【氪研室】废品回收&二手交易深度行研(一)变废为宝的时机已到?

Lois · 2015-11-23
随着58赶集推出二手交易平台“转转”,二手市场再度迎来一个新的小高潮。结合长期以来对废品回收处置及二手物品交易行业的观察,本系列希望对目前为止这两个关系甚密的行业格局做一梳理,行文分为废品回收处置和二手物品交易两大部分。

随着58赶集推出二手交易平台“转转”,二手市场再度迎来一个新的小高潮。结合长期以来对废品回收处置及二手物品交易行业的观察,本系列希望对目前为止这两个关系甚密的行业格局做一梳理,行文分为废品回收处置和二手物品交易两大部分。

Part I:废品回收处置

市场怎么样?

废旧物资,又称再生资源,包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料(如废纸、废棉等)、废轻化工原料(如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等)、废玻璃等。本文主要讨论消费者端产生的废品,包括废旧电子电器产品、废纸、废旧服装、废塑料等家庭废品,企业端产生的废品如废金属、玻璃、橡胶、办公设备等不在本研究范围内。

“十三五”规划中,国务院将绿色发展作为基本方针之一,再生资源回收作为循环经济的重要环节,也是实现绿色发展和生态文明建设的和新举措。预计2020年国内再生资源的可回收量将达到3亿吨,国内和国外两个回收渠道可获得的再生资源价值逾万亿元,拥有广阔的市场空间。

商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告(2015)》显示,截至 2014 年,我国十大品种再生资源回收总值 6,446.9 亿元,回收总量约为 2.45 亿吨,同比增长 5.0%。目前,全国再生资源行业共有回收网点 20 万个,回收利用加工企业 1 万多家,从业人员 1,500 万人(不包括拾荒流动人员)。80% 以上从业企业是夫妻店、小作坊,规模化企业数量少。

在所有再生资源类别中,C 端消费品可回收资源主要有废纸、废塑料、废弃电子电器产品、废木材(家具)和废纺织品等,占所有可再生资源回收总值的 27% 左右。

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细分市场有多大?

我国目前的实际回收率并不算高,以几个主要品类为例:

  1. 废汽车&轮胎:

2014 年末全国民用汽车保有量达到 15,447 万辆,同比增长 12.4%。回收拆解报废汽车 220 万辆,回收量仅占汽车保有量的 1.42%。近年由于钢铁行业结构调整,钢材产能下降导致废钢价格不振,报废汽车拆解面临困难,然而,行业发展的机遇也是前所未有的。消费升级带动大批二手车和报废汽车回收处理需求,同时,2015 年政府实施强制淘汰黄标车和新车购买刺激政策,将拉动汽车回收的行业发展。预计 2015 年报废汽车回收量可达 280 万辆,同比增长 27.3%。

废轮胎也是报废汽车的主要回收部件, 2015 年我国废旧轮胎年产量约 1,100 万吨,旧轮胎翻新是综合利用的首选。受国家标准《机动车运行安全技术条件》(GB7258)和“三不包”轮胎的影响,轮胎翻新企业近 70% 处于停产或半停产状态,翻新数量预计将同比减少 50% 以上。同时受天然橡胶价格和环保影响,再生橡胶的需求量大大降低。

  • 废家电:

    目前我国主要五类家电保有量近 20 亿台,2014年报废数量约为 26,097 万件,商务部统计的实际回收量为 13,583 万件,回收率 52%,减去 B 端回收,实际回收率要更小。废弃电子电器处理企业间的竞争主要集中在原料的竞争,从 2014 年下半年开始,回收价在僧多粥少的情况下持续上涨,导致处理企业的处理成本不断增加,利润空间越来越小。保守估计,我国家电回收年市场规模约为 1,100 亿元。

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  • 废手机:

2014 年我国手机出货量为 4.25 亿台,废旧手机存量至少达 11 亿台,每年将诞生 3.7 亿台废旧手机。当前我国废旧手机回收率仅为 12.5%,闲置约 60%,存量空间巨大。

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  • 废纸品:

我国造纸业长期依赖进口,废纸利用率不到 45%,世界上废纸回收率最高的香港地区可高达 88.2%。近年来,我国纸品消费量稳定,废纸综合利用率有所提升,仍无法满足需求。2014 年国内回收利用废纸 4,400 万吨,同比增长 0.5%,回收市场规模约为 800 亿元。

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  • 废电池:

2014 年我国电池产量约 476.8 亿只,消费量 227.9 亿只。废电池回收量(铅酸电池除外)约 9.5 万吨,其中废一次电池回收量约 3 万吨,废二次电池回收量约 6.5 万吨。新能源汽车的发展将带动锂离子电池产量大幅提高。

铅酸电池主要来自汽车和电动自行车,寿命 2-3 年,主要价值在于其中的铅。中国每年产生废铅酸蓄电池约 5,000 多万只,数量高达 260 万吨,其中铅重 30 多万吨,通过正规回收的不足 30%,而发达国家的正规回收率可达 95%。正规企业缺乏价格竞争优势,大量非法回收商和个体获得电池后卸开倒掉酸液,将其中的铅单独出售牟利,对环境造成极大污染。近年来随着政策规划和产业转型升级,铅酸蓄电池生产企业由 2012 年的 1,930 家减为现在的 400 家左右,再生铅企业从 2010 年的 300 多家减为现在的 80 家左右,产业集中度提升明显。按 2014 年废铅酸蓄电池均价 7,000 元,260 万吨产量估算,回收市场规模可达 182 亿元。

  • 废纺织品:

中国每年纺织品产量超过 4,000 万吨,占全球纤维产量 10%,其中大部分在一两年内就会变为废旧纺织品被处理掉,每年废纺织品存量约 2,600 万吨。2012 年据国家统计,我国废纺织品回收利用率不到 0.03%,原材料进口率却高达 65%。要达到规划目标回收率20-40%,需每年处理废纺织品不低于 1000 万吨,国内每吨旧衣价格在 5,000-13,000 元不等,市场规模逾千亿。废旧衣物除降解处理外,约60% 流向二手市场,每年流通市场规模在 60 亿件左右。

传统回收怎么玩?

整个再生资源产业链可分为废品收集、材料循环再造、产品再制造和重新进入消费市场四大环节, 产品流向从居民——>流动回收商——>大回收商——>多级分拣商——>末端回收商——>处理厂/二手市场。在传统模式中,国内城市废旧品回收一般有三种运作模式:

  • 流动回收商:多是无证经营、无人管理的流动收购人员,没有固定场所和必要设施,直接将收购的废品转卖给回收站。随着城市铺位价格的不断提高,正规废品回收站越来越少,流动人员成为回收废品的主体;
  • 通过合法注册经营的废品收购站;
  • 物资回收公司和废旧物品交易市场:废品回收站回收的废旧物资大部分通过他们进入废品流通市场,回到生产系统。

此外,废旧电子的回收还可以通过维修商、搬家公司等在开展业务时进行收购,回收产品多流向二手市场。近年来在政府引导和企业共同宣传下,以旧换新模式也解决了一部分家电和手机回收难题。

行业有多痛?
  • 回收体系尚不完善,中间环节过剩

国内废品回收体系尚不完善,还未完全形成集中、科学的回收体系。绝大部分电子垃圾被游商收走,经过拆解分类后卖给一些没有任何资质的“地下工厂”,这些工厂缺乏技术和相关标准,无法实现废旧物资的综合利用,既损失资源又造成环境污染。

  • 回收价格持续走低,企业利润呈下降趋势

废品回收与产业链下游的处理、加工和制造紧密相关,塑料、钢筋、纸张等商品供需变化、废品交易环节和运输成本都会影响废品回收的价格。2014 年废品回收价格普遍呈下行走势,大批中小企业处于停产或半停产状态,一些大型企业的开工率也不足 60%,企业盈利情况趋于恶化。

此外,回收企业出于逐利考虑,对回收品种“利大抢收,利小不收”,废金属等高值品种回收率可达 70%,其他品类平均约40%,废塑料和废玻璃等低值品种回收率仅 20% 左右,大量可用资源无人问津,严重浪费。

  • 从业人员结构变化,拾荒流动人员增多

劳动成本和环境保护成本提升,部分回收企业投资引进机械化回收分拣线替代人工劳动,还有部分回收企业转投其他行业,造成从业人员回流。而随着废弃物产生量的持续增加,大批非正规废品回收者(拾荒者)活跃于废品回收领域,再生资源从业人员结构发生变化。据不完全统计,从业人数从去年约 1,800 万人减少到 1,500 万人,而城镇拾荒人员新增 200 多万人。

  • 居民端难以找到回收渠道,价格不透明

    如今,能在家里等着回收商在楼下喊号收废品的已经少之又少,居民在有废品处理需求时难以找到合适的回收商,只能拿到楼下扔掉,而在流动商贩过来时又不一定有处理需求。此外,上门回收价格没有行业统一标准,对高值商品缺乏有效估价,对低值商品如衣物废纸等论斤售卖,对消费者来说并不合理,造成消费者宁可留滞、扔掉或捐赠,也不愿意低价处理给回收商。

互联网的切入机会在哪?
  • 移动互联网和智能手机的发展,使得接触个体游商成为可能。利用信息化优势集中资源,整合社会闲散劳力,提高回收效率。结合移动互联网位置属性的天然优势,解决“什么时间在什么地方收”的资源匹配问题。
  • 直接连接用户与回收站,取代回收商,减少中间物流、时间和营销成本。
  • 发展到一定的用户规模后,有可能取代城市回收站点,自营分拣环节,直接对接再生资源处理厂。
  • 积累交易数据,沉淀出用户的消费、报废习惯进行分析,为消费品商家提供服务和价值,为消费者提供以旧换新等服务,成为社区消费入口。
可能的风险与困难?
  • 整合前端个体游商的教育成本较高,前期无法避免一段时间的“烧钱”;
  • 选择切入的品类很关键,低频的高值商品如何获客和保持粘性,高频的低值商品如何规模化提高利润;
  • 能否打通下游渠道,对接拆解厂或处理厂,获得议价权;
  • 大宗商品价格不断走低,导致下游废旧物资定价随之疲软,挤压前端利润;
  • 国内环保教育和垃圾分类尚未做到位,垃圾处理需要多次分拣,成本高昂。
互联网企业怎么玩?

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全品类废品回收:如9贝壳,回收哥

  • 9贝壳:创始人谭飙原任天猫电器城总经理、菜鸟网络副总裁等,电商和供应链经验供丰富,项目2015年初获执一资本的500万美元天使投资。用户通过 App 发出需求,提供透明价格和检测方案,回收员根据区域分配就近上门,集中到中转仓库处理,定期由下游企业到点取货,缩短中间链条。前端通过全品类回收提高用户消费频次,前期自建物流打造服务标准;产品定位于服务,以虚拟货币结算,通过积分与用户形成“永续关系”,更具有想象空间,比如引入商家成为社区消费入口,及提供以旧换新服务等,平台与线下品牌商家的合作形式会更多元。难点是前期避免不了一段时间的物流补贴,需要尽快规模化。
  • 回收哥:回收哥为上市公司格林美旗下产品,采用共享经济模式:任何人都可通过认证、培训等正规流程加盟成为“回收哥”;居民可利用APP、微信和网站预约上门回收;价格透明,回收后直接送到专业企业处理;通过后台补贴、提升服务等手段吸引用户。回收哥将产业链向前布局的做法,一方面具有资源和资金优势,另一方面将降低原来的回收环节成本,有希望提升盈利能力。但是作为传统企业转型,回收哥还存在营销推广和价格不合理等一些问题,要看后续如何规划。

细分品类回收:如爱回收,能源宝,博车网

  • 爱回收:今年 8 月已融到 C 轮,是国内首家 C2B 手机竞价回收平台,低端机交由格林美等合作伙伴进行环保降解,中档机通过竞拍系统分配给回收商,九成新以上的高保值手机经过专业处理后,通过爱回收的“二手良品”平台销售。运营方面,线上与京东合作提供以旧换新服务,抢占流量;线下搭建实体回收点,支持周围 3-5 公里的上门现金回收,将线上流量转移至线下,并提升品牌印象。除了规模化,爱回收的标准定价机制也是获得消费者信任和支持的一大优势,由此可为 C 端的一系列服务打下铺垫。
  • 能源宝:从回收电动车和汽车铅酸电池入手,B2B 模式,一端对接电动车专卖店或维修保养店,另一端对接电池正规处理厂,整合中间回收商,提供撮合交易平台,优化效率。好处是从维修店切入基本可以保证回收量,且无需负担物流成本;难点是天花板明显,拓展到其他品类仍会遇到现有上门回收的问题。与电池类似的是家电品类,或许可以通过维修网点上门回收来平衡一部分前端成本。此外,能源宝的天使投资来自国内龙头电池企业超威动力,在产业链上有一定互补效应。
  • 博车网:今年获 1 亿元人民币 A 轮融资,复星昆仲、新天域资本等参投。用竞拍模式处置全损车辆,上游服务于保险公司及神州租车等汽车租赁公司,下游对接修理厂、汽配单位和二手车经销商。目前平台根据拍车款收取 6%-10% 的佣金,同时开展金融服务。

随着再生资源行业发展日趋成熟,低效率、高成本、盈利模式单一等问题日益成为制约企业发展的瓶颈,互联网为行业发展提供了新的破局思路。一方面,传统企业借助资金和资源优势,铺设回收机等基础设施,将产业链向上布局;另一方面,互联网企业从中间环节切入,向上对接用户成为社区入口,向下对接工厂为传统企业解决集货难题,在盈利模式上蕴含着无限可能。

同时,废品回收中相当一部分物品进入二手市场,下篇文章来看一看当前二手物品交易市场的发展情况。

Part II:二手交易

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