?

2018年区块链会有些变化,暴增之后或有一波比特币的大幅下跌的风险。但这其实是一件好事,行业冷静下来的优质公司才会慢慢出现。所有行业都会经历潮水退去之后再回归冷静,出来真正踏实做事的人。

目前我看到的区块链项目基本上都很难落地,他们大部分在做的是区块链+,赋予了一个区块链的概念,去挣Token的钱,而真正落地应用化的还没看到。原因也很简单,目前交易的速度还做不到,以太坊的交易速度只有每秒10个交易频次,这是远远不够在上面做应用的。中心化这个命题带来的一个问题是速度的牺牲,个人认为半区块半区域型的项目有更为踏实,但或许不是VC最好的投资标的。

举个例子,世界上你会看到R3区块链联盟、银行之间网关的支持,它的技术解决的是账本的问题,提高交易频次。但在商业化落地区块链时,投资之前需要问自己一个问题:这个项目为什么一定要用到区块链?现有的技术难道不行吗?现有的技术一定比区块链差吗?因为区块链是相对成本比较高的一个技术,涉及到全世界的协作,所以目前ICO投资的时候要相对比较谨慎。

目前,比特币是把去中心化、全分布式账本价值体现较为充分,因此我相对看好它的长期商品投资属性。可能会有平台式的区块链出来,提高交易速度等方式来进化迭代,比如最近比较火的Universal、EOS等,但早晚也会被取代,因为平台如果以技术为导向发展就会被最新的技术替代掉。整个行业尚处于萌芽期,各种各样的结论还太早了,只是币值的提升导致现在是一个投机的市场。

人类是擅长制造风口概念的,如果2018、2019年回过头来看现在,区块链是否也会成为O2O那样的东西?并不清楚,但有一点是明确的,便是区块链真正的成长,一定需要合理的监管,因为一家公司在巨大利益的面前是无法挑战人性的,监守自盗会普通存在。

从价值投资的角度,巴菲特讲过一句话特别好:当别人疯狂的时候更应该冷静,别人冷静的时候如果你对这件事有坚定的信仰。现在整个区块链大家争议的点就在这个信仰上面,但是这个信仰是主观还是客观的,大家心里都有数。整个比特币全世界少部分的人控制绝大部分的比特币。 

我非常拥抱这个技术给人类的改变,只是对现在的形式相对怀疑,这样的方式或加速它的灭亡。我拥抱监管之后的变革。

人们经常研究历史,但该灭亡的东西还是会灭亡。那什么是不变的呢,只有人性。

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文 闫旭,编 张轩雨。

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