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超级观点 | 生鲜冷链业的8个趋势预判:C端消费的潘多拉盒子已经开启

超级观点 · 2020-02-21
冷链产业供应链向头部集中

文 | 特约观察员 钟贤柏

编辑 | 崔砚冬

带着观点看商业。

36氪现发起“特约观察员入驻”计划,邀请各赛道的创业者、大公司业务线带头人等一线的商业领军者们,在这里分享你的创业体悟、干货、方法论,你的行业洞察、趋势判断,期待能听到来自最前沿的你的声音。

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2020年1月20日晚9时30分,钟南山接受央视新闻1+1采访时指出,确定存在有人传人的现象,揭开了抗击新冠病毒的序幕,开启了“2020抗疫之春”。下面,我就疫情在长沙的发展,及对冷链相关产业的影响进行简单梳理。

长沙疫情发展的数据分析(截止2020年2月18日晚24时)

从1月23日起,我每天关注长沙疾控部门对外发布的疫情数据,其中,我最关心的是新增数据,这决定了疫情的发展走势,截止2月18日,图表如下:

从上述数据中我们可以看到,2月1日,长沙新增病例26例,是长沙疫情新增的高点,此时距离武汉封城已经十天,长沙作为毗邻武汉仅三百多公里的省会城市,直接受到武汉输入病例的冲击。2月6日,新增病例11例,累计总病例数达到190例,目前长沙总病例为241例,也就是2月6日前(含)的总病例数占78.84%。从2月7日至2月18日,连续十二日长沙新增病例均在10例(含)以内,期间有反复,但幅度不大,其中,后面连续四日,新增病例均为零。

至此,在武汉封城27天后,长沙的抗疫战已经取得阶段性胜利,虽然仍不能掉以轻心,但已经曙光在望。2月17日,我们通过网络远程与合作单位、绵阳科创园区签订绵阳云鲜1号合作框架协议,在前往办公室的路上,看到道路上车辆已经明显增多,一些获得批准开业的粉店已经对外营业,城市又开始呈现烟火气,政府抗疫、发展经济的决心凸显。

经济的启动键已经开启,相信,很快又会走回快车道。

再说说疫情对2020冷链产业发展的影响

先讲讲冷链的基本概念,按民间分法,冷链分为服务果蔬为主的高温冷链和主要服务肉类、深加工产品的低温冷链,这里要说的是,两种冷链的发展路径完全不同:果蔬高温冷链,由于受国内果蔬产品的价值偏低、大规模流通等因素影响,国内果蔬的冷链流通率一直在低位徘徊,这里不深入展开讨论,下面我们重点关注低温冷链:

低温冷链,由于普遍要求温度控制在零下十八度以下,因此冻肉、冻水产、速冻水饺汤圆等产品,对冷链具有极强的依赖性,这也是国内冷链大部分是低温冷链的重要原因。然而,受国内老百姓认知和消费习惯的限制,国内冷链目前大部分是以加工厂、餐饮、食堂等为主要服务对象,直接流入百姓餐桌的冷链需求占比不到10%,这也是我一直不看好一些冷链企业的原因,很多新入场的冷链企业,均在toc这个狭窄的冷链领域发力,规模有限、成本高昂。

因此,受疫情影响,加工工厂开工受限、团膳市场锐减、餐饮需求几乎团灭,导致冷链的流通量也大大下降,但由于低温存储的保质时间较长,冷链存储成本占比有限等,低温冷链产品流通企业较果品流通企业、餐饮企业在疫情中受到的影响要小的多,相信随着疫情控制,冷链流通将快速恢复正常水平。

疫情期间,海底捞、老乡鸡、九毛九等连锁餐饮企业都发出了生死存亡的号角,受房租、人工成本占比较高的影响,疫情中餐饮企业受到较大冲击,但对餐饮企业的影响,我想提供另外一个视角:

随着国内消费水平的提升,餐饮企业内部分化加剧,具有品牌、管理优势的连锁餐饮企业崛起,单店餐饮企业倒闭率不断上升。这点我们从新开张的商业综合体的餐饮阵容——大部分都是熟悉的面孔可见一斑。

节前跟一些餐饮企业负责人聊天时,提到某单店型餐饮,从签订租赁合同、装修到开业运营,4个月即告关门,投入40万元,最后只5万元转出,即使没有疫情,餐饮的创业门槛也已经极高,在此,也劝一些只看到餐饮现金流好,就盲目杀入餐饮创业的人一定要慎重。

个人认为,单店餐饮的创业门槛,远非一般的创业者能跨越,甚至成功的中小企业负责人,也不一定能跨入餐饮行业完成从零到一的突破。在疫情发生之前,餐饮从业者分析,从整个社会来看:经营良好的门店占比也不到30%,勉强能薄利维持生存大概40%,至少30%门店处于亏损状态而且扭亏无望。因此,此次疫情,受影响最大的是尚未盈利、现金流储备极少的30%的企业,对这部分企业,可能直接猝死,根本等不到疫情结束、消费回暖的日子。当市场主体减少的时候,对品牌、规模企业是利好,个人认为,能捱到消费回暖阶段的餐饮企业,将得到快速、优质发展的机会,餐饮企业内部的分化会进一步加剧。

因此,结合非洲猪瘟、疫情对冷链产业的影响,个人大胆做出以下分析预判:

1、冷链对农业的基础设施支撑作用更加突出

2月5日,2020年中央一号文件发布,从脱贫攻坚、乡村振兴的高度,提升冷链战略地位。文件明确提出:启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程;加强农产品冷链物流统筹规划、分级布局和标准制定;安排中央预算内投资,支持建设一批骨干冷链物流基地等。

2、猪肉供应持续受到重视

一号文件提出:加快恢复生猪生产,确保2020年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。落实“省负总责”,压实“菜篮子”市长负责制,强化县级抓落实责任,保障猪肉供给。因此,2020年猪肉保持较高价位运行,是大概率事件;同时,推进“运猪”向“运肉”转变,冷链需求增加,冷链发展利好。

3、冷链作为应急储备设施,上升到重要高度

本次疫情正值春节消费高峰,疫情导致流通中断,从农产品的生产到消费都受到极大挑战。冷链作为应急储备的核心,2月12日,国务院在应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制下发的《关于压实“菜篮子”市长负责制 做好农产品稳产保供工作的通知》中将它上升到政治高度,采取冷链提升产地存储、销地应急储备、推行冰鲜和冷冻肉类上市等方式,保障农产品的安全高效有序供应。

4、冷链进口大幅增长

从国家打击走私,到非洲猪瘟到扩大开放,2019年国家肉类进口(冻肉)大幅增长,其中全年进口猪肉210.8万吨,增加75%;进口牛肉165.9万吨,增加59.7%。一号文件提出:拓展多元化进口渠道,增加适应国内需求的农产品进口,扩大优势农产品出口,深入开展农产品反走私综合治理专项行动。可以预料,2020年进口冻肉将大幅增长,进口冷链产品流通的国内冷链需求也会增加。

5、冷链产业供应链向头部集中

受疫情影响,2020年餐饮企业行业内部分化加剧,优质规模企业获得更大发展空间、小微餐饮占比减少,针对餐饮供应链的渠道、上游企业将进一步集中,传统批发占比将下降,传统批发企业生存环境恶化,具有营销、服务思维的冷链供应链型企业、冷链上游企业发展提速。

6、冷链C端消费的潘多拉盒子开启,冷链将引来高质量发展的未来十年

在传统冷链发展阶段,老百姓对冷链的了解还仅限于水饺、汤圆。2019年,生鲜渠道多元化开启,社区团购商业模式以高效率、低损耗优势获得高速发展,其中,冷链食品通过社区团购渠道,获得高速、迸发式的增长,大量冷冻食品直接进入百姓餐桌。疫情期间,社区团购平台以生鲜、无接触配送为主的模式再一次获得政府、百姓的认可,成为保障特殊时期生鲜供应的重要力量。趋势一旦形成,便会自我加强,随着90后、00后作为消费主体走上家庭生活决策舞台,冷链的发展春天才刚刚开始。

7、传统批发亟待变革

此次疫情的中心,武汉华南海鲜批发市场再次成为风暴之眼,野生动物、活杀私宰、污水横流等,引发了政府、企业对主城区传统批发市场业态何去何从的思考。我认为,传统批发虽然目前占比不小,但趋势不是传统批发,在当今发展环境下仍按传统批发设计生鲜流通模式,只在硬件层面进行改变,难免落入规划完毕即已落后的局面。因此,满足城市生鲜供应的产业综合体的定位、商业模式的创新是政府和相关企业下一步要面临的挑战。

8、社区生鲜农贸模式何去何从

作为生鲜供应的最后一公里,社区生鲜农贸市场一直以来在民生供应的角度受到政府的重视,很多地方政府出台了农贸市场升级改造的扶持政策。然而在此次疫情过程中,春节加疫情的叠加,生鲜农贸市场悉数关闭,在生鲜应急供应方面的表现可以说为零。

同时,从已经启动改造的部分社区农贸市场样本来看,很多项目升级过后商户生意不升反降,所谓的升级也只是简单的装修升级+文化包装。我想要说的是,社区农贸的转型升级如果只是装修升级,那也未免太容易了。所以,各个地方,在出台政策的时候必须找准社区生鲜农贸的升级方向,避免财政补贴资金打水漂,把好事做实、实事做好。

以上八点是我对2020年冷链发展趋势的分析,其中很多观点与多年前我在进行云冷1号项目定位时的观点一致,但在对疫情背景下,传统批发市场没落、C端加强等趋势进一步强化,同时随着社区团购等新兴渠道的崛起,整个生鲜冷链生态系统正在发生化学反应,创新已成为生鲜冷链发展的核心关键词,唯有创新才能打破旧的枷锁,唯有创新才能引领未来。

冷链在农产品流通、应急储备方面的作用得到空前的重视,相信在市场和政府的双重推动下,国内冷链的发展将引来新高潮。在新旧动能转换的背景下,如何做好商业模式的设计、做好项目选址规划和明确领先的运营思路,将是现阶段做好生鲜冷链项目必须面对的挑战。

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