【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来

Lois · 2015-11-23
二手交易的市场潜力毋庸置疑,而创业企业能否在 58赶集和阿里巴巴等巨头的虎视眈眈下快速成长,我们认为在垂直领域仍有可能。

Part I:废品回收

Part II:二手物品交易

行业有多大?

二手物品是指已经过一次或多次交易的商品。本文讨论的主要为二手奢侈品、服饰、数码、母婴等消费品,二手车房及工程机械等不在本研究范围内。

以美国为参考,2013 年美国二手物品交易对总零售的渗透率约为 0.8%,假设 2015 年中国的二手渗透率与美国 2013 年水平相同,一年可供二手交易渗透的零售额约为 18.3 万亿元,估算我国 2015 年二手市场规模约为 1,462 亿元。然而考虑到多年来二手物品始终没有较成熟的流通渠道,每人手里都有一些积攒多年弃之可惜的旧物,存量市场至少要乘上三、四倍。

  • 手机:至 2015 年 4 月,我国手机上网用户达 8.4 亿,非上网手机用户达 4.46 亿,2014年我国手机出货量为4.25亿部,闲置率约60%,过去五年到现在我国的废旧手机存量可达  11 亿台。【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来
  • 服装:据FT中文网报道,2013年中国市场服装销量达366亿件,同比增长8.2%。国家统计 2014 年我国服装产量为  299.21 亿件。一件衣物的平均寿命2-3年,平均每年每人购置 8-10 件新衣物,遗弃数量相近,13 亿人口每年废旧衣物存量将达到 60-80 亿件。保守估计目前可供旧衣物流通市场在4,200亿人民币以上。【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来
  • 奢侈品:2014 年中国消费者在全球奢侈品市场消费  3,833 亿元,同比增长 9%。且根据调查,约  50% 的消费者未来在奢侈品消费上愿意花费更多。除去化妆品、香水和个人护理用品外,其余奢侈品均可供二手交易。成熟奢侈品市场的二手交易一般占整个奢侈品市场的10-15%,而我国实际每年二手奢侈品交易仅有几十亿,存量巨大。【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来
  • 校园:据36氪之前对创业者的采访,一名在校大学生在四年里能产生1万元以上的闲置资产(包括手机、电脑、平板电脑、自行车、服装和生活用品等),那么3,000万的大学生市场应该能有千亿元级的闲置交易。然而目前校园闲置物品流动率不足30%,转卖率仅7.7%,存在很大一块潜在市场待挖掘。
  • 母婴:随着消费升级和对下一代的关注,母婴消费进入快速发展期,2014年城乡人均婴童消费支出在 800-2,000 元。2015 年孕婴童行业规模为 1.9 万亿,年增长高达 14.5%,包括母婴产品和母婴服务,其中服装、婴儿床/车、座椅、玩具、书籍等品类可用于二手交易,每年母婴行业可供二手交易的零售市场规模约为 2,300 亿元。在二胎全面放开的刺激下,预计可带来婴童市场 10-20% 的消费增长。【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来
市场还在涨?
  • 二手交易的发展,主要与以下三方面因素相关:
  • 消费升级带来的存量激增
  • 互联网大幅降低交易成本
  • 分享经济与社交驱动

从买卖双方来看,卖方需求相对容易撬动。基于 2014 年阿里研究院调查,98% 的淘宝用户有闲置用品,不卖的首要原因为“怕麻烦”。而转让闲置的前三大原因分别为:变现(49%),低碳环保(46%),卖给兴趣相同的人(41%)。由此可见,二手交易并非单纯受经济利益驱动,而具有经济、社交和公益等性质,“变现”为经济动机,“卖给兴趣相同的人”为社交动机,“低碳环保”为公益动机。

另一方面,中国消费者对于二手商品的接受度正在逐步提升,买家主要是年轻中低收入消费者。

近年来,我国二手物品交易的关注度也在持续上升(如下图百度指数)。【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来

互联网怎么玩?

在以往的经济学小知识——柠檬市场中我们曾讨论过,二手商品由于买卖双方信息不对称,卖方掌握更多信息,容易成为柠檬商品。互联网平台可以从中间介入,促进信息流通,承担信任背书,降低消费者的风险损失。

二手物品电商目前主要有 C2C 和 C2B2C 两种模式:

C2C 模式:

  • 做法:平台撮合买家和买家直接交易,抽取佣金;卖家在网站上开设个人页面售卖商品。
  • 优势:适宜融入社交内容,形成购物社区;平台承担的责任与风险较小。
  • 风险:卖家掌握定价权;卖家需要投入较多的时间精力,及时回复买家、追踪订单等;买家可能对货品真伪与质量缺乏信心。

C2B2C / 寄售模式:

  • C2B2C:平台先买入二手商品,经处理后以较高价格重新卖出。
  • 寄售:卖家将商品交给寄售方后,寄售方对商品进行鉴定并详细描述(图片、文字)损耗程度,以自身名义出售,寄售方承担销售、寄送、售后服务等全部责任,抽取佣金。
  • 优势:以平台品牌为保证,买家对货品真伪与质量较有信心;卖家不需要为销售投入时间精力;面对平台,卖家的议价能力较弱,平台在定价上更有优势。
  • 劣势:平台有较大的去库存压力,倾向于以较低的价格尽快清除库存,与卖家有潜在冲突;平台承担的责任与风险较大。

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参考现有的二手电商平台,梳理如下:

  • 本地综合品类二手电商:国外的 Craigslist, eBay;国内的闲鱼,转转等。【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来
  • 二手数码产品:国外的 Gazelle,国内的爱回收等。【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来
  • 二手女性服饰:国外 POSHMARK、国内的空空狐等。【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来
  • 二手奢侈品:国外的 The RealReal,国内的寺库等。【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来
  • 校园二手交易:国外的Letgo(不限于校园),国内的贰货网等。【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来
  • 二手母婴产品:国外的 Swap,国内的玩具超人、幼吾幼等。【氪研室】废品回收&二手交易行业研究(二)消费升级叠加社交驱动,无物不销的时代即将到来

二手交易的市场潜力毋庸置疑,行业发展的关键时机已经到来,而创业企业能否在 58赶集和阿里巴巴等巨头的虎视眈眈下快速成长,我们认为在垂直领域仍有可能。

首先,要摸清买方消费群体的画像。消费升级趋势下闲置(二手)物品的卖方需求已经形成,卖方容易撬动,而买方需求不明确。

第二,建立有效的诚信体系和纠纷处理机制,保护买卖双方利益,同时尽可能简化交易流程保证用户体验。

第三,从相对高毛利、标准化、高频次的产品切入,并根据商品特性选择合理的业务模式——电子产品、奢侈品、婴幼产品需要平台声誉进行保证,以增强消费者信心,较适合 C2B2C 或寄售模式;女性消费具有较强的社交属性,因此二手服饰较适宜建立 C2C 购物社区,保持用户粘性。

第四,拓展盈利模式,如以旧换新等增值服务。

关于氪研室

看这个名字,你一定可以猜到这是一个挂着 36 氪标签的团队和他们的产品,而不是大学里的某个机构或者某个化妆品牌。

对,我们力争出产基于强逻辑分析的、有前瞻性的、易于理解的行业研究,我们希望能挖掘出尚未被认可的价值洼地,或是重新解构价值高地。

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投资分析经理 张璐祎 zhangluyi@36kr.com

实习投资分析师 林琳,傅聿昕

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