马云和复星都想收购的The Body Shop,终于确定了巴西新东家

苏一 · 2017-06-12
欧莱雅方面表示,之所以选择巴西Natura,一个重要原因是二者价值观上的吻合。

今年二月欧莱雅宣布要以10亿英镑出售美体小铺(The Body Shop)以来,关于后者的竞购者传闻就不绝于耳,包括马云、复星都在名单之内。不过现在新东家终于确定了,是一家来自巴西的化妆品公司Natura Cosmeticos。

Business of Luxury报道,目前欧莱雅和Natura Cosmeticos正在就The Body Shop的收购展开排他性谈判。欧莱雅表示,Natura提出的竞购价约为10亿欧元(8.62亿英镑),但欧莱雅尚未公开进一步的交易细节。

公开资料显示,创立于1969年的Natura Cosméticos SA是拉美最大的美妆品生产商之一。2012年,Natura Cosméticos以6800万澳元收购了澳洲美妆品牌Aēsop 65%的股权,并在去年12月形成全资控股。按体量来看,并购The Body Shop后,该公司将成为巴西最大的美容集团。

关于此次竞购,Natura发布公告称,在整合The Body Shop的业务后,公司的收入将增加至115亿巴西亚雷尔(约35亿美元),员工数量将变成1.7万人,门店将增加至3200家。

此前,在The Body Shop传说中的潜在买家名单中,有来自全球的30多个竞购者,除了几个中国大佬(比如高盛集团、复兴国际、仁和药业、马云的家族办公室蓝池资本(Blue Pool Capital))、还有私募基金CVC Capital Partners Ltd、韩国的CJ集团以及巴西美妆巨头Natura等。

不过,在众多的竞购者中,私募基金CVC Capital Partners Ltd因报价只有6.5亿英镑(约合7.5亿欧元)而被拒绝,另一竞标者Advent International Corp则认为The Body Shop前景不太明朗最终选择主动退出。中国的仁和药业据说也对竞拍进行了咨询,不过上周又表示并无收购意向。路透社6月初报道称,意大利私募基金Investindustrial邀请了马云的蓝池资本联合出价逾8亿欧元共同竞购The Body shop。

面对浩浩荡荡的竞标者队伍,Natura拿下The Body Shop并不容易。根据Business of Luxury此前的报道,欧莱雅集团一直希望能够在这轮出售中寻找到更高的价位,不过分析师普遍认为它合理售价在8亿欧元左右。经历了4个多月的对比和寻找,Natura Cosméticos的10亿欧元算是比较高的出价了。

不过,欧莱雅方面表示,之所以选择巴西Natura,还有一个重要原因是二者价值观上的吻合。欧莱雅CEO Jean-Paul Agon表示,Natura和The Body Shop在零售道德和天然理念的思路上不谋而合。一直以来,The Body Shop都反对动物实验,但中国内地要求进口化妆品必须经过动物实验。因此,目前为止,The Body Shop都没有进入市场潜力巨大的中国内地市场。可以想象的是,如果此次是中资拿下收购,对于资方来说,开拓内地市场无疑也是个巨大的挑战。

The Body shop成立于1976年,由Anita Roddick创办。该英国品牌主打“天然”和“健康”等理念,旗下产品有1200多种,涉及脸部、身体和头发护理、彩妆、室内香氛等多种品类。其产品喜欢加入自然田园元素,比如鲜花和水果等。目前,其在全球66个国家有超过3000家门店。

马云和复星都想收购的The Body Shop,终于确定了巴西新东家

图片来自The Body Shop官网

在自然系美容理念刚刚兴起不久,此类产品受到市场追捧的2006年,欧莱雅集团以6.25亿英镑收购了The Body Shop。正如36氪此前报道的,在收购后,一如该公司收购科颜氏等品牌所遵循的方式,欧莱雅无意改变The Body Shop原先的产品路线和品牌精神。不过在收购的11年间,随着欧洲同样主打自然和环保风的美容品牌慢慢多起来,The Body Shop逐渐开始面临增长乏力,成了集团的“负累”。

根据零售老板内参此前的报道,欧莱雅目前主要有四个业务部:专业产品类,主要供发廊;大众消费品类,包括我们熟悉的美宝莲、巴黎欧莱雅、NYX等;高端化妆品类,主要包括YSL,Urban Decay, Giorgio Armani等;活性化妆品类,包括薇姿,理肤泉和最新收购的CeraVe。

欧莱雅集团今年4月发布的2017年第一季度财报显示,其该季度营收为68.5亿欧元,同比增长4.2%。高端化妆品部门销售额为21.6亿美元,实现了12.2% 的增长。其中亚洲地区贡献了24%的销售额,中国成为高端化妆产品消费的主力军。而The Body Shop销售额为1.972亿欧元,同比下降1.4%。和集团的其他业务相比,差距还是很明显的。

马云和复星都想收购的The Body Shop,终于确定了巴西新东家

来自欧莱雅财报

对于欧莱雅来说,能甩手在欧洲增长乏力,同时无法进入中国市场的The Body Shop,对其业务精简来说或是个好事。其CEO Jean-Paul Agon向媒体表示,Natura将协助The Body Shop的长期发展,为客户提供最佳服务的同时,遵守对员工、加盟商和股东间的承诺。

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