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看奈雪喜茶和星巴克想到的:逆周期中进攻是最好的防守

郭剑武天使投资人 · 2019-12-24
资本寒冬,对于有智者,机会永远存在,进攻是最好的防守

本文作者 郭剑武,星视界资本 创始管理合伙人

前晚经过深圳海岸城广场的“奈雪梦工厂”全球首家旗舰店,真的让人震撼了。无论从1000平米的店面设计,还是1000种新品类产品;无论从店内和外摆布局,到穿着时尚潮流的美女帅哥们,充分展示了一个新生代多业态、多品类的时尚活力体验店。感叹当年一个卖饮品欧包的创业项目,经过几年的努力兑变成了一个新茶饮赛道的头部大牌,资本的宠儿。同样的佼佼者还有喜茶,我朋友和腾讯、红杉资本刚刚完成了对喜茶的投资,估值80亿,相信后面也有大动作。

反观同一个广场的星巴克,貌似今年初刚刚装修完毕,也导入了不少时尚潮流的元素。开始感觉还不错,但奈雪梦工厂一出来,顿时感觉星巴克已经太“老态”、沉闷了,店内外的人流远远不及奈雪。

中国市场是兵家必争之地,前段时间Luckin瑞幸PK星巴克,星巴克开始还沉迷于历史的沉淀,讲什么才是真正咖啡的故事,卖第三空间的概念,对Luckin掉以轻心。后来Luckin成功IPO,才意识到来者不善,并加以还击。

好像在一个月前,美国星巴克的CFO在一个Forum上自豪地介绍,星巴克的对策是调整了下午茶的产品品类,好像使业绩增加了30%+(没记住准确的数字),看得出很满意晒出的成绩单。趁瑞幸还没调整到位,还在探索增加品类来扭亏的时候,确实星巴克这是一剂兴奋剂,暂时稳固了自己霸主地位。

但星巴克可能没有想到,真正的竞争对手不止Luckin小蓝杯一家。

中国快消市场在迅速变化,并以年轻人群为市场主力军了,快消、轻奢、轻饮、体验、文化、认同感、圈层、个性等等这些已经是年轻人的主流价值观和消费理念。我相信这些远在美国的星巴克总部,由于地理位置、决策效率、文化差异以及遗留的优越感,很难快速、准确听见中国市场的炮声。新轻饮需要文化,必须承认历史沉淀的价值,产品故事和品质也很重要。但随着时间的推移,人们看世界的视角在变,主体也在变,需求和价值观都在变,如果还固守以前的基因,不与时俱进,必然会被时代跨越。

这不禁让我想到了欧洲的现状,以及中美电影的差距。现在去欧洲,除了建筑、旅游和时尚设计让人惊叹和怀念外,几乎没有什么值得人特别留恋的,特别在科技生活领域,因为咱们村早已跨过了他们这个时代,这就是不与时俱进、躺在历史沉淀上睡觉的结果。再看看中美电影,前阶段中国的历史宫斗剧占领一时,而美国的科幻大片风靡全球。一个关注历史,一个展望未来,从视角上就可以看出谁更具发展潜力。庆幸的是“流浪地球”及时改变了成见,未来也是中国的。

现在资本寒冬,由于众所周知的各种原因,中国经济处于下行通道,很多人非常悲观,这很正常,因为这是经济周期理论洗脑的共识,悲观者往往正确。但偏偏有一些睿智的创新者,勇敢地在资本寒冬出手进攻,趁着逆周期资产价格成本低,向同行和巨头攻其不备,攻城略地,快速改变市场格局。

当星巴克还在瞄准瑞幸咖啡开战的时候,没想到前段时间还分析说属于不同品类的奈雪喜茶,突然间打的不是咖啡产品,而是“第三空间”、“咖啡文化”,这是星巴克根深蒂固的基因和核心价值,勇敢地攻其“七寸”,而不只是在产品上动脑筋,必须说高招。

事实上,以前海岸城广场放眼看去,星巴克最醒目,是时尚、商务、装逼、看美女的好地方;而现在无论从人流、时尚、活力、美女帅哥等等看去,第一眼就是奈雪梦工厂,星巴克被弱了。可以预见的是,耐雪一定会抢了市场主力年轻人群的第三空间,并将新茶饮文化传承下去。

奈雪梦工厂应证了在寒冬里:进攻是最好的防守

从投资角度来看,无疑星巴克是全球咖啡饮品行业的巨无霸,沉淀已久,有一帮忠诚度极高的粉丝,业绩财务数据非常出色,没有谁能想到,或够胆去撼动巨头的江湖地位。

投资界有句行话:在红海里已经有巨头的赛道千万不要去碰,跑出来的可能性很小。但恰值此时,市场环境变了,市场主力也变了,市场审美疲劳,期待创新,期待符合年轻人口味的、有故事的新茶饮。也就是说虽然市场竞争是红海,但在某种细分领域,巨头忽略或者不愿意干的一些垂直细分赛道,以差异化的产品,配合差异化的故事文化,满足新生市场个性化需求,加上品牌运营有格局,有胆识,加上强有力的执行力,同样有机会,同样可以改变市场格局,创造奇迹。

对于有智者,机会永远存在。

对于有智者,进攻是最好的防守。

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