疫情之下才发现中国供应链的重要性

陈博 · 2020-02-26
通过这次疫情可以看出,中国作为全球最大的制造业大国、全球产业链里最重要的一环,同时中国又是一个仅次于美国的世界第二大消费市场,中国的经济已经深深地和全球经济联系在了一起。中国这一“巨人”得了感冒,全球所有国家都不能幸免。

编者按:本文来自微信公众号“陈博每日观察”(ID:),作者:陈博,36氪经授权发布。

这几天我在韩国出差,遇到了一个韩国朋友,我这个韩国朋友是做摄像头生意的,给三星、华为、OPPO、 vivo、小米等各大厂商供货,他的公司在中国天津、苏州、东莞等地有好几个工厂。经过这次突如其来的疫情,他的工厂到现在都没法开工,他表示:这次疫情的影响很大,工厂没办法开工导致他对三星等厂商的供货变得十分紧张。原本这一段时间他要来中国的,加上最近几天韩国疫情也突然爆发了,结果现在也不敢出差,哪都不敢去。

由此可见,中国在全球范围内的影响越来越大。一旦中国爆发了疫情,其实全世界都不能幸免。不仅仅在病毒传播方面,经济方面也是如此。疫情不但对于中国自己的经济产生了非常大的冲击,对于全世界的经济也产生了很不利的影响。

第一,中国作为全球第二大经济体、第二大进口国和最大出口国,是全球供应链的重要组成部分。

中国一旦没法开工对于全球各个行业都会带来极大的影响。目前中国已经形成了一个强大的供应链体系,全球任何一家大型企业都很难离开中国的供应。紧邻中国的韩国、日本车企,率先感受到汽车产业链的环环相扣。

2月4日,韩国现代汽车宣布,由于新型冠状病毒爆发导致零部件供应中断,该公司将暂停在其最大制造基地韩国的生产,此举将使得现代汽车成为全球首个受疫情影响供应链中断而暂停在中国境外生产的大型汽车制造商。除了韩国的企业受到影响之外,此前还有报道称苹果也受到了很大的冲击。日产汽车的日本九州工厂、雷诺汽车的韩国釜山工厂也先后宣布,由于中国区零部件供应中断,临时停产。

对于高科技领域的影响更为猛烈。因为不仅华为、小米等国产厂商需要向美国、日本、韩国等地购买零件设备,三星、苹果等其他国外品牌同样也需要向中国购买零件设备。中国是全球供应链的核心,大量来自其它亚洲国家和地区的芯片、其他配件涌入,并在中国完成组装,成品设备发往世界各地。中国供应链已经成为苹果公司不可或缺的部分。

苹果曾在1月底发布的第一财季报告中预测,该公司第二财季营收将在630亿至670亿美元之间,预计当季营收将迎来8.5%-15.5%的同比增长,而现在,苹果公司预计,当季营收将在624亿美元左右,无法实现这一财季的营收目标。

据美国《华盛顿邮报》报道,苹果在给投资人的一份声明中提到,“中国各地开始复工,但恢复正常状态的速度比预期的要慢,全球iPhone的供应将暂时受到限制,供应短缺将在一定时间内影响公司的全球收入。”受供应链运转限制,原本定于2月底的低价版iPhone大规模生产计划,可能要推迟到3月份,原本定于下月发布低价版iPhone(正式名称预计是iPhone9)的计划也可能延后,也就是说,疫情可能会影响到苹果的春季发布会。这就会导致苹果的股价可能会有所下跌,甚至带动整个北美股市有所波动。

可以说,中国的疫情影响了全球最头部的企业以及全球最先进的资本市场。

第二,今天的中国不仅仅是世界工厂,更是世界上最大的旅游业市场之一。

据世界旅游组织(World tourism Organization)的数据,自2014年以来,中国已成为全球最大的旅游支出来源国。曾经春节作为旅游旺季,今年掉到了冰点,让众多的国家的旅游业损失惨重。曾经吐槽中国游客素质的国家,这会儿终于明白中国人的重要性,没有中国游客,你们的旅游业真的很惨。

全球有很多国家的经济发展都依赖于旅游业,旅游业成为了很多轻工业国家的主要收入来源,尤其是中国香港、中国台湾、泰国、韩国、日本等亚洲和东南亚地区。

2019年,泰国入境游客中,27.6%来自中国,约1100万人次,泰国旅游收入有28%来自中国游客,约175亿美元。泰国旅游局预计今年来自中国的游客将至少减少200万。如果中国的限制措施持续三个月,泰国旅游业收入损失将高达500亿泰铢(约合16亿美元)。

2019年的访日中国游客达959万人次,占到整体的3成,在各国家和地区中居首。此外,他们的消费也领先其他国家,年总额为1.77万亿日元。但是由于疫情的影响,1月27日中国叫停了旅游团及由旅行社代理酒店和机票的个人自由行旅客出境。调查显示如果目前的禁令持续,访日中国游客将减少约4成,日本旅游将面临萎缩的危机,会对日本GDP造成0.45%的下降。

而西方发达国家也没能在这场灾难中幸免。

据美国旅行协会的数据,2018年中国是美国第三大海外游客来源地,2019年中国游客赴美人数达到280万人次。中国作为出境旅游消费大国,平均每位游客的在美国的消费为6500美元,美国接待的其他国家游客的平均消费为4000美元。然而受疫情影响,2020年赴美国旅行的中国游客访问量可能会减少28%,并在未来几年累计损失103亿美元的旅行支出,主要损失发生在2020年。

英国也是如此。今年春节的时候我在英国旅游,去英国最大最著名的高档百货商场——哈罗德百货购物的时候遇到了华人营业员,他们表示:以往春节期间哈罗德百货里面全是中国人,但是今年生意差了很多。原本一楼二楼卖名牌包包、化妆品的柜台基本上都是华人营业员,此前一到春节期间会很忙,但是今年中国客人少了95%,他们的工作就变得很轻松。不过一旦工作轻松了之后,这些华人营业员就开始担心如果中国游客变少了,那他们的工作会不会不保了。购物完了之后,我们去了商场里的一家中国餐厅用餐,也非常冷静,只有我们一桌客人。其实是一家中国餐厅,如果没有中国游客来消费,会很难支付哈罗德百货高昂的租金。所以说,失去了快速增长的中国旅游市场,全球旅游业也将变得十分艰难。

第三,另一个和旅游业紧密相关的奢侈品行业也受到了重创。

全球奢侈品销量可能30%以上都是来自于中国消费者。由于中国奢侈品的税比较高,在欧洲等地买奢侈品会便宜30%以上,再加上美国、欧洲等地都有奥特莱斯,所以中国人更加倾向于在国外购买奢侈品。但是今年受到了疫情的影响,中国消费者都不出门旅游了,更别说购买奢侈品了,对于奢侈品门店来说会有很大的影响。

举个例子,意大利民调机构“Demoskopika”4日称,今年该国或将损失45亿欧元的旅游收入。在米兰的豪华购物区,数十家奢侈品牌的橱窗装饰洋溢着春节气息,但富有的中国顾客并未像往常那样纷至沓来。意大利全国时尚商会估计,疫情将使该行业今年上半年销售额下滑1.8%,而此前的预期是增长3%。所以我相信今年奢侈品行业公司一季度的财报都不会好看。

第四,中国目前不仅仅是全球33个国家的最大出口目的国,还是65个国家的最大进口商品来源国。

新冠肺炎疫情减少了中国与其他国家之间的贸易活动,不过,一些国家也在蓄势待发,期盼疫情缓解后对华出口反弹。

作为当代最重要的能源产品之一,石油受到了全世界很多国家的追捧。根据最新数据显示,2019年全年中国进口了5.06亿吨石油,突破了5亿吨大关,较上年同期飙升9.5%,连续第17年刷新记录新高。通过换算,中国的日均石油进口量达到了1012万桶,这一水平不但超过了全球最大的消费国美国,还是全球第三大石油进口国印度的2倍还多。受到疫情影响,可能会使得第一季度石油需求减少40万桶/日左右,这是自2007年大萧条以来的首次下降。

在食品方面,据海关公布的最新数据,2019年全年,中国正关进口各类虾产品71.8万吨,进口总数超过了美国,厄瓜多尔和印度作为中国进口虾最大两个输出国,共占据进口市场份额的四分之三。国外一些业内人士纷纷表示,由于中美两国的进口商都表示虾的库存很高,加上由于冠状病毒导致许多中国消费者被限制在室内,因此,虾的价格可能会下降,甚至会导致在未来几个月内全球虾产业的下滑。

除了进口水产品之外,牛肉也是春节期间国人的主要消费肉类。2019年中国牛肉进口需求量同比增长21%以上,其中澳大利亚是中国最大的牛肉供应国,最近5年,澳大利亚对中国牛肉出口增长了2.4倍,最终年出口飙到了30万吨/年。而疫情导致货运中断以及航班数量大量减少,可能会让澳大利亚对华高价值、冷冻空运牛肉出口贸易受阻。

据《亚洲水果》杂志报道,智利政府与智利水果出口商协会近日发布评估数据,称目前智利水果出口的收入损失可能高达1亿美元。其中,损失最大的就是车厘子。自春节假期结束中国批发市场重开以来的48小时内,市场上估计有1500货柜的樱桃,但仅有249个货柜售出。

在工业原料方面,中国会进口非常多的零部件。由此前美国之前想封杀华为事件我们就可以发现美国很多公司都依赖向中国出口芯片以及零件设备等。而此次疫情也导致中国很多公司一时间没办法进行采购,会影响全世界相关公司一季度经营业绩。

这次疫情最重要的医疗物资就是口罩,其实全世界口罩的主要产能也是在中国,至少占据了全球50%以上的产能。

目前中国对于口罩有大量的需求,但是生产却不在中国,中国的口罩企业在短期内不能复工,这就是中国目前紧缺口罩的一个重要原因。据监测统计,截至20日,各种贸易方式进口口罩已超过12亿只。

不过好在中国很厉害的一点是动员能力强,疫情一发生,不但原有的口罩企业立刻复工,加班加点供应口罩,而且还出现了很多新兴产业链,超3000家企业如比亚迪、OPPO、中国石化等“跨界”做口罩。据不完全统计,2月3日,水星家纺首批1000件防护服下线;2月5日,三枪首批5000套防护服交付一线;2月15日,爹地宝贝的首批口罩,也将交付一线……所以很快中国口罩的供应量就上去了,相信到月底中国口罩的产能会大幅度上升。

从目前情况来看,很有可能到二月底的时候中国疫情会得到比较有效的控制,但全球其他国家反而可能会有一定的危险,比如日本、韩国、新加坡等国都可能会有疫情爆发的危险。到那时,中国口罩的产能就会是对这些国家的一个重要支持。2月21日,日本内阁官房长官菅义伟在例行记者会上表示,日本国内的口罩企业目前24小时作业生产确保供给,还将逐步恢复从中国的进口,预计口罩周产量将超过一亿。

通过这次疫情可以看出,中国作为全球最大的制造业大国、全球产业链里最重要的一环,同时中国又是一个仅次于美国的世界第二大消费市场,中国的经济已经深深地和全球经济联系在了一起。中国这一“巨人”得了感冒,全球所有国家都不能幸免。美国特朗普想要孤立中国,制裁华为等行为在我看来是相当愚蠢的。在今天全球一体化的大潮之下,孤立中国实施起来很困难,而且一旦实施了,将会对全球各国产生不利影响。

因此,疫情当前,全球各国应该携手共同抵抗疫情;疫情过后,全球各国应该加强合作,共同发展经济,达到双赢,这才是王道。

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