阿里巴巴提交招股书,10亿美元的拟融资规模后续或将上调,马云提醒阿里人在资本市场的诱惑中勿忘初心

coldsummer17 · 2014-05-07
阿里将旗下淘宝、天猫、聚划算零售平台,Alibaba.com、1688.com批发平台,全球速卖通,阿里云等资产打包上市。阿里去年第二至第四季度总收入404.73亿元,净利润177.42亿元。马云发内部邮件提醒阿里人感恩过去、敬畏未来。

千呼万唤始出来。阿里巴巴周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书,拟融资10亿美元,承销商包括瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根斯坦利和花旗集团。阿里尚未在招股书中公布拟挂牌交易所、股票代码、发行股数、发行价区间等信息。

之前,外界猜测阿里巴巴IPO会超过Facebook 160亿美元的融资规模,甚至会超过200亿美元,成为全球最大规模的IPO个案。就在几天前,有消息称阿里正与相关投行商议,计划增加IPO发行股数,扩大融资规模。基于这些信息,阿里此次10亿美元的预计融资规模或将在后续的招股书更新文件中上调,最高融资规模预计在150亿美元~200亿美元之间

据招股书显示,阿里巴巴此次IPO,是将旗下淘宝、天猫、聚划算3大零售平台,Alibaba.com国际批发平台,1688.com国内批发平台,全球速卖通AliExpress以及阿里云服务打包上市

截至2013年底,阿里巴巴旗下3大零售平台(淘宝、天猫、聚划算)活跃用户达2.31亿,活跃商家达800万,去年全年商品交易额达15420亿元(约合2480亿美元),是亚马逊年交易额的两倍,eBay 年交易额的三倍。去年第四季度,来自移动端的零售交易额占阿里零售交易总额的19.7%,而上年同期这一比例仅为7.4%。

公司整体财务方面,据招股书,2013年第二至第四季度,阿里巴巴集团总收入404.73亿元(合约65.11亿美元),同比增长56.6%;运营利润196.69亿元(合约31.32亿美元),同比增长209.1%;净利润177.42亿元(合约28.54亿美元),同比增长304.8%,净利润率为43.8%。

阿里巴巴的收入主要来自在线营销服务、交易佣金、会员费用、云计算服务及其他增值服务。去年第二至第四季度404.73亿元的总收入中,国内电商业务收入占比86.9%,达351.67亿元(合约56.57亿美元),同比增长60.4%;国际电商业务收入达35.57亿元(合约5.72亿美元),同比增长14.1%;云计算及互联网基础设施服务入账5.6亿元(合约9000万美元),同比增长15.7%;其他来源的收入达11.89亿元(合约1.92亿美元),同比增长275.1%。

股权结构方面,目前,软银持股34.4%,雅虎持股22.6%,马云持股8.9%,蔡崇信持股3.6%。而根据此前阿里集团与雅虎订立的协议,如果阿里在2015年12月前IPO,阿里有权在IPO之际回购雅虎持有的剩余股份中的50%——即大约10%的阿里集团股份。

除了旗下电商、支付及金融、云服务三块重要资产,阿里在BAT战局中为巩固并拓展竞争壁垒,其战略投资动作近来颇为频繁。在本地生活服务及商业O2O方面,阿里以数百万人民币投资快的打车;以53.7亿元港币占股银泰商业集团25%;并在上个月全资收购高德,以用高德地图的底层数据库资源承载其O2O构想。

在文娱领域,阿里以62.44亿港币收购“文化中国”60%的股份,通过杭州云溪投资公司间接入股华数传媒20%,与云峰基金联合注资优酷土豆,阿里占股优土16.5%。在社交领域,阿里之前参投过陌陌的B轮,最近增持新浪微博股份至30%,近日又以2.15亿美元领投视频社交应用Tango D轮融资

在线旅游方面,阿里为助力“淘宝旅行”,去年以数百万美元投资游记应用“在路上”,以千万美元战略投资穷游网。在线教育方面,阿里在今年2月份领投了真人在线教育平台TutorGroup 1亿美元B轮融资

此外,阿里还注资UC,并于近日联手UC发力移动搜索,推出“神马”移动搜索引擎,其中阿里占股30%,UC占股70%,直接向百度宣战。根据此次提交的IPO招股书,阿里当前持有UC 66%的股份,阿里巴巴集团前后共需要向UC股东支付42.07亿元人民币,截至去年底,阿里已向UC支付33.58亿元人民币现金,后续会支付剩余部分。

根据分析师的评估,阿里巴巴集团目前的估值大约介于1500亿美元至2500亿美元之间,最高估值仅次于苹果(市值4740亿美元)、谷歌(市值3600亿美元)、微软(市值3320亿美元),位列全球科技巨头第四。

在阿里赴美上市拉开帷幕之际,马云向全体阿里人发了内部邮件,提醒阿里人感恩过去、敬畏未来:15年前,阿里巴巴18个创始人立志创建一家属于全世界的互联网公司,希望能跻身全球十大网络公司,成为一家能生存102年的企业。15年过去了,我们过得艰难却精彩。上市从来就不是我们的目标,它是我们实现自己使命的一个重要策略和手段,是前行的加油站。阿里此次奔赴国际资本市场,必将因为规模,期待值,国界意识,文化冲突,区域政经等原因遭遇空前绝后的挑战和压力。阿里人要清醒认识到资本市场巨大利益诱惑背后的无情和压力,只有坚持我们的坚持,相信我们的相信,才有可能在压力和诱惑中度过未来艰辛的87年。


附马云邮件全文

新的机会 新的挑战 新的征程

各位阿里人,

几分钟后我们将会正式向美国证劵监管委员会首次递交上市注册登记书。这将意味着阿里巴巴即将进入新的挑战时代。

15年前,阿里巴巴18个创始人立志创建一家中国人创立的属于全世界的互联网公司,希望能成为全球十大网络公司之一,成为一家能生存102年的企业。15年过去了,我们幸运的生存了下来。我们活的比我们当年想像的好得多。

我们明白这不是因为我们多么的努力,或者是多么的聪明能干让我们走到了今天,而是因为我们幸运的生活在这个时代。感谢互联网,感谢生气勃勃的年轻人,感谢在一路相伴的创业者和追梦人,感谢这个国家改革和开放的进程。。。

我们深知,我们生存下来不是因为战略多么的宏远,执行力多么的完美,而是我们十五年来坚持了“让天下没有难做的生意”这个使命,坚持了我们“客户第一”的价值观,坚持了相信未来,相信相信,坚持了平凡人一起做非凡事。

相信公司的注册登记书(内含招股书)第一版公布之后,我们将会面临各类评论。15年来,在大量的支持,赞语和掌声背后,我们从来不缺指责,批评,漫骂和质疑。回应这一切最好的办法是用我们感恩和敬畏的心态,一如既往的追随“让天下没有难做的生意”的使命,专注工作,让小企业成功,让时间让结果去说明一切。

上市从来就不是我们的目标,它是我们实现自己使命的一个重要策略和手段,是前行的加油站。但阿里人要清醒的认识到资本市场巨大利益诱惑背后有着无比巨大的无情和压力。只有很少数的杰出企业能够在资本市场持久驰骋。阿里巴巴这次在国际资本市场必将会因为规模,期待值,国界意识,文化冲突,区域政经。。。。遭遇空前绝后的挑战和压力。只有坚持我们的坚持,相信我们的相信,我们才有可能在压力和诱惑中度过未来艰辛的87年。能够面临这样全球性挑战的企业并不多,我们荣幸成为其中一个。

上市后我们仍将坚持“客户第一,员工第二,股东第三”的原则。我们相信做任何艰难的决定,不管是在过去还是将来,坚持原则才是对各方利益最大的尊重和保护。上市某种意义上是让我们更有力量去帮助客户、支持员工、守护股东利益。

最后,提醒大家注意严格遵守证券监管法规及集团的保密规定,不要对招股书做任何公开评论,所有采访须知会集团公关部,通过集团公关部进行协调。

至于每个员工的股票事宜,集团HR将会发出处理方案。这是件令人高兴的事。我们也必须坚持“认真生活 快乐工作”的原则,请大家处理好自己的财富,在照顾好自己,家人的同时,力所能及的做些回报社会的工作和捐助。谢谢大家了。

“兴于诗 立于礼 成于乐”,阿里人,过去15年我们过的很艰难,但很精彩。未来的每一天注定不会平凡,不会简单。今天不努力,我们可能看不到后天的太阳。没有一家企业会持久顺利,我们在坚持我们坚持的同时,必须为客户而变,为世界而变,为未来而变。

马云

阿里巴巴集团董事局主席

2014.5.7

+1

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

下一篇

此次TradeHero中文版同时登录iOS和Android双平台。“TradeHero”会为每个用户提供10万美金的虚拟本金,供用户在“TradeHero”上进行虚拟的股票操作,能够帮助用户迅速提升炒股技巧。

2014-05-07

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

为你推送和解读最前沿、最有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚集全球最优秀的创业者,项目融资率接近97%,领跑行业