日本动画这一年:来自中国的收入减少,年产值增长不足1%,或将迎来“不景气”时代

三文娱 · 2019-12-19
2018年日本动画产业市场规模同比增长0.9%至21814亿日元。这个增长幅度过小,并不是个好成绩。

编者按:本文来自微信公众号“三文娱”(ID:hi3wyu),作者 Wind,36氪经授权发布。

日本动画产业市场十分依赖海外市场,在之前的《动画产业报告》就有提到过。但在2018年,来自海外市场的收入趋于停滞,日本动画产业或将迎来又一个“不景气的时代”。

(由于统计与分析耗时较大,《日本动画产业报告2019》写的是2018年的数据。访问3wyu.com,搜索关键词“日本动画产业”,即可查看往年报告)

说海外市场、商品和游技是支撑日本动画产业的三大支柱并不为过。

2018年,来自海外市场的收入同比增加了144亿日元(9.2亿元人民币),这与前几年的增长相比,就像是个急刹车。而日本国内市场,不仅碟片和商品化在明显下滑,电视节目、电影、网络视频、音乐等其他项目的增长也不大。

所以 ,我们看到,2018年日本动画产业市场(广义动画市场/最终顾客)的规模达到了21814亿日元(1393.88亿元人民币),同比增长了0.9%。虽然实现了9年连续增长,但同比增幅只有0.9%,市场规模和2017年几乎趋于持平。

那么,日本动画产业到底有哪些变化?日本动画协会发布的《动画产业报告2019》,释出了这些信息。

海外受挫,核心原因是进中国更难了?

自1985年日本第一部长篇彩色动画电影《白蛇传》问世,日本动画产业开始步入高速发展期。经过几十年的沉淀,日本动画从电影进入到电视,人群从儿童扩展到青年群体,商业模式也从电视广告发展到影像软件和关联商品。

2016年6月13日公布了《白蛇传》蓝光复刻版,售价16444日元

进入21世纪以后,日本动画产业不断在成长,由于网络和数字化技术的快速发展,日本动画产业也面临着需要改革创新的处境。

近年来最为显著的变化,就是动画片网络化的兴起。网络视频的发展必定会让碟片媒介受到巨大冲击。尤其是因海外违法网站的影响,成人动画片的碟片销售受到了毁灭性的打击。

然而,由于网络媒体的兴起,日本动画作品也能更容易地向海外输出。近年来,日本向海外售出动画节目的网络播放权产生了巨大的交易额。由网络视频销售为中心的海外市场也是十分值得我们关注的一个点。

“海外市场”规模从2012年的低谷2408亿日元(153.79亿元人民币)到2017年的9948亿日元(635.33亿元人民币),整整翻了4倍。并且,其产值已经接近日本国内市场规模。

不过我们也能发现,2018年海外市场规模仅比17年多出144亿日元(9.2亿元人民币),这与前几年的增长相比,就像是个急刹车。《报告》提到,这个现象正如许多业界人士所证实的那样,日本动画片在中国市场的减速是主要原因。

2018年9月,国家广播电视总局起草了《境外视听节目引进、传播管理规定(征求意见稿)》(回顾:《广电总局发布境外节目规定,网络平台引进动画数量等或将受管理》),里面针对“引进境外节目”提到了“许可制度”、“境外作品不得超过该类别总量的30%”、“内容审核规定”、“管理责任、法律责任规定”等。

尽管规则的实施在2019年4月以后,但2018年中期以后就开始对日本动画内容观望,谨慎引进和购买。此外,中国动画产业快速发展,本土原创内容也在各方面得到了大力的扶持。比如,中国大型视频网站加大力度扶持本土优质原创动画。

《报告》认为,在规则的实际运用情况明了之前,这种内容控制购买的状态还会一直持续下去。预计2019年日本动画产业市场的海外市场会处于比较严峻的处境。

而2018年,日本动画产业市场里,电视节目、电影、网络视频、音乐(数字音乐增长,实体碟片下降)、海外市场、游技、演出娱乐方面有所增长。影像、商品化这两个领域有所下降,海外增长幅度小。

要知道,在整个日本动画产业中,海外、商品化和影像的占比位列前三,在2018年也分别拿下了46.3%、22.9%和13%的占比。

海外收入为何增速下降?这和中国市场有关。

《报告》称,近3-4年来,日本动画产业市场的海外销售额基本上靠中国市场支撑,但在2018年9月后,来自这个市场的引进数量、交易总量不会超过以前。来自中国的收入减少,日本国内市场有缩小倾向的动画产业面临着巨大的危机。

并且即便统计中加上手游市场,数字上可能会增加,但由于还原于动画业界的收益是相当有限的,所以在未来2到3年,伴随着10年前发生的影像市场衰退,业界不景气再现的可能性十分大。

对此,日本方面也想到了和中国共同制作的对策。2018年5月,双方签订了《中日电影联合制作协议》,日方只要在两国间按照规定进行制作,可在中国市场享受与日本作品同等的利益待遇。并且,现在该协议已经扩展到了电视范围。

但是,该协议已经签订了一年,如今并没有什么明显的动向。或许背后有一些项目正在进行,不过至少在新闻上并没有相关报道。并且,中国现在能独自创作出空前的大热作品,如果不是有特别需求的话,中日两国之间的联合制作亦显得没有必要。

特别是到了2019年,的中国动画电影市场为之一变——《哪吒之魔童降世》(49.7亿、《白蛇:缘起》(4.5亿元)、《罗小黑战记》(3.1亿元)这些成人向动画电影力作大受欢迎。这与2018年中国国内的本土作品成绩形成了鲜明对比。

这些电影的出现不仅可以刺激资本的涌入,还能提高中国本土动画产业的地位,并加速中国动画产业的发展。

动画制作公司营业额170亿元,但占比仅为12.2%

说完动画产业市场,接下来看日本的动画业界市场(狭义动画市场/制作公司营业额)。动画业界市场是指,动画的制作(produce)、创作(create)直接相关的企业、工作室的营业额,即“动画业界”的市场规模。

根据日本动画协会独自统计,2018年日本动画业界市场规模达2671亿日元(170.64亿元人民币),同比增长8.9%,并实现了9年连续刷新最高值。

算出这个业界的营业额,旨在得出创造出动画作品的企业和工作室,在动画产业全体中的比率。进一步地说,是为了更直观展示出动画产业的附加价值到了何种地步。通常来说,其比率(狭义动画市场÷广义动画市场)在过去平均为12.7%,而2018年的比率为12.2%,可以看出业界市场是有多小。

这也表明了,实际上动画产业的附加价值并不在于制作方面,而是在于流通方面

不过,日本的少子高龄化正在加剧,想要扩大产业,开拓海外市场显得尤为重要。不过要进入海外市场,光靠制作公司和工作室是很难进行的。

要打造海外销售网络(电影发行、电视节目发行,网络发行、授权等),除了现在的制作和创作,再到媒体流通一体化(垂直整合)的好莱坞模式以外,还有什么东西是没有实现的,这一点是日本动画业界有必要去研究和实践的。

而这点和“日本为何没有诞生出迪士尼”的问题是相通的,不过要主张“酷日本”的话,必须得从媒体的政策放宽的层面上来考虑。

在日本动画业界市场中,电视、海外市场、商品化、电影的市场份额最大,也是其市场支柱。它们的份额总和达到了79.9%。除了影像和其他项目外,基本都有增长。

动画制作时长接近顶峰,成人动画片成为主流

之前的《日本动画产业报告》就有提到,在电视动画片大国日本,其动画制作时长的多少左右着业界实质性的景气动向。而2018年的动画制作时长达到了130,808分钟,同比增长了12.9%,是史上第二位动画制作时长最长的年份

增长的14968分钟,相当于在电视播出10部每集30分钟的50集(播1年)长篇系列动画片。这其中并没有包含在Netflix等网站独占播放的动画片,如果把那些网络原创动画系列作品也算上的话,或许有可能超过2006年的巅峰 136407分钟。

那么,为什么制作时长会增加呢?

2005年影像软件(碟片)的销售额迎来了巅峰,随后开始逐年减少,而电视动画片的制作时长也从2007年开始减少,直到2010年到了谷底90445分钟。之后,影像以外的窗口(如视频网站)也有了活性化,制作时长逐渐增加,2013年回到了11万分钟的大关,随后的年份都保持在11万分钟以上。

《报告》中表示,2018年制作时长有大幅增长的直接原因是新作的制作时长增加了。不过再深入地看,或许是动画片的需求增大了,亦或是CG动画的增加等所对应的数字化生产效率的提升,又或是两方面皆有。

虽然18年是最接近最高纪录的年份,但是,2006年的电视动画片并没有发生明显质量下滑的状况,并且当年也没有出现把全部工程扔向海外的事态。在这种情况下能维持着原有的质量,是非常值得一提的。不过也因此,出现播出延期等现象是确有此事。

以2018年为起点,今后制作时长会继续增长,还是说这个水平是界限数值,还得关注往后的发展。

众所周知,日本的电视动画片分为儿童家庭(全日带)动画片和成人(深夜带)动画片。“全日带”指的是6点至24点的时间段,而“深夜带”指的是22点以后的深夜时间段。

在2015年以前,全日带的动画片时长是一直都大于深夜带动画片的,但自2015年开始,深夜带动画片时长开始超越全日带,并且两者的差距在逐年拉大。这也在进一步说明,日本的动画片不仅仅属于孩子

在1955年以后出生的日本人,是属于能费时间和金钱在自己的兴趣上的人。在他们之中,至今还在沉迷动画片的人(所谓的阿宅群体)相继迎来花甲之年。一般来说,他们即便上了70岁以上、80岁以上都还会继续看动画片。也就是说, 20至30年后成人动画片依然会不断增加,并且会迎来动画片收看人口的顶峰。

另外,令人担忧的是,儿童家庭动画片有着减少倾向,17年这类动画片的时长到了谷底43868分钟。虽说成人动画片在逐渐增加并超越了儿童家庭动画片,但从产业角度来看,类似《宝可梦》这样的动画片取得了世界性的突破,其经济波及效果也是成人动画片的数百倍、数千倍。

所以,今后日本动画业界应该要摸索取得两者平衡的道路。

动画行业虽景气,但经营难度越来越大

日本动画协会(以下简称“协会”)在做该报告之前,每年都会发放调查问卷以计算调查结果。

最近一期,对“动画作品的制作费用的变化”的问题发放了调查问卷。从近2到3年的问卷回答来看,动画制作的费用有着明确的上升倾向。有人回答,“与10年前相比,以成人动画片为中心的制作费用平均上涨了20%以上”。

也有人回答:

  • “平均1话的制作单价上涨了”
  • “3DCG作品等有在增加,全体制作预算有增加的倾向”
  • “制作费增多”、“制作费涨价”
  • “电影的制作费在逐渐增高”
  • “商业订单变得有从业界外和海外过来,制作费也变高了”
  • “预计有高单价订单的游戏案件在变多,收益也在改善”
  • “单价在上涨”

另一方面,也有人关于人才和用人费用问题进行回答:

  • “越来越难确保有足够的创作者,用人经费也在变高”
  • “由于人才不足,订单单价增加”
  • “本期,有超出能力的订单,并且由于竞争过于激烈动画师的确保拘束费增加了,由于工作方式改革人员开支的增大跟不上预算的微增。感觉收益恶化不可避免”
  • “随着应对工作方式改革等以及制作现场、动画师等的劳动环境改善措施和增员,费用在增加”
  • “由于制作、动画工作人员的雇用形态要适应工作方式改革,人员开支和管理费增高,动画制作费比以往更加压迫”
  • “要求提高质量但预算跟不上”
  • “软件环境涨价”

虽说制作费用提升了,但“人才不足”、“工作方式改革”、“质量提高”这些应该解决的问题也还残留着,所以说如果认为制作费用的提高会直接关系到利益,未免有点草率。

此外,协会还就“动画产业的景气感”问题发放了调查问卷,该调查从2011年就开始实施。如下表所示,我们可以发现自2011年开始景气感是在逐渐地提升。

为了更明显地反映数据,日本动画协会还制作了“景气感水平趋势表”。如下图所示:

我们可以看到,“好/稍好”的比例在呈现出逐年上升的趋势,而“差/稍差”的比例在逐年下降。另外,“好/稍好”加上“没有变化”的数字,也就是维持现状以上的比率。

该比率从当初的50%,到2018年的82.6%,呈现出上升趋势。

总的来说,就是日本动画行业还算景气,但经营难度却越来越大。

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