多玩YY或于今日登陆纳斯达克,预计筹资8190万到9750万美元

曾子嶒 · 2012-11-21
欢聚时代(多玩YY母公司)或于美国当地时间11月21日在纳斯达克IPO,预计将筹集8190万美元到9750万美元资金。本月8日,YY语音已经为美国纳斯达克IPO 开始路演,并向美国证券交易委员会(SEC)提交F-1补充文件。文件公布此次IPO 发行价区间为10.5到12.5美元,计划发行780万股ADS(存托股票)。


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东方早报的消息称,欢聚时代(多玩YY母公司)或于美国当地时间11月21日在纳斯达克IPO,预计将筹集8190万美元到9750万美元资金。

本月8日,YY语音已经为美国纳斯达克IPO 开始路演,并向美国证券交易委员会(SEC)提交F-1补充文件。文件公布此次IPO 发行价区间为10.5到12.5美元,计划发行780万股ADS(存托股票)。

10月15日,欢聚时代向SEC提交招股申请书,股票代码定为“YY”,定位为“通讯业务运营商”,目前旗下主要有YY语音及多玩游戏运营平台两大块业务。招股书显示,截至9月30日,YY语音客户端已有4亿注册用户,最高同时在线人数达到1000万。

此次IPO后,YY语音共有10.64亿股普通股,如果承销商行使超额认购权,则共有10.87亿股。每20股普通股对应1股ADS,因此我们可以大概算出该公司市值将在5.6亿-6.7亿美元之间。

在多轮融资后,欢聚时代公司的股权仍然比较集中。IPO文件显示,创始人兼CEO 李学凌目前持有公司23.8%的股权,董事长雷军也持有相同比例的股份。

今年陆续有一些中国中公司日出会计丑闻,同时至2010年以来,赴美上市中国公司的平均股份较发行价大跌40%。因此今年3月唯品会、4月Acquity Group赴美上市后,已经有七个月没有中国公司在美国IPO。不过上述两家公司当前股份都高于发行价,所以对YY来说有挑战,也是机会。

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2012-11-21

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