2019年全球音乐数据一览:涌现不容忽视的新兴力量

新音乐产业观察2020-03-20
传统的业务继续削弱和演变。

编者按:本文来自微信公众号“新音乐产业观察”(ID:takoff),作者马儿,36氪经授权发布。

对音乐产业而言,自从实体音乐向数字流媒体服务转变开始,稳固的实体销售模式受到冲击,音乐产业收入从繁盛走入混沌。2015年全球音乐在流媒体收入的提升下开始呈现持续增长态势,在2018年付费音乐用户达到了2.55亿,全球录制音乐产业实现了4年的增长,但全球音乐行业的收入仍不及在2001年那个实体CD繁盛的时代。而2019年全球音乐产业将延续更高的增长,在未来几年数字(包含流媒体)音乐将带领音乐产业重新超越2001年的音乐产业收入高峰。

来源:国际唱片业协会(IFPI)《2019全球音乐产业报告》


1、 2019年全球音乐产业


2019年,数据分析平台Midia Research发布的数据显示,2019年全球录制音乐产业实现连续第五年增长,共增长11.4%,达到215亿美元,与2018年相比增长22亿美元。

其中呈现两点趋势:

1.独立音乐人的自主发行增多,未签约唱片公司的独立音乐人,通过直接授权平台或直接授权发行机构等模式,在2019年独立艺人发行收入达到8.73亿美元,同比增长32.1%。

2.流媒体成全球音乐产业的主要增长动力,在2019年流媒体收入达到119亿美元,同比增长24%,占总收入的56%。

2、2019年国家音乐产业


在2018年全球十大音乐产业城市排名中,中国从2015年的全球排名第14名,上升到2018年的第全球第7名,成为增速最快的国家,而2019年随着腾讯音乐上市,中国的音乐产业收入排名有望再度提升。

来源:国际唱片业协会(IFPI)《2019全球音乐产业报告》


以下是在2018年全球音乐产业市场第一名的美国,第二名的日本,第四名的德国,第五名的法国在2019的音乐产业表现。

因各国的产业统计机构不同,口径会存在差异,建议更多从本国纵向数据分析,减少横向国家间的绝对数据比较。从整体数据来看,有几个要点:

1.数据订阅用户的增长:目前美国已经有6000万人开始订阅服务;法国有940万人通过付费流媒体收听音乐,首次超过法国人口的10%。

2.流媒体成为各国重要增长动力:各国流媒体业务的收入增长率,远超过各国的音乐产业总收入增长率,成为各国当前音乐产业的重要增长动力。

3.CD收入下滑但仍占重要地位:CD占据了日本音乐市场近3/4的份额,收入13.7亿美元,比18年下降3%;德国CD产业收入占29%,销售减少近一半。

3、2019年三大唱片公司表现


“三大”作为最大的版权音乐机构,数据分析平台Midia Research称在2019年整个录制音乐市场中,三大唱片公司收入占67.5%的份额。

流媒体收入快速增长:2019年第四季度,环球音乐通过流媒体产生了10.2亿美元,索尼音乐创收6.69亿美元,华纳音乐创收5.89亿美元。这意味着,三大唱片公司在第四季度的流媒体收入总计达22.6亿美元,相当于每天2480万美元,每1小时 103万美元。

环球音乐集团是三大唱片公司中的最大赢家:环球音乐不仅在收入总额还包括增长速度快于其他两家唱片公司。

第二名的激烈竞争, 华纳收入或将超越索尼:2015年华纳音乐的收入仅占索尼音乐公司的收入的67%,到2019年底,华纳音乐的收入已达到索尼音乐的93%。按照华纳音乐的增长速度,到2022年底,华纳音乐的收入或将与索尼持平。 

4、2019年数字音乐平台


Spotify

目前拥有5千万首歌曲,服务79个国家和市场,在四季度月活2.71亿,同比增长31%,订阅用户1.24亿,同比增长29%,每用户UP为4.65欧元(5.13美元),在2019年总营收为67.64亿欧元(76.62亿美元),其中营收成本为50.42亿欧元(56.37亿美元),毛利润为17.22亿欧元(19.25亿美元)。

值得注意的是,Spotify在2019年通过投资并购等大量投入播客业务,在19年MAU总数中有超过16%与播客业务有关,并且第四季度的消费时间同比增长了近200%,目前平台有70多万个播客节目。

腾讯音乐娱乐集团(TME)

2019年总收入同比增长34.0%至254.3亿元人民币(36.5亿美元),营业利润同比增长126.7%至46.2亿元人民币(6.64亿美元),归属于公司股东的净利润同比增长117.2%至人民币39.8亿元(合5.72亿美元)。

值得关注的是2019年,TME开始大力推广视频化和长格式音频内容,并持续增强社交娱乐服务的社交属性和用户粘性。其中包括酷狗音乐UI和算法升级,QQ音乐的个性化推荐卡片升级,以及K歌房的发展。

根据以上数据,我们发现有以下几点趋势:

1.付费订阅将持续走高:整个流媒体订阅收入规模在2019年出现大幅的增长,其中Spotify订阅用户数同比增长29%,TME的在线音乐订阅用户同比增长47.8%。在国内,TME在2019年推出的在线音乐视听收费得到较高的数据回报,但TME在线音乐付费用户占比仅为6.2%,与Spotify的订阅用户占比45.7%相比,仍有很大的提升空间,后续随着试听收费的内容范围扩大,在内容需求驱动下TME用户的付费规模将持续增长。

2.数字音乐将持续探索新赛道:2019年Spotify宣称5亿美元投资播客,相继并购多家播客公司,在财报中表示年度月活中有16%与播客业务相关。虽然在线音乐收入持续走高,但面对高昂的版权成本,仅仅依靠数据订阅业务难以获利,探索新业务及付费模式仍然迫在眉睫,正如中国以TME、网易云音乐为代表拓展的社交娱乐的直播付费,除此之外TME还在2019年扩大了长音频、短视频的内容方向的拓展。

3.传统的业务削弱和演变:随着音乐流媒体的发展,音乐下载的行为和收入将越来越低,2019年美国的下载付费收入减少18%。与此同时传统业务也在发生着演变,日本、德国、法国的CD业务收入也在持续减少,不过可喜的是,黑胶业务正逐渐在小众领域回归。

4.独立音乐人的自主力量增强:根据数据研究机构Midia与数字发行平台Amuse的联合报告显示,2019年,第三方服务平台的音乐人自主发行的收入错过8亿美元,整个收入份额相当于三大唱片之外的第四大唱片公司。独立音乐人除了第三方的发行机构外,音乐平台中无论是Spotify、Apple Music、TME等都在服务独立音乐人的平台发行,抛开传统机构发行模式的独立音乐人力量将越来越强大。

5.中国力量和新兴市场:在2018年腾讯音乐上市,2019年腾讯音乐收入36.5亿美元,无疑将推高中国在全球音乐产业的市场地位。伴随华纳、字节跳动等多家公司开拓印度、非洲等新兴产业市场,全球音乐市场的人口红利将得到进一步开发。


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