正在升级的赛道:新职业教育年度复盘2019

Edu指南 · 2019-12-17
2019年即将过去,在这篇文章我尝试复盘新职教赛道的进展

关于新职业教育的机会,今年年初,我在在线职业教育产生大公司的逻辑》一文中作为较为体系的梳理。基于后来不少读者提到对新职教概念的疑问,我在《什么是新职业教育》中尝试解答了新职教区别于传统职教的特征:上游产品品类和调性(品牌),中游产品模式,下游消费者属性与消费习惯等。

除了以上,从年初至今,新职业教育这个尚未被清晰定义的领域,被越来越多关注者讨论、越辩越清晰,并成为资本寒冬下创投圈较为关注的热点2017年首先抛出新职业教育这个名词的创业公司三节课今年完成了B轮融资,成为赛道为数不多的新型头部公司。

2019年即将过去,在这篇文章我尝试复盘新职教赛道的进展:

一、行业现状:市场需求变化、正在升级的赛道与特征

二、新职教所在周期:为什么现在是新周期起点,以及未来的持续性

三、新时代背景下:变量与机会

一个备注:本文的新职业教育,关注泛互联网新型职业品类。从培训场景定义,以互联网行业、传统产业人才升级两个方向为主,关于新职教更细的分类请见链接。本文不包含学历职教以及非学历职教的各类职业资格与升学考试品类。

观点仅为个人对行业的理解,与机构无关,欢迎从业者交流。

一、新职教的2019

需求端在增长,供给端在升级,平台型公司加持流量与技术。

1. 需求端:正在增长的新职教市场

互联网招聘平台Boss直聘的职业科学实验室(CSL)近日发布《2020人才资本趋势报告》显示

B端63.3%的企业认为人才竞争加剧、招聘合适人才难度加大;C端67.8%的求职者认为求职竞争更加激烈。

2019年B端对新型人才竞争加剧,对应人才资源匮乏,其中部分原因此前也曾提及:高校输出的学生无法完全匹配市场需求;在C端,市场化的教培机构供给端尚未满足现有职场人的技能补充需求。B端、C端的需求均在推动新职教市场的增长。

此外,政策正在推动市场化企业进一步参与高校端匹配新型职业技能的专业建设,这也将扩展新职教市场空间。学校端是较重的服务对象,本文不作展开。

2. 供给端:正在升级的赛道、和它的头部公司

赛道更迭:新一代头部正在崛起,结构化升级特征明显。

  • 头部公司

从目前互联网行业的职业品类来看,主要分为互联网IT(主流IT技术与前沿新兴技术)、与其他(包括产品、设计、运营、新媒体)两大类。

以目前公开融资数据来看,面向C端,已完成B轮融资的三节课成为目前赛道的相对领先者,其目前的新职教品类集中在除互联网IT技术外的其他岗位品类。

在互联网IT新职教品类相对头部的公司,除了在国内2013、2014年有过一批公司曾获得B轮及更早期的融资——近两年没有更多更新融资信息,某种程度上意味着模式摸索出现停滞或经营不善(本文将这一批公司定义为暂无法跟上新一头部版图的项目),还有从硅谷起家进入中国的Udacity,以及从公开(月营收超过千万元)数据来看正在成为相对头部的公司(本文暂不加入对该公司的讨论)。

面向B端,帮助传统餐饮业人才升级的在线教育平台勺子课堂完成A+轮融资,勺子课堂的进展一定程度上在印证传统产业+互联网/新职业教育的效用。这意味着新职教的疆域,正在从垂直互联网行业仅有的2200万职场人,尝试往传统行业就业的7亿人边界拓展(这里仅用作粗略对比,职教品类扩行业具备差异,暂不展开)。目前其他传统行业职教升级的还有农业的天天学农等。

相对头部的新职教公司正在结构化升级。与上一代职教头部公司相较的差异特征:

A 关注商业模型的可持续性:以相对可控、盈利的营收模型,稳定落地,区别于2013-2018年间以烧钱至亏损快速占据市场的模式。不仅是在中国,在美国头部的IT在线职教公司在上市后3季度仍在亏损状态,市值一度下降至峰值的50%

B 关注教学教研质量与口碑:过去一些急速扩展起来的职教公司,没有匹配的产品服务质量,目前在二级市场处于甚是低价(比峰值低90%)并不乏见(此处不做具体举例)。现在新一代的头部公司,正在持续加强教学教研与服务,不乏将学员评价体系纳入产品质量把控环节。

C 品类细分精细化运营:比如三节课正在将运营、产品、新媒体品类在微信上分别以单一公众服务号运营,其他新型泛IT新职教公司也有在分类运营。对应的是头部公司对垂直岗位品类的精细化运营。

D 持续更新的一线案例与课程研发流程:比如勺子课堂,通过持续的一线咨询、进行课程案例研发,将案例转为课程内容,帮助B端餐饮店完成授课培训。

ToC起家,ToB方向扩展:得益于新型头部公司供给端的升级,B端企业愿意为良好的企培产品付费,目前新职教品类培训正在进入大中小型企业人才培训计划——这进一步推动新型职教公司的扩展机会。

  • 生态:新兴模式与新公司

除了头部公司的进展,新一批新职教公司正在尝试创新的课程模式,比如内容交付形式、教学载体上创新。

内容交付上,一是线上交互模式,二是线下训练营探索。线上交互模式,现在的新型互联网IT培训,有以直接编程交互形式落地,国内的参与者包括风变编程以及诸多其他我观察到的其他各城市初创公司。这种模式有更贴近实践场景的环境,是面向成人及泛IT爱好者一个较友好的新型交互教学模式。线下训练营探索,目前国内有B轮阶段的公司极客学院正在探索。而这个方向,在美国目前的编程教学公司中,有从2012至今运营得不错的公司——除了近三年陆续倒闭的codecamp,还有正在兴起的新头部公司(此处定义的头部在B轮及以后)。

教学载体上,除了线上内容服务,还有以VR、机器人等模式切入的公司,这种体验更多可以看做从少儿编程领域转移到职场教育阶段。

  • 生态:平台型公司的技术和流量支持

大公司作为综合类载体的定位,年初至今没有发生大的变化,腾讯的腾讯课堂依然保持对在线职教的技术和流量支持,B站除了娱乐类教学视频也开始有越来越多泛职场素养类UGC、快手今年加入了教育生态建设板块——对泛职场素养类的教育产品有一定支持,比如新媒体类,我了解到的有头部运营教学者进入快手、作为官方合作的教学计划。抖音的流量支持也引入了泛教学品类的教育课程,但还没有对某一板块侧重支持的公开信息。

  • 总体现状

总体来看,新职教赛道头部公司的结构化升级、新起公司的新模式探索正在推动新职教赛道的升级。从赛道版图来看,年初至今,头部公司格局没有发生大的变化,从初创期A轮体量到B轮逐渐进入成长期,头部效应初现。新的创业公司,正在摸索的方向,对未来比如在编程领域的广泛普及——即新兴技术教育服务不再局限于面向专业人士,还有面向大众的科普式教学,有望进一步推进。大公司切入职教仍然保持较轻的职教定位,教学系统与技术、垂直流量与泛流量的支持是目前大公司在职教的主要角色。

二、所在周期与可持续性

1. 2019年的新职教关键词:新周期,与其无限持续性

如果以新职教概念开始进入公众讨论范围为划分节点,那么2019年可以定义为新职教新周期开始。这个周期并不类似面向线下蓝领的1990-2000、线下线上蓝领+相对基础的人群2000-2010s这两个有限周期,这个周期是一个全新的、可以定义为相对无限的周期。

这个无限体现在,一是人群覆盖范围全面扩展,二是职场持续成长的需求逐代加强。人群范围方面,传统职业教育领域(指职业技能培训),付费的目标人群可能是蓝领或者是无法就业人群,但是新职业教育覆盖所有职场人。过去相对“低端”的培训,现在转变为各领域、各层级知识水平的在职人群。这一变化意味着所有职业领域的职场培训,将被打开——传统的培训供给端需要逐步升级、或者进入全新的供给端参与者。职场代际的成长/学习需求方面,此前也有论述

2. 更迭的困难,与成长带来的壁垒

即便进入了创投圈相对热点状态,资本加持,但为什么新职教赛道没有像消费领域一样迅速崛起一批成体量的公司?这是因为教育,尤其是内容随着企业需求技能更迭变化的新职业教育,供给端需要时间打磨产品、验证交付效果,再加上领域的复合人才(懂新职业技能也懂教育)稀缺,使得新职教产研交付过程,更接近ToB的企业服务领域。

也正是这个交付过程需要较长时间的沉淀,如果可以走过这个沉淀期,头部公司会形成越加坚固的壁垒。再者,2013、2014年有一批教育培训公司尝试过新职教方向,但至今当时的头部公司相对停滞——直接导致赛道断层。这也直指新职教赛道更迭的不易——以及新一代公司具备更多的市场机会。

三、新时代的机会

1. 新时代背景与正在发生的转折点

新职业教育是一个大时代背景下的产物,资本市场寒冬、就业形势竞争加剧、新技术新应用等被动因素,在C端,倒逼职场人主动选择职场学习培训跟上新技能。同时新一代95、00后职场人接近一半具备高等教育经历,在高校无法传授市场化专业技能时,通过再学习主动获得新技能的意识比以往任何一代都要高。在B端,人才越来越贵,人才概念从以往人力红利下的纯粹劳动力,正在转型为人才资本概念。国内人力资本正在概念定义与布道阶段,Boss直聘的职业科学实验室正在研究人才资本与人才职场发展,在美国,B端企业已经形成人力资源管理到人才资本管理的概念升级

这个大时代背景,使面向C端、面向B端的互联网行业以及传统行业人才升级的新职教市场,正在获得剧变的转折机遇。

2. 变量与机会

谈及变量,此前也提到新品类、人群、技术、交付模式、品牌(供给端)等在支撑目前新职教赛道的结构化升级机会。在未来,依然包括动态更新的以上5个变量因素。市场就业形势与职教类政策的加持,将总体推动新职教市场的容量。

变量支撑赛道总体可能性,机会来自赛道整体版图在阶段与地域的空缺。

从版图公司阶段来看,正在成长期的头部公司,它们具备进一步发展为独角兽乃至更后阶段的机会,在组织结构没有出现剧烈消极变化的前提下。正在摸索新型交互交付模式的初创公司,具备获得下一步进阶,拓展新目标人群的机会——这类人群可能在此前从未接受过线上付费课程服务,但愿意接受新型交互模式的新式产品。此外,新职业垂直品类(新一代网红、电竞等)仍存在探索空间。

此外,补充一个观点,目前在考公考研培训领域有100亿美元以上体量的大公司,在职业品类交替的时代(2018年24%应届毕业生偏好互联网行业),我认为新职教头部公司教育产品有可能成为未来职场人常态化技能培训与成长的选择——对应的是头部公司较为稳定的营收,与成为对标传统品类头部大公司体量的可能性。此前也有提及。

从地域空间(地域差是我比较关注的一个维度)来看,目前的头部公司成长在北京为主,即便是线上化的公司不受地域限制,但基于品牌认知受地域影响,我认为南下到长三角与珠三角,乃至往西南部切入的机会值得关注。

以上,是相对集中在内容服务端的新职教平台,再细分一些,教学测评练与运营效率等垂直功能的工具产品也可以进一步关注。

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- 基于作者前工作原因,新职教的部分头部公司在本文不做提及。此外全文仅做中立判断描述。作者曾任职某D轮公司战略分析,交流wechat:Danbchpk

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