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戈壁创投朱璘:产业互联网是超级蓝海,未来五个机会值得关注

谭文琦 · 2019-12-03
企业端数据量积累会迅速超过消费端。

11月26-27日,36氪在北京国际会议中心举办了2019WISE新经济之王大会。大会下设14大会场,邀请超百位新经济社群的代表,共同关注新技术、新场景对传统产业的颠覆与融合,连接初创公司、互联网巨头、投资机构、地方政府、传统企业等市场参与主体,聚焦那些脚踏实地、以梦为马的未来产业之王的成长和成熟。

戈壁创投管理合伙人朱璘发表演讲,他认为产业互联网当下是超级蓝海,并分享了新时代的五个机会:第一,企业云服务的迅速普及,使得企业端的数据量将超过消费端,只要有数据积累,就一定有商业模式,一定有更好的服务产生;第二,以前是万物互联,如今人物互联的时代不远了;第三,产业互联网在每个行业渗透的程度不太一样,在制造业、传统零售业等智能化较弱的行业有更多的机会;第四,机器人一定会进入到日常生活工作中,大家要学会跟机器人协作;最后,国产替代进口带来的结构性机会值得把握。

以下为演讲速记,经36氪整理编辑。

朱璘:总体上,我们整个消费互联网的红利正在慢慢退出,智能机负增长,乘用车28年来首次负增长,今年无论是新能源车还是油车都是非常非常冷的一年。从一级市场募资断崖式下滑,到美国二级市场独角兽价格一直在流血,这些都让我们看到了消费互联网降温,同时在转型的一个大趋势。

从微信数据上看,流量的饱和度已经非常非常的明显了。一线城市有些商务人士一个人有两三个微信号,这部分红利时代不可能存在了。

谈到产业互联网或者企业服务,首先,需求侧的人力成本是一个非常大的问题,中国过去十年当中人力成本翻了将近3-4倍,远远超过了其他发展中国家,尤其在进入2010年之后,速度非常快的提升。同时,企业对于按需购买的意识在加强,对于IT的灵活度、智能度有新的需求。

供给侧也非常有意思,底层的IaaS平台、阿里云、华山云、金山云、腾讯云,都不断在底层夯实IT基础。我认为,开源技术的迅速普及,数据迅速的扩展,对大数据和人工智能有充分的养料供给,所以这些行业发展非常快。

不只国内,国际巨头的不断涌入也加速了这个市场的发展。比如像salesforce跟阿里巴巴的合作,我相信接下来这样的合作会越来越多,国内的服务也会越来越多元化。

在制造业也有很大的机会,中国一定是会往制造业大国去转型,从二战以后发展来看,制造业是立国的根本。过去几年,中国人力成本增加,中国有很大的提升空间,这部分提升空间一定是靠智能化的手段来提高。

到2025年,企业对于云的消耗,以及业务对企业数据的使用率都将达到非常高的高度度,这当中很多原因在于类似于5G、边缘计算、传感器成本不断的下降,使得像IOT的难度在不断下降,成本不断的下降,企业拥抱这些技术和解决方案的门槛越来越低,这一定是一个不可逆的趋势。如果智能机的普及是无线互联网的前沿的话,IOT技术的普及、成本的下降应该是中国企业级服务利用先进技术提高生产力的前沿了。

工业机器人接下来也有很大的发展机会,中国的制造业一定是人和机器的共存,这个目前在富士康,在一些造车环节,大家已经看到了,但是我相信这个趋势可能还会向所有制造业企业普及,因为人机共同协作的这个场景一定是会发生的。

在未来几年当中,全球58%的人会用5G的服务,AR和VR的技术应该会极大的受到普及并产生收益,包括像苹果这样的消费电子,已经预测明年AR技术会有很大提升,iPhone后面摄像头的更新,都在为此打基础。5G把连接性和安全性都做了很大的升级,我们看到这部分技术接下来在教育类、仓储类、医疗都会带来升级。

此外,谈下中国的人工智能基础设施,一方面,中国在过去的发展当中累计了大量的数据,其可使用性和多样性在全世界范围内也都是屈指可数的。我们预测2025年中国数据量大概占全球数据量的28%,这是一个非常恐怖的数据,而且其中企业级的数据会迅速超过消费级数据,并且企业级数据的深度会比消费级数据大很多,消费级数据有很多重复的部分,但是它的量很大,面很广,而企业级的深度会很深,这其实是一个很有意思的现象。我觉得如果能用好这些数据,中国的AI一定是会有非常大的发展,尤其是就企业级而言。

相较于传统算法,AI的计算量不算大,这是中国为什么一定会是成为一个AI大国、AI强国的根本原因,因为成本方面一定会逐渐下降,包括短期内AI算力的问题。现在芯片我们还是基本上是向美国采购,国内还没跟上。但到一定阶段,这些硬件和核心技术都会得到解决,到那个时候,整个发展就会非常快。

人工智能包括机器学习一定会助力于企业的飞速发展,技术运用在不同的场景,交通、通讯、安防,现在国内比较多的就是安防的人脸识别,但是场景会越来越多。比如说,在无人车的机器人视觉、雷达里,应用在教育里面的语义分析、机器人学习的这些环节,从量到质变。

在过去15-20年当中,中国的很多行业受到美国芯片的制约,还是相对来说停留在应用层的,这次的人工智能到来以后,一定是会向底层去进一步的夯实,使得很多行业在拥抱AI的时候会更加的本土化,不受一些其他的牵连或影响。这块对于各个行业的助力,人工智能的机会是非常非常大的。

中国政府不断出台一些很优惠的政策,无论科创板也好,整个2025的制造,5G策略的一个定性,使得很多创业者比较安心,跟着国家趋势投入很多。

中国一定会被逼回到对底层技术的重视,这是一个不可避免的趋势,对于芯片的投入,对于操作系统的投入,不会仅仅停留在应用层,更多去赚钱的角度。

讲一下我们对未来的几个预测。

第一个,企业云服务的迅速普及,使得企业端的数据量积累会迅速的超过消费端。在这个年代里,只要有数据积累,就一定有商业模式,一定有更好的服务产生。这其实是一个已经在发生的趋势,不可避免的,所以接下来在2B端的创业和产品是有机会的。

第二个,以前是万物互联,人物互联的时代不远了。亚马逊的以及国内的智能音箱不断在变得更加聪明,物与物的被动沟通,人与物的主动沟通,在不断加速和成熟,会孕育很多的创业机会。

第三个,产业互联网的基础设施在不断成熟,但是每个行业渗透的程度不太一样。中国很多的行业信息化、数字化以及智能化程度不尽相同,金融是一个很大且渗透程度很高的行业,很智能,数据化程度也很高。但是,有些行业,比如制造业、传统零售业,数据化、信息化,更不要说智能化状态,很不一样的。在这种渗透率不高的行业,实际上有更多的创业机会可以争取。总体来说,产业互联网属于超级蓝海。

第四个,机器人一定会进入到日常生活工作中,大家一定要学会跟机器人协作,机器人一定会以主动的形式跟我们沟通,而不再是被动形式,可能是一个软性机器人,不再是一个硬性机器人。很多劳动的工种可能会发生变化,一定要学会在新形势当中找到自己的地位。

最后, 以前很多东西中国可以去向美国采购,再往后,中国一定不会去采购,而是要自己有。纵然我们比起美国的一些企业有些落后,但是出于安全性考虑,出于国家战略考虑,国家一定会支持,哪怕处于落后的情况下,我们也应该自己做起来,包括半导体,过去十几年下来是比较平稳的状态,直到过去两三年迅速发展。很多行业也会这样,大家可以适时的去选择这些机会。

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