新能源外资企业迎重大政策利好:猛虎将至,本土群狼请留意!

GentlemanZ · 2017-09-22
一旦政策放开,特斯拉就可以与新造车企业们平起平坐,你们准备好了吗?

新能源外资企业迎重大政策利好:猛虎将至,本土群狼请留意!

2014年4月22日,特斯拉CEO Elon Musk亲自向阿里文娱董事长俞永福、车和家CEO李想、主持人汪涵等8位车主交付了在华市场的首批Model S。三年半后,中国终于传出了利好外资持股新能源汽车业务的消息,特斯拉心心念念的建厂事宜也可能到了落地的节点。

“推动中国新能源车发展的是中国有一整套全球最全面的、最系统的政策体系。”

先来说说所谓“利好政策”:

财联社9月19日下午消息,据悉中国最早将于2018年取消对外资持股新能源汽车业务的限制;取消自贸区对新能源汽车业务的持股限制。

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这个信息意味着什么不必多言,#看评论#已经说明了一切。4个评论中有2个提到特斯拉在华建厂及其最近一次的“绯闻”合资方上海临港集团,至于对国内新能源汽车(企业)是利空还是利好要辩证的看,特斯拉在华建厂毫无疑问可以刺激竞争、带动电动汽车产业链的繁荣;但与此同时,襁褓中孕育的新造车企业们是否准备好了直面特斯拉的竞争?

继续说监管问题,虽然财联社没有提及明确信源,但我们暗中观察,发现监管松绑在这个时候传出还真不是空穴来风。

6月28日,国家发改委和商务部联合发布了《外商投资产业指导目录(2017年修订)》,彼时在「限制外商投资产业目录」中第7条汽车整车、专用汽车制造下仅在持股问题上坚持了中方股比不低于50%的要求,但对合资方经营主业是否为汽车整车制造已经不做明确要求

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风向很快变了。

8月16日,国务院印发《关于促进外资增长若干措施的通知》其中第一条「进一步减少外资准入限制」中便出现了这样的表述:进一步扩大市场准入对外开放范围。持续推进专用车和新能源汽车制造等对外开放,明确对外开放时间表、路线图

紧接着便是上述两部委对这一政策动向的回应——

9月15日,发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮在新闻发布会上指出,为进一步优化外商投资环境,今年下半年,将在金融、新能源汽车等领域进一步放宽外资准入

(9月19日下午,财联社放出中国最早将于2018年取消对外资持股新能源汽车业务的限制的消息。)

9月21日,商务部召开例行发布会,商务部新闻发言人高峰在回应外资新能源汽车企业在自贸区设立独资企业问题时的表述如下:我国新能源汽车产业一直坚持开放发展的原则,在今年6月份发布的《外商投资产业指导目录》中,已经明确放开外商在华建立生产纯电动汽车整车产品的合资企业数量的限制,以及汽车动力电池的外商投资股比限制。下一步,将按照国务院39号文《国务院关于促进外资增长若干措施的通知》的要求,协调推动有关部门,尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施,持续推进这个领域的对外开放

特斯拉在美国内华达州的超级工厂Gigafactory 1除动力电池外还生产别的吗?随着Model 3量产计划的推进,特斯拉开始在那里生产电机和变速箱,并推动一批供应商企业在那里设厂形成电动汽车产业集群。结合上面电动汽车整车生产和动力电池限制一并松绑的政策,这是否意味着,中国政府监管层面开始鼓励推动特斯拉产业集群在华落地?

关于中国政府对新能源汽车监管的态度,本文决定来“吹一波”。中国政府在推动新能源汽车发展方面的态度是最为坚决也最为全面的。远非早些时候让全球几乎所有大型车企都倍感震惊、联合致信工信部的「双积分政策」那么简单。今年年初的中国电动汽车百人会论坛上,比亚迪董事长王传福直言不讳的表示:“相比其他国家,我国起步较晚的汽车新能源化事业能取得快速发展,主要受益于政策推动和体制优势。” “推动中国新能源车发展的是中国有一整套全球最全面的、最系统的政策体系。”

政策力推的结果是,2016年中国新能源汽车销量同比增长53%,达到50.7万辆。超过美国成为全球第一大新能源汽车市场。

入华三年的特斯拉,从失意走到了爆发

特斯拉对中国市场一直寄予厚望,2014年,Musk把首批8辆车交付后接受新浪财经采访时是这么说的:

中国是非常重要的市场,可以说是全球最重要的市场。特斯拉计划在中国市场进行大规模的投资,建立超级充电站网络、 客户服务中心、以及电动车专卖店。现在说建厂还为时太早,在特斯拉的长期规划中我们一定会在中国建立工厂。

然而事与愿违,随后两年特斯拉在华销量增长持续低迷,2015年,特斯拉全球年度销量目标未达成,在接受投资者询问时,Musk把原因归结为“中国市场销量令人意外的糟糕。”雷厉风行的Musk怎么会容忍中国市场这种「抱歉,给全球拖后腿了」的现状持续下去,随之而来的就是特斯拉中国管理层的连续换血——直到销量有起色为止。

情况从2016年开始出现扭转,当年特斯拉全球营收为70亿美元,其中中国市场营收超过10亿美元,占比逼近15%,同比增长234%。2017年过去大半,中国市场的表现如何呢?

市场调研公司JL Warren Capital的统计数据显示,特斯拉在今年第一季度共向中国出口了4799辆Model S/X,交付量同比增长了350%。根据特斯拉Q1财报披露的一季度交付量(25418辆),特斯拉中国销量在其全球市场的占比已经达到18.9%

第二季度的销量增幅更加惊人。

这是彭博社公布的2017年特斯拉在华市场份额,特斯拉位列北汽、比亚迪、江铃汽车之后排名第四(也是排行榜前十中唯一一家外企),占比8.6%。这是什么水平呢?

新能源外资企业迎重大政策利好:猛虎将至,本土群狼请留意!

7月11日,中国汽车工业协会发布了上半年电动汽车汽车产销数据。2017年1-6月,中国纯电动汽车累计产销分别为17.5万辆和16万辆。两个数据结合可以得出特斯拉中国上半年销量为16万×8.6%=13760辆。结合特斯拉Q2财报数据,我们得知特斯拉全球上半年的销量为47100辆。也就是说,2017年上半年,特斯拉中国在其全球市场的占比已经提升至29.21%,当之无愧的成为除美国本土外第二大市场

但如果让Musk看,这个成绩还远未达他预期,属于「游戏才刚刚开始」的阶段。他此前跟任宇翔聊起中国市场是这么说的:“任何一家汽车公司,中国都应该是它最大的市场。”“中国区的成长应该超过全球的增长。中国市场在未来一定会超过美国市场。”

为什么我说Model 3在华量产对中国的新造车公司是大利空?首先Model 3的产品力是毋庸置疑的,在没有试驾、甚至没有详细的配置信息的情况下,截至7月底Model 3交付前的订单超过了50万辆。用车和家CEO李想的话说,这是典型的iPhone式爆品。然而Musk此前透露,这50万订单中来自中国的订单“少得可怜”。

新能源外资企业迎重大政策利好:猛虎将至,本土群狼请留意!Musk把原因归结为“还没有在中国召开Model 3发布会”。但我们更愿意相信,根本原因是相对Model S/X潜在客户,Model 3潜在车主对价格更敏感。特斯拉在华建厂的重要性在这里进一步凸显。按照特斯拉一贯的定价逻辑,在华量产车型的售价势必会砍去增值税和关税与美国持平。也就是说,不算政府补贴,在华量产的入门级Model 3的售价应当落在人民币23万(3.5万美金)左右;长续航版售价也只有27.6万(4.2万美金)而已。

所以对于特斯拉而言,Model 3最有机会成为其首款在华量产车型。如果中国工厂2018年年初奠基,以特斯拉的执行力最早2020年下半年就可以量产上市,留给一众国内新造车公司的窗口期并没有多久。这也解释了为什么中国的新造车公司们全都非常努力,大家极尽所能的推动产品尽快上市,动作最快的蔚来今年年底就要上蔚来ES8。因为如果动作过慢,甚至可能出身未捷身先死。

面对传统车企还信心满满的本土群狼们,猛虎将至请留意!

我是36氪汽车小组记者郑晓康,关注特斯拉、无人驾驶、新能源车、车联网、出行及后市场,欢迎直接与我联系,微信:15735104947

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