共享经济研究报告 | 万物皆可共享?一起探索共享经济的现在和未来

唐泽俊 · 2017-08-19
不纠结于共享与租赁的区别,而是探讨能挣钱的商业模式

“共享经济”在我国的发展时间尽管不长,但从uber、Airbnb到共享单车、共享衣橱,在短时间内这一概念早已家喻户晓。凯文·凯利在2015年出版的《必然》中就告诉我们“将从未被共享过的东西进行共享或者以一种新的方式来共享,是事物增值最可靠的方式,未来30年最大的财富会出现在这一领域。”导致“共享”这一概念被广泛使用,涌现出了大量创业公司,出现了C2C、B2C、C2B2C等模式。在这份报告中我们不讨论不同模式的优劣,我们将主要探讨这几个问题:

  • 共享经济的定义

  • 共享经济发展的驱动力是什么?

  • 该领域内有哪些比较好的商业模式?

  • 国家信息中数据显示2016年有超过6亿人参与到共享经济,在细分领域中它是怎么改变我们的?

  • 共享经济的发展如火如荼,但它的瓶颈在哪?

  • 未来共享经济将向何处发展?

*本文为《36Kr-共享经济研究报告》的节选,完整版报告已于36氪的“开氪”付费专栏发布,点此可以查看完整版

共享经济研究报告 | 万物皆可共享?一起探索共享经济的现在和未来

报告摘要

  • 共享经济是信息化革命发展到一定阶段后的新型经济形态

共享经济最初是指通过互联网技术激活海量的闲置资源,让物品的所有者通过某一平台将物品的使用权暂时转让给他人,从而提高社会资源的利用率,为平台两端的参与者创造价值。目前,共享经济这一概念较为宽泛,除了C2C模式外还有B2C模式。在这份报告中我们不探讨两种模式的是非问题,而是通过探讨在广义共享概念下值得分析的一些商业模式,从而判断这一赛道的下一个投资机会。

  • 移动互联的普及、大规模城市化是共享经济得以发展的驱动力

共享经济本身不是一个行业,而是利用移动互联网技术实现资源的重新分配。因此,可以认为手机上网用户数量的增加是共享经济这一概念得以爆发的重要因素。据工信部数据显示,截至2017年6月,我国手机上网用户数已超过11亿人,对移动电话用户的渗透率达到80%。另外,当城市化发展到一定水平时,人群大量聚集,使得原本分散的供需双方逐渐集中,使得解决个性化需求这样的商业模式变的可行。

  • 政策监管、法律盲区、个人征信体制的不完善制约共享经济发展

在2016年,共享经济首次写入《政府工作报告》,相关政策也连续出台,从宏观上鼓励了共享经济的发展,但各地政府出台政策存在监管多于鼓励的情况,部分规定与共享经济的发展规律相冲突。其次,共享经济是典型的互联网经济,具有跨区域、跨行业情形明显的情况,存在现有法律无法监管的问题,使共享经济相关企业处在灰色地带,存在被叫停风险。而缺乏个人征信、用户群体素质参差不齐会导致被共享物品有被刻意破坏的风险,增加企业的折旧成本,也在一定程度上阻碍了共享经济的发展。

我们如何理解共享经济

  •  共享经济最初是指通过互联网技术激活海量的闲置资源,让物品的所有者通过某一平台将物品的使用权暂时转让给他人,从而提高社会资源的利用率,为平台两端的参与者创造价值。在该模式中,企业通过打造平台来连接闲置商品和人而不是生产商品,我们可以将这种模式称为C2C模式。其中,比较有代表性的企业有Uber、Airbnb、小猪等。

  • 而目前,共享经济这一概念变得更加宽泛,除了C2C模式外还有B2C模式。这类公司与C2C模式公司的不同点在于其本身并不连接闲置资源,而是生产或购置大量商品投入市场,用于分时出租并收取租金,这本质上是租赁。较为典型的例子有共享单车、共享充电宝、共享雨伞、共享睡眠舱等。

  • 两种模式各有优缺点,C2C模式的优势在于其体量价值,这类平台希望连接的是整个社会的闲置资源,它所能触及的体量远超于B2C模式。而B2C模式的优势在于其参与了从商品生产到线上线下运营的几乎每一个环节,这可以保证所提供的服务质量标准化。

  • 在这份报告中我们不探讨两种模式的优劣,而是通过探讨在广义共享概念下值得分析的商业模式,从而判断这一赛道的下一个投资机会在哪里。

共享经济发展驱动力

  • 移动互联的成熟应用、移动支付的大量普及

  • 大规模城市化,人群的大规模聚居使分散的供需聚集

  • 国家从宏观层面对共享经济的政策支持

案例研究

共享单车:以B2C模式,解决消费者“最后一公里”的出行难题

  • 共享单车是在城市、学校等区域提供自行车的共享服务,区别于由政府、市政单位提供的公共自行车服务,共享单车无指定还车点等限制,仅需要在手机端完成相应的注册、押金交付之后即可随取随用。 •根据创投助手数据显示,全球范围内共享单车领域企业共有149家,我国目前拿到融资的共享单车企业一共有27家。该领域目前在全球范围内已吸引资金148.8亿元人民币,其中,ofo小黄车已完成E轮融资,总金额近80亿元人民币,摩拜单车也已完成E轮融资,总金额达48亿元人民币,小蓝单车完成A轮融资,融资金额为4亿元人民币。

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在线短租:在满足旅客多元化住宿需求的同时,将闲置房源使用最大化

  • 在线短租是共享经济概念中较为典型的一个细分领域,按照企业商业模式的不同又分为C2C模式、B2C模式和C2B2C模式。三种模式各有优缺点,以Airbnb、小猪为代表的C2C模式是通过建立在线平台来连接房东与房客,其主要的运作重心在线上平台,具有运营成本低、可延展性强的优势,但与此同时,该模式的房源非标准化情况较为明显,企业对房源的控制力较弱。以途家为代表的B2C模式是企业与开发商、房东合作获得批量的新房,由企业对房源进行统一的装修、管理、运营,其优势是房屋质量较稳定,而缺点是运营成本将在一定程度上增高。以Xbed为代表的C2B2C模式是业主将房源出租给企业,企业负责对房间进行统一的改造、保洁、维修等一些列运营行为,房客全程无需接触业主,优缺点与B2C模式较为相似。下图为小猪短租运行模式。

共享经济研究报告 | 万物皆可共享?一起探索共享经济的现在和未来共享汽车:以分时租赁为短途出行提供新选择

  • 共享汽车概念可细分为三个不同领域。首先是以滴滴为代表的顺风车、网约车,其次是以Gofun出行、一度用车为代表的分时租赁,最后是以PP租车、凹凸租车为代表的P2P租车。在这份报告中,我们主要讨论的是分时租赁。

  • 相比于传统的租车服务,分时租赁强调的是为客户提供“随取随用”的租车服务。使用者首先需要通过App注册,并完成驾照的认证和押金的缴纳才可预定车辆,在使用过程中按分钟+里程等维度计费,并以微信、支付宝等移动支付方式进行付费。

共享经济研究报告 | 万物皆可共享?一起探索共享经济的现在和未来共享衣橱:用“互联网+”的概念,以较低的价钱将大牌衣物租回家

  • 西方国家有非常浓的Party文化,女性参加这类重要场合时,希望穿着时尚、高品质礼服,但这类衣服通常价格高昂,需要有一定经济实力才能购买。而共享衣橱这一概念在美国诞生时,便是希望解决这一痛点。

  • 对比我国,该行业还处于起步阶段,领域中比较知名的公司有女神派、衣二三、多啦衣梦和美丽租等,各品牌的商业模式相似性较强,但不同品牌的切入场景有所差别。

  •  女神派成立于2014年,其时尚短租平台在2015年3月上线,是我国较早开展时装租赁的平台。如前文所述,该平台最初主营礼服按日租赁业务,定位于一二线城市的中高端人群。 该平台包月服务分为两种:首先是时尚卡,其面对的是18-25岁的大学生和职场新人,该用户群体消费能力较弱,但有尝试更多穿衣风格的需求。其次是为26-35岁,对品质有追性的女性提供轻奢卡。

共享经济研究报告 | 万物皆可共享?一起探索共享经济的现在和未来

共享经济的贡献

  • 2016年我国共享经济市场交易额约34520亿元,同比2015年上涨了103%。其中生活服务、生产能力、交通出行、知识技能、房屋住宿、医疗分享等重点细分领域的交易规模已达到13660亿元,同比2015年上涨96%。

  • 除发展速度较快外,共享经济为社会提供了大量的就业机会。据国家信息中心数据显示,2016年我国超过6亿人参与共享经济,参与服务提供的超过6000万人,其中平台员工数约为585万人。以滴滴打车为例,该平台在2016年为社会创造1750万个灵活就业岗位,每天直接为207.2万名司机提供人均超过160元的收入。

共享经济研究报告 | 万物皆可共享?一起探索共享经济的现在和未来

未来发展趋势:借助物联网、大数据、智能制造,共享经济将成为共享制造

共享经济这一概念目前主要是针对于消费者市场,若将滴滴打车、小猪短租等主要由移动互联网驱动的商业模式称为共享经济1.0时代,而共享单车这类由浅层物联网技术+移动支付技术驱动的商业模式为共享经济2.0时代,则我们可以将由智能制造、大数据、物联网驱动的共享制造称为共享经济3.0时代。目前,制造业企业存在能力不足和资源闲置的情况。而共享经济3.0时代,制造企业具备专业的技术、资质、服务能力可利用闲置的设备为客户提供如研发设计类、非标准定制类、检验检测类等临时性的制造服务。因此,碎片化分工的可行度将大幅提高。而生产方面,在众多新兴技术成熟后,生产企业也不必再追求厂房的规模,而是可以将众多非核心业务通过外包、合作、联盟等方式完成,从而降低成本,提高自身竞争力。

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没有所谓的真假共享,不管是哪种业态,商业的本质都是一样的。

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