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出海盘点:2019,激进的腾讯和谨慎的阿里

志象网 · 2020-01-21
2019年全球经济增长乏力,但中国公司的出海脚步并未受阻。

编者按:本文来自微信公众号“志象网”(ID:passagegroup),作者 陈燕妮,编辑 李晓萌;36氪经授权发布。

2019年全球经济增长乏力,但中国公司的出海脚步并未受阻。阿里巴巴和腾讯作为中国互联网巨头代表在印度、东南亚和拉美市场动作频频。在这里,我们着重盘点腾讯和阿里巴巴的海外动作,涉及投资、支付等领域。

由于短视频和出行等领域的中国玩家实力强劲,盘点又加上了字节跳动、快手美团点评、滴滴出行等公司。

腾讯vs阿里

2019年,腾讯依然活跃在创投圈,全球领投和参投的次数不下9次,其中印度和拉美市场最受青睐。在印度,腾讯一口气投资了4家初创公司和独角兽,在拉美投资了2家支付和金融科技公司。

阿里巴巴在这一年相对谨慎,仅在全球市场投资6笔,其中3笔集中在印度市场。

拿印度举例,很多人将印度看作几十年前的中国,互联网公司纷纷抢占印度市场的早期互联网红利。

腾讯和阿里在印度的投资“硝烟弥漫”。2019年,腾讯继续专注在自身擅长的文娱、教育等领域投资,印度版爱奇艺MX Player、在线教育市场独角兽Byju’s的投资方名单中都能窥见腾讯的身影。

然而,改变也在悄然酝酿。下半年,腾讯开始尝试“入侵”阿里的优势版图——B2B电商和B2B金融科技。

10月,腾讯接连投资两家B2B平台—电商Udaan和商家记账服务平台Khatabook。

Udaan做的生意更像“中间商赚差价”,它从小型制造商、工厂或农民处采购货源,再卖给社区商店、餐馆、街头商贩等B端客户。

Khatabook则起家于记账服务,中小商户用它的数字账本和交易付款服务来简化会计操作。截至2019年4月,Khatabook平台上已经拥有1.2万多名活跃商户。

版图被“入侵”的阿里自然不能坐以待毙,文娱领域是一个突破口,B2B也是聚力的一大方向。

相比2019年才进入流媒体视频领域的腾讯,阿里的布局显然要早很多。

5月,阿里投资了UC孵化的短视频内容社区Vmate。它在2017年底就已经登陆印度,2年后归入阿里创新业务事业群时已经拥有3000万月活用户。

除了布局面向C端的短视频产品,阿里在上游B端也开始动作。年初,阿里投资了印度B2B视频数据分析公司Vidooly。该公司为数字媒体门户网站、YouTube内容创造者、品牌商提供视频标签建议、最佳上传时间、搜索排名分析、竞争对手跟踪、用户行为分析等服务。

当然,电商老本行不能忘,阿里投资了“印度版每日优鲜”BigBasket,这也是阿里第三次加注。BigBasket采用自建仓储系统的“重运营”模式,业务范围覆盖印度26座城市,主打新鲜货物3-4小时送达。

微信支付vs支付宝

2年前,在中国生活了8年的法国小哥钢蛋在视频中喊话马化腾,想在法国用上微信支付,“在中国直接用手机扫二维码就可以支付,在法国还要用银行卡和现金,太笨了,太落后了。”

1年后,马化腾果真将微信带到了欧洲。

除了微信支付,一起带到欧洲的还有小程序和公众号。1月,微信支付与欧洲百货公司BHV Marais合作,以帮助欧洲商店改善对中国客户的服务。欧洲各大品牌如迪奥、阿玛尼等纷纷入驻微信公众号,用上了小程序。

微信团队公布的数据显示,截至2019年12月,微信支付在境外合规的国家和地区覆盖增加至60个,支持16种不同货币直接结算。海外小程序日活提升200%,欧洲地区小程序访问量翻倍。

支付宝2019年交出的成绩单也不甘示弱。2月,蚂蚁金服集团收购了英国老牌跨境支付公司万里汇(WorldFirst),海外又添一个“本地版”支付宝。截止目前,支付宝在一带一路国家拥有9个本地化版本的支付宝,如印度Paytm、孟加拉国bKsah等。

微信支付和支付宝向外推广的思路大致相同,一是向中国出境游的用户提供支付、退税等服务;二是在境外国家或地区申请支付牌照,做本地化的电子钱包服务。

在竞争激烈的欧洲战场外,腾讯转头在拉美开辟了另一片战场。

拉美有大量人口尚未拥有银行账户,据世界银行2017年数据,仅在阿根廷,至少有1000万人没有银行账户。这意味着拉美的金融科技公司和支付市场潜力可期。

2019年,腾讯拉美支付版图又落一子,联手阿根廷移动支付公司Uala,帮助开发储蓄产品。Uala还包括预付借记卡、转账、数字支付、储蓄、借贷等主要业务。其创始人兼CEO Barbieri称“微信支付的生态系统有很多值得学习之处。腾讯的投资是押注阿根廷未来10年。”

在巴西,腾讯则瞄准拉美地区第一家独角兽—金融科技公司Nubank,参投其F轮融资。Nubank在巴西提供虚拟信用卡和数字支付服务,是拉美第一家独角兽。此前,腾讯曾向其注资1.8亿美元。

字节跳动vs快手

2019年,字节跳动在海外动作不断,布局从C端扩展到B端,覆盖短视频、音乐流媒体和海外企业服务市场。TikTok则在2019年交出了1.77亿美元营收的成绩单。形势似乎一片大好,但字节跳动旗下的另几款海外产品TopBuzz和Vigo Video却面临出售或停摆的境地。

12月中旬,字节跳动在印度和印尼发布新款音乐流媒体应用Resso。用户可以使用Resso实时播放歌词并在歌曲下面留言评论,还可以用音乐伴奏制作动图和视频。Resso的功能被视为对TikTok的补充,与流媒巨头Spotify和Apple Music正面对抗;还可以部分解决短视频的音乐版权问题。截至目前,字节跳动签下了印度唱片公司T-Series和Times Music的版权。

在印度市场,TikTok开始进军教育市场,在首都新德里宣布启动教育项目--EduTok。据TechCrunch报道,TikTok开始与印度教育公司合作制作教育类短视频,涵盖科学、数学、语言、生活技巧、励志、工具测评等领域。

2019年,TikTok全年营收1.77亿美元,中国区收入占据69%。据晚点LatePost报道,TikTok瞄准了巴西市场。9月是其内定的巴西市场考察月,随后团队10月的重点落在巴西市场。巴西市场增长动向也位列张一鸣OKR中。相应地,TikTok巴西国家运营团队人事随之调整。字节跳动旗下海外产品Vigo和TikTok合并后,Vigo的巴西市场负责人担任TikTok国家运营负责人。

海外市场上,有进攻就有溃败。9月,美国科技媒体The Information称字节跳动准备转让TopBuzz,美国媒体公司等少数潜在买家正在洽谈购买。报道称,未来字节跳动的国际业务资源将更多地向TikTok等短视频业务倾斜。

除了TopBuzz这则“坏消息”,火山小视频海外版Vigo Video也宣布在中东地区停止运营。有媒体称中东地区部分直播公布接到Vigo运营团队12月31日正式停止运营的公告,同时所有公会主播的直播权限也在2019年底关闭。公告称此次变动时基于公司“战略调整”。

巴西恰好是快手的海外主阵地。快手海外战略和部门在经历2018年的大动荡后,2019年转换步伐迎头赶上,快手国际版Kwai在巴西达到700万DAU。

快手国际版Kwai特地在巴西推出了本地化功能,允许用户将视频分享到Whatsapp。11月,快手还在巴西启动“创作者招募计划”,发力内容端,面向YouTuber、Instagram创作者和民间艺人进行全面招募。Kwai相关负责人对当地媒体透露,目前其巴西地区DAU达到700万。

移动数据与分析公司App Annie 的信息显示,截至10月,综合 Google Play 和 App Store的数据,快手国际版 Kwai 排在今年巴西移动端下载量第5,前4个为Facebook 等社交类应用。

快手除了主应用Kwai在巴西成绩亮眼,其产品矩阵中的短视频社交应用《UVideo》和视频剪辑应用《MVMaster》在印度也榜上有名。2019年9月5日,《UVideo》在 GooglePlay 印度免费总榜第96名,《MV Master》在第20名。

美团点评vs滴滴出行

全球化,是美团点评CEO王兴在2017年提出的互联网未来发展三大机会之一。王兴预见中国本土市场增速放缓,但东南亚市场基础薄弱,再加上人口红利,增长空间很大。

刚开始全球化的美团选择投资和自身业务相近的产品。2018年,美团点评投资相继印度最大外卖平台Swiggy和印尼最大的出行平台Go-Jek。

2019年,美团点评开始将目光从东南亚移到非洲,投资了非洲支付和外卖出行平台OPay。

11月,美团点评等机构投资尼日利亚移动支付服务商OPay。OPay除了在尼日利亚开展业务,还在加纳、南非、肯尼亚等地提供共享出行、外卖送餐和服务,募集的1.2亿B轮资金将用于开拓新的非洲市场。

滴滴出行的海外布局更侧重拉美。

2019下半年,滴滴出行拉美步伐再次加速,智利、哥伦比亚、哥斯达黎加三个市场相继开启服务。

6月,滴滴在智利和哥伦比亚上线出行服务,首批进入哥伦比亚首都波哥大市和智利第二大城市群瓦尔帕莱索大区,拥有上万名快车司机。

11月,滴滴进入哥斯达黎加,业务覆盖首都圣何塞等主要城市。据新华社报道,滴滴下半年在拉美市场升级组织架构,鼓励在巴西、墨西哥等市场培育本地人才。目前,滴滴在哥斯达黎加已经拥有5000多名注册司机以及7×24小时客服热线。

滴滴总裁柳青曾在4月的“一带一路”高峰论坛上透露,滴滴拉美团队有员工约1200人,业务线包括快车、出租车和外卖。未来将在拉美地区聚焦多元化出行、电动车运营服务、智慧交通等方向。

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