近万亿工业互联网赛道有哪些玩家?这里有一份行业图谱

Luyao2020-02-29
我们梳理了61家工业互联网企业

作者 | Luyao  李念真

火神山医院建设过程中,项目现场每天有4000多名工人和近千台大型机械设备24小时轮班作业。与此同时,三一重工旗下工业互联网平台树根互联也在全程对旗下数百台设备“云监工”,实时监测设备数据并及时做出故障预警。也正是基于树根互联这类工业互联网平台的数据,我们才得以了解建设期内各类机械设备的工作状况,也能更清楚这一“建设奇迹”完成的轨迹。 

工业互联网不是一个新概念,最早由GE在2012年提出。工业互联网的本质可以理解成以机器设备、原材料、生产过程以及人之前的互通互联为基础,通过大数据、AI技术实现设备的智能控制、运营过程优化以及产业链上的价值创造。中国是制造业大国,工业互联网也有着广泛的应用场景。根据工业互联网产业联盟测算,2017年中国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,按照18%的年平均复合增长率来算,预计2020年将达到万亿元规模。 

36氪曾经对工业互联网做过详细的拆解,并把工业互联网企业按照“行业+场景+模式”的方法进行了分类。其中,“场景”指设备资产管理、业务运营优化和产业生态创新三种,“模式”则包括通用型平台、垂直行业平台、平台解决方案、工业App/细分解决方案以及IAAS层(主要提供云服务,基本就是阿里云华为云腾讯云、AWS等,不在本文讨论范围)五类。本文基于这个分类基础,梳理了工业互联网行业里各家公司。此外,设备等信息联网之后也带来了安全隐患,数据安全成为工业互联网中不可忽视的一环,文末也对工控安全企业进行了介绍。

一、通用型平台

通用型工业互联网平台跨多行业多领域,往往会基于自身PaaS层与生态伙伴合作推动在各行业、领域的工业互联网建设。也正是因为其跨行业跨领域特性,工业互联网通用型平台建设难度大,属于资源和资金密集型的机会。

2019年8月26日,工信部公布2019年十大跨行业跨领域工业互联网平台清单,入选平台分别是:海尔COSMOPlat工业互联网平台、东方国信Cloudiip工业互联网平台、用友精智工业互联网平台、树根互联根云工业互联网平台、航天云网INDICS工业互联网平台、浪潮云In-Cloud工业互联网平台、华为FusionPlant工业互联网平台、富士康BEACON工业互联网平台、阿里supET工业互联网平台、徐工信息汉云工业互联网平台,这十家工业互联网平台即是通用型平台的典型案例。

下面选取了七家通用型工业互联网平台予以介绍。 

树根互联

公司是由三一重工孵化的工业互联网平台,成立于2016年。起初以设备后市场服务为核心,围绕工业设备资产,提供设备联网、实时监测、远程运维、预测性维护等服务。公司基于PaaS平台,从最擅长的工程机械设备不断延伸到空压机、冲压、压铸设备等领域,成立两年已经覆盖了61个细分行业。同时,随着设备接入数的增长及各类设备采集数据量的增加,树根设立了IOT hub来汇聚所有设备数据,再对接到ERP、MES等上层系统。 

此外,由于工业本身具备很强的区域集群效应,树根面向行业空头企业推出了垂直行业平台,基于工业互联网平台产品技术,建设所在行业的工业互联网平台,将行业龙头企业多年的经验和知识以算法模型等形式,沉淀成可移植、复用的组件库,供上层应用调用,同时共享产业链资源和信息,开拓新商业模式。而在中小企业合作方面,树根推出了开发者平台“根云”。中小企业可以基于“根云”开发自己特定场景的各类工业应用App,同时各类App可以上线交易。 

截止2019年6月份,树根互联的工业互联网平台可覆盖95%主流工业控制器,支持400+种工业协议解析,平台各类工业设备连接数超56万台。公司于2019年6月获得由和君资本领投,众为资本、鼎兴量子、星河金融、华胥资本和经纬创投跟投的5亿元人民币B轮融资。    

徐工信息

徐工信息孵化于国内工程机械头部企业徐工集团,成立于2014年。最初围绕徐工集团自身设备进行管理应用,后续开发了PaaS平台,将通用型功能、服务模块化,也将工业互联网解决方案推广至其他移动类设备领域,包括物流车辆、新能源汽车、环卫车辆、重卡等,成立四年类似覆盖了63个细分行业。公司已经形成7大核心产品和解决方案:产品全生命周期管理解决方案、设备云管理解决方案、智能云MES解决方案、备件云管理解决方案、大数据挖掘和分析解决方案、自动化整体解决方案、智能边缘计算终端。截止18年底,徐工信息旗下汉云工业互联网平台企业客户400余家,帮助客户管理的设备资产总数超过61万台、设备资产总额超过4000亿元。公司于2019年12月获得由高瓴资本领投,赛富亚洲投资基金、中电基金、中新融创、新华报业传媒、嘉兴基石韫嵘跟投的3亿元A轮融资。 

海尔COSMOPlat

海尔于2016年发布COSMOPlat,包含了IOT平台能力-边缘计算、SaaS 创新应用、OpenAPI开放平台、工业大数据智能方案等。平台通过将交互、设计、采购等7大功能模块化,已经复制了12个区域内的15个行业,具体服务包括互联工厂建设、大规模定制、供应链金融、设备智能维保等。海尔COSMO平台希望将用户、研发资源、供应商和创客整合到一个生态圈中来,搭建C2M的新型生产形态。目前已经累积服务企业4.3万家,用户达3.3亿个。 

用友精智工业互联网平台

用友于2017年8月发布了精智工业互联网平台,主要为客户提供三层服务:围绕设备核心资产的边缘智能,包括数据采集、预测性维护、能耗优化等;围绕工厂生产经营过程的生产优化,包括资源调度优化、工艺优化、物流优化等;围绕商业生态的商业创新,包括协同设计、远程运维、金融服务等。此外,基于用友多年企服领域积累,精智平台还提供设计、营销、采购、供应链、物流、财务、人力资源等企业服务。截止2018年底,精智工业互联网平台已经累计入驻工业企业44万家,覆盖了20多个细分行业,连接工业设备38.8万台。 

浪潮云In-Cloud

浪潮想定位成一个具备综合服务能力的工业互联网运营商。具体来说,运营商需要提供稳定高效的基础计算服务,以区域和行业为尺度建设工业互联网平台,还有基于PaaS层,提供设备联网、数据治理、算法模型、标识解析等共性服务,促进生态伙伴复杂工业应用的快速开发。最终,浪潮希望建成一个“工业淘宝”,各个垂直行业工业APP开发商基于浪潮PaaS平台开发出满足自身需求的App,并推广售卖给其他工业企业,实现数字化工具的重复利用和高效流转。 

阿里云supET工业互联网平台

supET工业互联网平台2018年6月由阿里云联合之江实验室和浙江中控成立,主要服务浙江及整改长三角地区的工业企业转型。supET以大数据分析为核心,结合云计算、物联网和人工智能技术,并对接淘工厂以打通消费互联网。具体来说,supET对工业企业的改变分成三步:第一,对现有工厂、新增工厂进行数字化改造,让机器之间相互交流;第二,实现工厂与工厂之间的交流,上下游产业链之间的数字化连接;第三,打通消费与生产打通,实现C2B、C2M甚至柔性生产。 

阿里云于2017年3月发布ET工业大脑。ET工业大脑是工业智能数据服务的中枢,可挖掘海量工业数据的潜藏价值,提高良品率、降低故障率、降低能耗,提升工业企业的生产效益。而工业数字化转层包括产线数据采集、基于数据的全局决策以及分析结果与控制指令的实时下达,ET工业大脑就负责基于数据的全局决策,其他环节将与生态伙伴合作。supET也希望搭建数字化服务的“淘宝”,让数字化服务可以在互联网上交易,并通过云上系统集成的方式实现一站式服务交付。

 雪浪数制

公司成立于2018年,创始人也曾创立阿里云ET工业大脑。雪浪聚焦工业场景下的“数据、通信和计算”构建了“雪浪OS”工业数据操作系统。通过该系统,建设各个行业和场景的数据模型组件,并联合垂直行业伙伴共同开发各场景工业智能APP,如实时动态排产排程APP、多通道实时异音检测APP、连续过程智能工艺优化APP、实时产品质量溯源关系分析APP、3D多源多角度视觉计算分析APP等,解决制造业企业生产经营的“供、研、产、销”等各个场景的具体问题。落地模式上,雪浪数制会直接与大型企业的高管对接,从企业战略角度自上而下推行雪浪OS工厂大脑整体方案。在与企业客户建立深度绑定过程中,雪浪也会考虑跟客户成立合资公司。目前已经落地将近50家国内外中大型集团及公司客户,如双良集团、卧龙集团、鱼跃集团、兆丰股份、国际某知名医疗器械公司等。

二、垂直工业互联网平台及解决方案

通用型平台“一个平台包打天下”的模式比较难在行业内深耕,不同行业生产场景的巨大差别也给了垂直领域互联网平台及解决方案发展的机会。下面从工业互联网三大应用场景设备资产管理、业务运营优化、产业生态创新出发,列举垂直行业平台、平台解决方案以及工业App等细分解决方案三类国内工业互联网公司。其中,垂直行业平台只聚焦于某一个领域或行业;平台解决方案除了平台,还会提供整体解决方案,模式更“重”。除了以上端到端的平台模式,还有一类公司是针对工业场景中的某一个痛点提供细分解决方案,这种就是工业APP/细分应用。 

1、设备资产管理类

设备资产管理是以设备为对象,将设备联网来实现设备状态监测与报警、预测性维护、故障诊断、远程运维、产品全生命周期管理。其核心价值点是降低成本、提高效率。 

蘑菇物联(细分应用)公司成立于2016年,主要业务是面向通用型工业设备产业链提供远程运维、智能控制等数字化解决方案。公司自研了终端数据采集工具“蘑菇云盒”,收集数据之后,基于大数据和AI算法实现设备使用端的远程监测与控制、在线点检及预测性维护。公司还向上打通了设备制造商和代理商的数据服务,开发了相应的软件产品来协助设备的数字化管控以及全生命周期管理。目前产品和服务已经在空压机、干燥机、冷却塔、商用燃气炉、激光机械、风机等多个通用型工业设备领域落地,累计服务了5000+企业。除了设备资产管理,公司也在逐步往生产过程的智能控制延伸,其开发的车间级节能系统已经投入使用。 公司2019年2月完成GGV纪源资本领投的B轮融资,累计融资金额近亿元。

智能云科(垂直行业平台)公司聚焦机加工领域工业互联网解决方案,由沈阳机床联合神州控股、光大金控于2015年在上海共同投资设立。公司主要面向为上游机床厂商和下游加工厂提供数据采集联网和数据应用服务,从而实现设备智能运维、工业App开发等功能。值得一提的是,公司开发的数据采集设备自带操作系统和边缘计算能力,可直接开发App应用。公司还针对加工厂推出了云端管理系统,将生产过程信息化、可视化,同时基于真实透明的生产数据还可延伸产能匹配及供应链金融服务。 

普奥云科技(平台解决方案)公司成立于2015年,面向设备生产、代理企业提供工业互联网平台解决方案。核心产品为ProudThink工业互联网平台,包括负责数据汇聚、清洗的PaaS层数据平台和实现设备远程维护、预测预警等功能的SaaS层应用平台。普奥SaaS平台强调模块化,抽离出了“设备库、连接库、模型库、应用库”多个模块,客户可以根据实际需求来选择相应的产品组合。平台自17年6月上线以来,已经覆盖了冶金、家电、环保等近十个行业。 

寄云科技(平台解决方案)公司成立于2013年,从云计算切入工业场景。其产品寄云NeuSeer平台,通过大数据、云计算、人工智能等技术来完成设备故障诊断和预测性维护以及生产良率改进、运营效率分析等。公司解决方案覆盖了从设备连接到数据采集、存储、分析及行业深度应用的全流程。其系统化的重度解决方案也多以服务行业头部客户为主,目前已经落地石油、电力、轨道交通等行业。公司2019年3月完成C轮融资。 

湃方科技(平台解决方案)公司成立于2018年,由清华大学电子工程系孵化。湃方基于边缘智能采集硬件、AI技术开发以及设备智能管理SaaS平台,对设备进行故障预警,优化生产过程。公司希望打通设备前装、后装和运维服务的全产业链,形成一个全行业的设备管理平台。管理设备以通用型移动设备为主,包括泵机、电机、压缩机、鼓风机、通风机等。 公司2018年11月获得百度风投领投的天使轮融资。

天泽智云(平台解决方案)公司成立于2016年,主要基于工程专家领域知识、工业大数据平台以及AI技术为工业企业提供数据采集与分析、设备健康管理、故障预测与诊断、节能降耗等工业智能解决方案。公司从工业场景出发,纵向打通数据采集、边缘计算、数据分析建模以及系统部署和工业应用的闭环。具体实施中,以CPS技术为构架,将实体空间中的人员、设备、资源、环境和活动等要素,以数据驱动的方式建立从个体到集群的状态模型和决策模型,搭建了工业智能系统,并基于该系统开发各类智能化应用。公司主要为中大型企业提供定制化解决方案,已经落地风电、机加工、轨交、烟草等行业,其中在风电领域已经有成型的智能化产品可以在行业内快速复制推广。公司于2019年初获得富士康领投,联想和IDG跟投的A轮融资。

安脉盛(平台解决方案)公司成立于2016年,提供数据采集与分析、设备状态在线监测、设备故障预诊与健康管理、生产与维护决策优化等系列服务,帮助客户提升生产效率,提高良品率,延长设备使用寿命,降低维护成本。技术层面,公司搭建了CPS的5C体系,研发了智能数据采集器和基于AI的设备故障诊断算法。其产品和服务已经落地轨道交通、汽车制造、智能电网、旋转机械、发电设备、精密机床、烟草制造、工业机器人等多个领域。公司于2019年8月完成来自毅达资本的B轮融资。

数蛙科技(垂直行业平台)公司成立于2014年,专注于为智能电网领域提供高并发全连接电力物联网平台和工业物联网连接平台。平台能承载千万级设备接入,支持多网络、多协议设备快速接入,并能提供电信级稳定的SaaS私有云服务和定制化开发服务。目前落地案例包括南方电网智能抄表平台、温岭智能泵物联网平台等。 

紫澜信息AnyLink(垂直行业平台)公司成立于2014年,主要基于硬件和云平台帮助制造业企业实现智能化管控。公司的AnyLink Cloud 是一套基于云计算架构的监控管理系统,拥有海量数据存储、远程实时监控、故障预警、程序升级等功能,同时提供四大标准化功能模块,分别是OEE/节能效率运算、零件寿命和耗材、维修活动与工单管理、远程诊断和软件更新,用户可按实际需求自行选择配置。目前已落地暖通空调、包装机械、光伏、高铁、智能工厂、智慧水务、智能楼宇、装备制造等行业。

智擎信息(平台解决方案)公司成立于2014年,利用物联网和机器学习进行工业设备故障检测以及经营运行分析等。智擎上线了工业数据分析平台以及相应的算法SaaS应用服务,还研发了一套通用的故障预警模型,即利用机器学习模型处理历史数据,再结合实时的传感器数据预测设备可能出现的问题。已经在新能源发电、输配电、石油化工等行业产值高且设备价值高领域落地。 

应势科技(平台解决方案)公司成立于2014年,利用工业大数据挖掘与实时分析技术为企业提供设备状态特征挖掘、设备预警监测、生产过程质量预警等服务。其针对设备运行状态进行分析和预警的Dataneuro系列产品涵盖了数据清洗与预处理、数据参数敏感度评估、数据特征挖掘与建模以及历史状态平台和实时状态预警监测功能。目前已经落地了电力、军工、化工行业。 

炙耘科技(平台解决方案 )公司成立于2016年,利用工业物联网和信息化技术,为设备供应商和工厂用户提供设备数字化运维平台及行业解决方案。其凤凰智能设备云平台包括物联网监控和数字化运维两个核心功能,涉及到设备数据监控、工单管理、指派、数据分析、角色权限等一系列业务流程和功能,可以理解为专用领域的ERP系统。 

哐哐智造(细分应用)公司成立于2015年,基于物联网技术和云平台为客户打造云MES,即数字智能车间管理系统,实现设备数据的生产运维和智能决策。此外,公司还为设备厂商开发了售后客服管理和智能营销平台“数+”,其中智能营销平台能为设备制造厂商提供客户企业的设备数量、型号、市场占有率、客户产品类型,助力设备的维修和二次销售。公司主要落地在整车制造与电子制造领域。

匠迪信息(细分应用)公司成立于2014年,通过现场总线、网络通讯、实时数据库等技术,研发了物联网数据终端,将工厂中的人员、机器、物料、产品、工艺参数、环境参数、质量状况、水电油气等信息进行联网,实时感知工厂生产过程中的各种状况。其产品包括针对加工厂的智能工厂建设解决方案“迪e工厂”,针对设备厂商远程运维的产品“迪e运维”,以及对生产环境参数、能源消耗实时监测的精细化管理工具。 

格创东智(垂直行业平台)公司成立于2018年,由TCL孵化。融合了5G、AI、IoT、大数据等技术,为硬件制造行业用户提供数据采集和大数据分析平台,从而实现设备预测性维护以及工厂供应链、能源管理方面的智能制造IT解决方案。 

英物智联ThingLinx(细分应用)公司成立于2016年,其工业物联网设备平台型产品ThingLinx提供从设备接入、运行监控、设备资产管理、工业数据预知分析等一站式SaaS服务,帮助装备制造业、工业生产企业搭建以设备为核心的设备监控、设备管理、设备运维等系统。已经在高压变频器、配电设备、空气压缩机、制冷等领域落地产品和服务。 

大数点(平台解决方案)公司成立于2015年,主要落地在新能源行业中的锂电池和太阳能光伏厂商。由于国内工业信息化程度低,大数点专注于为行业用户提供大数据分析处理技术。生产商通过在设备上安装“大数点”软件包,生产各个环节的数据可以直接接入“大数点”云端,云端将数据收集起来,通过核心技术工业物联网总线 IoT Datahub 和DSDB实时数据仓库设备进行数据处理,从而帮助企业实时掌握工业流程中出现的问题并及时做优化处理。公司曾于2016年获数千万元Pre-A轮融资,由盛景领投,怡伯新能源产业基金和创新谷追梦者基金跟投。 

中科云创(平台解决方案)公司成立于2013年,利用物联网、云计算技术为行业用户提供综合信息技术服务和解决方案的公司。主要产品为“云中控”,该平台融合了物联网、云计算、大数据、人工智能技术和AR技术,为用户提供工业设备远程维修维护服务,已落地智慧消费领域。公司与联想、百度、戴尔、中国联通、微软、海天、霍尼韦尔、等国内外知名企业达成了商业合作。公司目前已获得了四轮融资。 

航天智控(平台解决方案)公司成立于2010年,核心产品是以设备故障诊断、安全预知为核心的工业互联网平台,为客户提供从感知层的传感器集成模组、采集层的高精度采集器等硬件产品,到软件层的监测管控、预知维护、专家诊断等服务,帮助企业降低安全事故、降低设备意外停机率、降低设备维护成本、降低人工成本等。目前客户集中在流程制造行业,以石化、钢铁、电力、煤炭、交通、军工等为核心。2019年营收预计约1-2亿元。公司于2019年完成数千万元A轮融资,由启赋资本领投、银杏谷资本跟投。 

玄羽科技(平台解决方案)公司成立于2017年,通过构建基于海量工业数据采集、汇聚、分析的服务体系和机器学习的建模能力,搭建资源有效连接、弹性供给和高效配置的工业云平台。再结合IOT设备、智能连接设备等辅助硬件,为工厂提供软硬件结合的整体方案。公司专注于3C制造领域,曾为某大型制造集团生产线提供了高端CNC数控机床服务,用机器学习预判何时需要换刀,将产线停工时间从几十分钟缩短至几分钟。

数途信息(细分应用)公司成立于2016年,专注于工业物联网与大数据分析研发,为工业制造企业数字化、智能化、转型提供IoT 驱动的 SaaS 软件服务。公司将重点放在生产过程管理,以设备产生的海量实时数据为核心,实现数据驱动的持续改进和持续提升的精细化管理,为企业提升生产效率。产品落地在使用大量数控机床的金属零件加工行业,同时在3C、汽车、交通运输、高铁航空等装备制造业都有广泛的应用。公司已于2017年完成松禾资本和险峰长青千万级人民币 Pre-A 轮融资。

Ruff 垂直行业平台)公司成立于 2014 年,为建材、汽车、电子、能源等行业提供物联网技术服务。公司有两大产品:一款是支持 JavaScript 开发应用的 Ruff 物联网操作系统,为软件开发者提供物联网应用开发平台,平台有上万名开发者,开发者可以通过 Ruff 将应用部署到终端用户的系统内。另一款是针对工业领域的物联网应用产品 Ruff Plant Insight(设备宝),帮助工厂解决产量自动化统计、设备故障提前预警和设备效率智能化分析等问题。

2、业务运营优化类

业务运营优化主要是基于生产、作业过程,将作业环节涉及的设备、人员、原料、工艺等信息联网后,实现生产制造优化、质量及能源管理、研发设计优化、供应链优化、工艺优化、安全管理以及员工赋能。其核心价值点在于提高效率、提升产品和服务品质。 

润石科技(平台解决方案)公司主要面向泛半导体行业,由半导体行业资深从业人士于2018年成立于昆山。公司搭建了IoT物联网、大数据分析平台以及AI故障检测及流程自动化三条产品线,向行业客户提供良率提升、质量控制和制程优化的一站式解决方案。目前已经落地集成电路、光电面板和PCB行业。公司2020年2月完成了由嘉御基金领投的Pre-A轮融资。 

语祯物联(工业App)聚焦于机加工领域,基于数据采集硬件“语祯通讯盒子”,分别为设备制造厂和下游加工厂提供设备管理系统和生产管理系统。加工厂端产品可以理解为轻量级云MES,覆盖了生产管理的核心流程与管理场景,包括工艺关联、生产安排、刀具管理、品质管理等,从而帮助工厂管理人员实时掌控生产过程和结果,并基于数据进行生产优化。公司于2019年11月完成由源码资本领投的Pre-A轮融资。 

黑湖智造(细分应用)公司成立于2016年,面向离散制造和半离散半流程制造行业的中大型客户提供工业流程协作和数据分析SaaS产品。公司研发的黑湖智造协同系统,可以帮助客户4-8周内完成数字工厂搭建,并基于实时数据和信息驱动部门、层级间的高效协作;黑湖智造MI则是基于工厂的历史和实时数据,利用数据建模和机器学习形成可辅助决策的数据洞察,从而在部分维度取代人们凭经验做出的主观判断。公司于2019年5月完成来自金沙江创投、BAI、GGV纪源资本及真格基金等多家机构的1.5亿元人民币B轮融资。 

圣泽科技 (细分应用)  公司主要面向离散制造中小型企业提供工作流程信息化系统“大圣MES”。该MES系统以工人为核心,结合物料抢和二维码将物料与订单信息、对应的设备打通。公司的客户以中小型配套性企业为主。 

新核云(细分应用)公司成立于2015年,主要针对工厂在生产、计划、订单、采购、质量、库存、供应链等核心痛点提供云ERP+云MES的数字化解决方案。通过ERP和MES的融合,以及对底层数据采集硬件的部署,新核云可以连通设备层、控制层、车间层、企业层,解决管理层和执行层的割裂问题。公司目前主要落地汽车零部件行业,客户包括东风日产、奔驰及特斯拉一级供应商、新奥集团等。项目之前入选了YC China(奇绩创坛)首个Demoday。 

华云智联信息(细分应用)公司成立于2018年,旗下数字化制造管理平台(智能MES)通过机器学习算法、动态调度算法等AI技术打造从生产现场到企业运营管理的智能化解决方案,为制造企业提供标准化模块与定制化开发结合的解决方案。公司提供的数据采集和大数据分析服务贯穿制造企业的研发、设计、制造、仓储和物流等环节,强调在业务细节上精细化管控。商业模式分为线上和线下,线上主要以标准化产品服务中小微客户,线下为大客户提供定制化解决方案。 

摩尔元数(细分应用)公司成立于2017年,起初是一家MES系统服务商,后来开发了摩尔云开发平台、摩尔云智造系统以及摩尔工业云服务平台等技术。公司为工厂客户提供智能工厂规划、数据驱动智造及智能决策等专业解决方案的同时,也落地了MES开源云平台。开源云平台能够承载更多元化的需求和功能,通过它,客户不需花费过多的资金,即可自主构建自己的MES系统来实现数字化转型。 

博拉科技(垂直行业平台)公司成立于2014年,通过构建智能连接层、工业PaaS层、算法层和业务层为工厂客户提供工业互联网解决方案。其中,PaaS层主要对海量工业数据进行汇聚和分析,并支持应用开发的微服务框架;算法层则提供面向工业场景的算法服务,包括工业知识组件以及原理模型组件所需的算法;业务层则提供生产排程、计划管理、生产过程管理、质量管理、设备管理、数据追溯等功能,帮助企业实现生产环节的数据化,提升计划准确度、提高排程效率、提升质量水平、降低库存周转率。公司为中小型客户提供云MES产品,为中型企业提供定制化解决方案,而对中大型企业提供区域或行业的工业互联网平台建设。目前已经落地汽车及零部件、机械加工、纺织、五金等离散制造行业。 

慧工云(平台解决方案)公司成立于2016年,聚焦离散制造业的生产制造和运营环节,提供管理咨询和智能制造平台级解决方案。研发了“IN工业•制造运营平台”,包括PaaS平台和SaaS应用模块。其中SaaS应用包含项目管理、生产计划、即时管理、供应商管理、智能厂牌等十多个模块,覆盖设计、采购、生产、服务等多个工业环节,客户可根据需求直接调用相应模块。目前主要落地电气领域。 

蒲惠智造(细分应用)公司由中国500强企业之一西子联合投资设立,其蒲惠云MES是面向中小型制造企业的在线生产管理SAAS系统,通过销售、采购、仓库、生产各个环节的实时数据采集和协同管理,实现生产管理可视化。已经与钣金、机加工、机械装配、注塑等行业的数十家企业开始了合作。 

筑工云网(细分应用)公司成立于2018年,前身为行业ERP研发厂商北京科希盟软件有限公司。公司基于云计算、物联网、大数据技术,为客户提供ERP、CRM、智能决策报表、智能排产、协同制造、条码(二维码)管理、WMS仓储管理等系统。产品已经在煤机、煤矿、软包装、钢结构等行业落地。 

遒涯科技(垂直工业平台)公司成立于2014年,专注于能源动力领域,以“云+端”架构的工业大数据分析产品,为能源集团用户提供从数据服务、算法模型、知识服务、智能化决策等系统功能。其中,“端”服务基于AI技术,利用智能运检设备,如巡检手持终端、AR眼镜、定位头盔等结合传感器采集人的工作数据、环境的特性参数以及设备各项运行参数,构建全方位数据监测。“云”平台则是基于巡检数据的实时录入,智能分析数据从而建立电力设备运检智能监控系统。公司于2019年9月获得来自联想创投的Pre-A轮融资。 

全应科技(垂直行业平台)公司成立于2016年,通过“PaaS+SaaS”产品套件组合的方式提供工业互联网方案。产品关注工业生产智能化,通过将设备、产线、生产过程进行数字化升级改造、收集数据并安全传输至云端、通过云端生产数字孪生模型并对数据进行分析、结合分析结果来优化生产过程,从而帮助提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。产品落地主要在热电行业,目前已积累300多个项目,合同收入约3000多万元。公司已于2019年完成高瓴领投的数千万元A轮融资。

悉息科技(工业APP)公司成立于2018年,切入工业企业的智能看板领域,主要产品是“悉息掌控”,这是一款工厂数据收集、处理、分析工具,支持在手机、平板、电脑及电视多端显示。该产品可以实现生产监控和展示、数据分析和存档、生产报表分析、报警应答等多个功能,同时也能根据不同工厂的不同需要增加不同的模块。产品核心竞争力在于通过掌控系统里内置的各类算法,分析人员可根据工厂需要自由提取组合数据,生成所需指标。这些算法使得操作分析人员无需懂代码,也可以进行分析。公司于2019年获戈壁创投近千万元天使轮融资。

洪朴信息(垂直行业平台)公司成立于2016年,是一家工业互联网数据分析公司,基于AI、统计建模、大数据等技术,为半导体生产制造企业,提供视觉图像缺陷检测、设备和生产工艺优化等产品解决方案来帮助客户提高良品率,降低人工成本,提升生产效率。公司已经在光伏领域形成了标准化的软件产品,已落地行业头部用户,客单价在百万到千万级。公司于2018年获永洲资本投资的600万元天使+轮融资。 

3、产业生态创新类

与设备资产管理、业务运营优化针对企业内部价值不同,产业生态创新强调产业链层面上下游的协同研发、制造,包括把中小微企业的产能数字化,形成生产资源池统一向外提供,降低订单和产能错配,还可以基于工业企业真实数据,联合金融机构提供贷款等。其核心价值点在于创造新价值。 

昆仑数据(垂直行业平台) 公司成立于2014年,创始团队来自IBM、华为、西门子等全球知名企业。以工业大数据业务切入工业生产场景,与行业龙头企业合作来实施行业互联网解决方案。公司发布的工业互联网平台KSTONE相当于为各个行业建立了一个生态开放的App Store,通过连接设备、软件、系统、人等,供不同接入方创造或者选择应用和服务。与此同时,基于平台数据流与业务流的交互,可以在行业创新研发、质量改善、产能匹配等多维度形成上下游协同。例如昆仑数据参与打造的新能源发电行业的工业互联网平台,汇集了风电场、光伏电场等发电端数据和下游企业用电数据,做到供需匹配从而优化新能源消纳,甚至还可以衍生电厂资产证券化等金融服务。此外,公司还基于工业机理及大数据算法,帮助企业明确关键工艺以及与制程相关的核心工序,从而让企业更快突破核心技术。目前公司产品和服务已经在新能源、电子半导体、新材料、化纤、造纸、机械行业落地。公司2016年即完成了B轮融资。 

锱云物联(垂直行业平台)公司成立于2016年,为工业企业客户提供包含数据网关、PaaS、SaaS平台的工业互联网平台解决方案。基于PaaS平台数据,管理人员可以实时监测设备异常,避免故障停机或不当操作,还可以监测每个工人、每台设备,每天的生产量、生产效率。公司通过汇集多个中小加工厂PaaS层数据来整合其产能资源,从而形成实时生产资源池,并为其提供订单引流、金融服务。公司聚焦于数控机加工领域,于2019年12月完成了来自金沙江创投、湖畔山南资本的A轮融资。 

智布互联(细分应用 )公司成立于2014年,以纺织行业云ERP系统为基础,作为智能调度中枢在下游端承接服装品牌和制衣厂的客户订单,在上游端连入纺纱厂、印染厂、织布厂,进而拆解上游客户订单,通过物联网和排单系统,组织系统内的工厂跨厂协同完成面料的生产与制作。公司于2019年9月完成由腾讯和红杉中国领投的1亿美金C轮融资。 

百布(细分应用)公司成立于2014年,起初业务以纺织品B2B交易平台为主,后续逐渐发展出坯布产能匹配平台。基于AIOT和SaaS服务,先将下游订单分类聚集,再由系统拆解分配至坯布厂内的单台织布机,完成产能分配。百布在生产环节的AIoT设备已铺设织机超10万台,覆盖了全行业织机产能约8%。公司于2019年12月完成由DST Global领投3亿美元D轮融资。 

云工厂 (细分应用)公司成立于2014年,搭建了一个在线制造平台,有加工制造需求的客户可以直接在平台上传图纸等资料,平台自动报价、生成标准化工单并且分配给相应的制造工厂。工厂端,云工厂有部分自营产能,也整合了其他加工厂,共同构成了一个“加工资源池”。通过生产资源和订单需求线上匹配,云工厂可以将加工周期缩减至传统方式的50%以下,加工费用缩减至市场平均水平的30%,同时,也有效解决了之前加工厂产能闲置的问题。目前,云工厂主要落地在中小批量结构件的加工业务,包括手板件、五金零部件、3D打印、复制软膜等,平台客户数已经达2万多家,2018年GMV达数亿元。公司于2019年3月获得来自富士康的B轮融资。 

不工软件(细分应用)公司成立于2015年,通过对制造业企业进行的APS系统自动排产的设计和算法研究,研发出不工智能供应链协同生产计划管理系统(ORAPS)。该系统将机器、物料供应、生产工艺、人员情况纳入考虑范围,并根据客户交货期进行最优计划排产,使产供销同步。目前已与航空锻造公司、纺织公司、印染公司、高端汽配加工公司等有落地案例。 

三、数据安全层

工业互联技术让之前封闭的设备联网,网络安全问题也更加突出,因此需要工业安全防护层来贯穿整个架构。国家也在2017年6月1日正式实施《中华人民共和国网络安全法》,对电力等核心基础设施的工控安全做了严格要求。与工业互联网类似,工业安全防护同样需要根据各行各业特性提供相应的解决方案,具有较高的行业壁垒。我们总结了目前工控安全领域的各类企业,列举如下。 

天地和兴 公司成立于2007年,是一家工控系统全生命周期的信息安全解决方案提供商。公司自主研发了工业级安全操作系统panguOS和工业协议检测与转发引擎,提供一套工控安全整体解决方案,前期提供安全风险评估,中期制定针对性的项目实施设计方案,后期提供安全运维优化方案和安全服务。产品线分为监测类、防护类和管理类三种。监测类包括入侵监测系统、工控威胁监测系统等,安全防护系统则是可以替代传统杀毒软件的产品,管理类产品既可以管设备,包括其他安全厂商的设备,也可以管人。其工控系统已经落地电力、石油、石化、钢铁冶金、轨道交通和智能制造等基础设施领域。公司2019年10月完成2亿元C轮及C+轮融资,由毅达资本领投,其他投资方包括广州国资黄埔智造基金及中兴、松禾资本。 

齐安科技 公司成立于2019年,专注于工业互联网安全监测领域,可为用户持续提供评估监测、管控预警、通报的综合解决方案和安全服务。其产品及解决方案已经在电力、石油化工、轨道交通、烟草、水务、天然气、智能制造等工业企业以及政府机构、教育和科研机构等领域落地。公司于2019年12月获得深圳双创众投基金管理有限公司的天使轮投资。 

长扬科技 公司成立于2017年,由北京国资委、经信委投资指导,为工业控制网络、物联网及关键基础设施网络安全防护领域,提供安全解决方案和服务。其工控安全设备体系包括防护类、检测类和管理类等多款设备。实例操作中,长扬首先把所有合规的设备数据、指令数据等建立一个白名单库,同时建立一个已知病毒等不合规信息类型的黑名单库。其安全设备软硬件产品会对传输数据进行把关,白名单库的放行,黑名单库阻挡并报警清除。对于某一个节点新发现的病毒,安全设备会同步到整个安全系统,进行排查和黑名单库的更新。此外,还会在服务器和主机上部署USB安全防护设备,对通过终端USB接口进行访问的介质设备进行管控。长扬科技针对风险预测还开发了安全态势感知平台,基于采集的大量生产环境数据,采用智能算法分析来溯源病毒,并预测安全漏洞和攻击。其客户以大型国企为主,领域包括石油石化、电力、冶金、轨道交通、智能制造、军工军队、烟草、政府教育等。据悉公司在工控信息安全领域的市场占有率已达到10%-15%。2019年10月完成Pre-B轮融资,资方包括合创资本、基石基金、观新投资和丰厚资本。 

木链科技 公司成立于2017年,以工控安全业务为切入点,通过大数据和AI技术,为工业用户提供工控安全解决方案和服务。自主研发了协议解析引擎、AI主动防御模型等模块,以程序模块为最小化原型单元进行迭代升级而不是产品。未来,公司会基于客户需要在业务层面提供工业互联网工具。已经在电力、石油、烟草和水务领域落地产品,并于2019年1月获得普华资本等的Pre-A轮融资。 

烽台科技 公司成立于2018年,依托于工控安全(灯塔)实验室,研发工控安全基础技术、前沿性技术、新型工控网络安全解决方案等。公司企业侧威胁态势感知包括工控安全事件与报警管理系统、工业网络安全监测装置、灯塔安全威胁感知系统三个板块,主要为客户提供工业信息安全态势预警、联网工业控制系统安全威胁分析服务。还搭建了灯塔安全中心,通过数据分析和核查类服务,协助态势研判和处置决策。除了服务集成商及软硬件厂商,公司还有政府部门、设计院所以及科研院所客户。曾于2019年5月完成来自启明星辰的Pre-A轮融资。 

威努特 公司成立于2014年,工控安全的业务模式为在工业生产网络里面部署网络防护设备再统一到管理平台。研发了工业设备解析DPI技术,帮客户识别工业网络的各种流量、数据、协议和指令,并基于此进行大数据建模来发现网络行为是否异常。以石油、石化、煤炭、市政交通、军工、智能制造等领域的大中型企业为主要客户,曾于2018年获得汉富控股领投,鸿金投资、赛伯乐投资、追远创投以及战略投资方360企业安全集团跟投的C轮融资。 

六方云 公司成立于2018年,是一家工业互联网安全产品和解决方案提供商。业务重点在工业控制安全和云安全两大业务方向,为工业类客户提供安全产品和完整的解决方案。在工业互联网领域的产品线包括:LinSec工业信息安全、CSec云安全、NSec网络安全、 SSA态势感知四大类。公司目前研发重点在人工智能、工业协议分析、漏洞挖掘、大数据等技术上。公司曾于2018年获数千万云战略投资。 

融安网络 公司成立于2018年,是一家工控安全产品和技术服务供应商,主要面向电力、轨交、石油石化等领域提供综合解决方案。公司提供软硬件一体化的高可靠工业级硬件产品和平台软件,与下游系统集成商合作,帮助行业用户解决工业领域中安全问题频发的3大场景——互联网、人交互、系统漏洞后门。公司产品在2019年实现商业化,合同收入已达上千万元。公司已于2019年完成数千万元A轮融资,投资方为君盛投资、同威资本。 

安帝科技 公司成立于2016年,是一家基于网络行为分析和深度机器学习的工控安全厂商。核心产品为《工业网络行为管理平台》,主要功能包括资产、业务、行为和安全的识别;基于资产、业务、行为数据进行动态感知;对资产变更、威胁风险、安全事件以及异常行为持续进行追踪和防护。服务领域主要是电力行业,团队约70人,2019年已经实现合同金额过亿。公司于2019年获达晨财智投资的千万级人民币A轮融资。 

安点科技 公司成立于2016年,面向智能制造、汽车、钢铁、能源、电力、军工等生产连续性行业提供工控安全产品。公司产品分为软件、硬件两大类,硬件类似交换机,软件固化在硬件里面,分为安全微隔离系统、工业安全审计系统、网络威胁感知系统、SOTS仿真培训系统、可信环境认证系统、数据安全系统。公司目前已服务了10多家大型客户,平均客单价在50万-200万。团队在20人左右,曾于2017年获得4500万元A轮融资,由久立集团投资。 

珞安科技 公司成立于2016年,面向电力、石油石化、冶金、化工、轨道交通、智能制造、烟草、军工、市政等行业用户提供工业安全解决方案和专用的安全产品。公司产品可分为三大类,第一类是基础工控安全产品,在主要行业已实现规模化应用,能全面满足等级保护2.0的需求;第二类是业务安全类产品,以石油石化、电力、智能制造等行业为主,将工控安全技术与业务应用融合,目前已实现小规模交付;第三类是工业互联网安全产品,目前处于研发阶段。公司于2019年完成数千万元A轮融资。 

随着工业企业改造升级需求不断增加,以及物联网、大数据、云计算和AI技术的成熟,工业互联网也受到了资本市场越来越多的关注。树根互联于2019年6月完成了和君资本领投的5亿元人民币的B轮融资,徐工信息从新三板摘牌后也获得了高瓴领投的3亿元人民币A轮融资。当然,通用型平台数量有限,潜在的投资机会更多存在于数量众多的垂直行业工业互联网平台及解决方案中。我们统计了上文中提到的50多家垂直行业平台及解决方案的融资记录,发现其中50%的企业在2019年有融资事件,76%的企业在2018年后均有融资发生。轮次上来看,最新融资为B、C轮的公司占比29%,A轮公司占比42%。融资次数上,超过70%的公司有两次以上融资经历。不难发现,工业互联网的方案实施周期长,存在账期,且需要持续的技术投入和人员开支,其融资需求也会长期存在。

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