9月视频网站数据分析:在线视频行业淡季,相关数据环比下滑

36氪的朋友们2019-10-25
在线视频行业淡季,相关数据环比下滑;受暑期结束及国庆节目排期影响,综艺类节目表现普遍下滑;芒果TV自制内容上新,渐入佳境。

编者按:本文来自微信公众号“拜数教”(ID:rih_data),作者  国金创新数据,36氪经授权发布。

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行业动态

9月,在线视频行业进入淡季,各平台MAU环比下降。受暑期结束及国庆节目排期影响,本月,各平台MAU环比均有明显下滑,爱奇艺和腾讯视频仍居第一阵营,优酷、芒果tv分列三、四位。从同比来看,各个平台MAU有所上升,爱奇艺同比增长2.7%;腾讯视频增长1.5%,优酷增长7.3%,芒果TV增长36.0%。

9月在线视频用户使用时长环比上月持平,为除社交外最大的流量入口。根据国金证券研究创新数据中心监测数据,9月,在线视频用户日人均使用时长为22.7分钟,环比7月持平。

受暑期结束及国庆节目排期影响,综艺类节目表现普遍下滑。受暑期结束及国庆节目排期影响,综艺类节目表现不佳,剧集类播放量也有所下滑,预计Q4,在多款待播热门内容上线后,情况将有所改善。

芒果TV自制内容上新,渐入佳境。湖南台综艺《中餐厅第三季》、《声入人心第二季》;芒果tv自制网综《一路成年》、《哎呀好身材》排名居前,多款自制综艺也渐入佳境。

投资建议

看好视频行业2019年的持续增长,建议关注视频行业龙头公司爱奇艺(IQ.O)以及活跃度上升显著的芒果超媒(300413.SZ)。

风险提示

1)数据准确性说明:相关数据通过自有技术监测获得,并进行去重去噪点处理。因统计方法和口径的差异,与官方数据可能存在差异,仅为定性分析而用;2)政策监管;3)用户行为变化。

视频平台概览——行业淡季

9月,在线视频行业进入淡季,各平台MAU环比下降。受暑期结束及国庆节目排期影响,本月,各平台MAU环比均有明显下滑,爱奇艺和腾讯视频仍居第一阵营,优酷、芒果TV分列三、四位。从同比来看,各个平台MAU均有所上升,爱奇艺同比增长2.7%;腾讯视频增长1.5%,优酷增长7.3%,芒果TV增长36.0%。

受内容及节目排期影响,各平台DAU均有所下滑。相较于MAU,DAU的变化更加显著,它反映的是在线视频深度用户的使用情况,在缺乏优质内容的9月,各平台的DAU均有显著下滑。今年上半年以来,爱奇艺的月平均DAU始终保持领先,腾讯视频、优酷、芒果tv分列其后,芒果tv月均DAU同比增长近50%,表现优异。

活跃度来看,9月,腾讯视频、爱奇艺继续保持领先,优酷环比持平,芒果TV下滑趋势不改。

各视频网站会员数持续增长。2019Q2,腾讯视频订阅会员达到9690万,芒果TV的付费会员也突破了1331万,6月22日,爱奇艺会员数量突破1亿,自此,中国在线视频行业正式进入亿级会员时代。我们预计会员数持续增长仍然是未来2年的主基调,但未来主要方向为提升低线城市渗透率,以及延长已付费用户付费周期。此外,“联合会员”也成为提升付费会员渗透率的有效手段。

在线视频为第二大流量入口

2019年9月用户花费在在线视频APP上的时间,占到了总体应用使用时长的20%。9月在线视频日人均使用时长达到22.7分钟,较上月持平。

在线视频仍然是除社交以外的最大流量入口。短视频和长视频(在线视频)具有完全不同的应用场景,短视频具有高频次、碎片化使用的特点;而在线视频使用频次较短视频低,但使用时长远高于短视频。以此来看,在线视频应用对内容质量的要求更高,而短视频则相对低许多。自年初以来,短视频人均使用时长增长20%,增势显著。

爱奇艺头部内容分析

《我的莫格利男孩》播放量排名第一,自制网综《做家务的男人》列综艺类播放量第一。《我的莫格利男孩》该剧讲述了由守林爷爷抚养长大的男孩莫格利,被独立创业女性的凌煕误打误撞带入城市后,两人彼此陪伴,共同成长,最后收获事业与爱情的故事,该剧于2019年8月29日首播,并由爱奇艺独播。

《做家务的男人》由爱奇艺自制,是9月唯一上榜综艺,节目中袁弘张歆艺夫妇、魏大勋及父母、汪苏泷尤长靖三组家庭向观众展示真实的家庭生活,朱丹、李诞、傅首尔化身演播室观察员,进行犀利点评。观察类真人秀作为去年开始兴起的一类综艺节目,已出现多种题材,例如,芒果tv夫妻类观察节目《妻子的浪漫旅行》,父女情感类观察节目《女儿们的恋爱》;腾讯视频素人爱情观察节目《心动的信号》等,竞争颇为激烈,如何避免观众审美疲劳,开发新的视角都将考验制作团队的能力。

从今年累计播放量排行榜来看,剧集类内容排名靠前,综艺类节目的热度有所下降。播放量排名前十的节目中,剧集类节目占据八席。

腾讯视频头部内容分析

《陆战之王》位居腾讯视频9月播放量排行榜第一位,该剧讲述了95后新兵张能量和黄晓萌进入部队后遇到老兵班长牛努力和特种兵杨俊宇,新兵和老兵在一次次的观念碰撞中,不断经受磨砺、收获成长,最终成为新时代坦克兵的故事,于2019年8月26日在东方卫视、浙江卫视首播,并在腾讯视频、优酷视频同步播出。

综艺类节目表现不佳,仅有《脱口秀大会第二季》和《中国好声音2019》上榜,而动漫类节目有5部上榜,除儿童动漫《小猪佩奇全集》外,还有改编自中国作家唐家三少原作的同名玄幻小说《斗罗大陆》;改编自踏雪动漫著作漫画《万界仙踪》;改编自郑健和与邓志辉原作的同名漫画《西行纪》;改编自天蚕土豆同名小说的《斗破苍穹第3季》。

腾讯在动漫领域已经深耕多年,7月,腾讯视频动漫年度发布会宣布,目前,腾讯视频动漫频道月活用户已超过1.5亿,腾讯视频已经完成了对国漫品类、头部排播、核心用户三个层面的完整布局,接下来将继续加大对国漫的投入力度,强化头部内容、搭建IP闭环、传递正向价值。

在搭建IP闭环方面,腾讯视频将致力于为用户创建闭环的一站式体验,以动画正片、衍生短视频、漫画、小说、周边、动漫社区、线下活动等组成丰富的产品线。同时,腾讯视频在动漫领域头部项目上有丰富的储备,例如,中国首部由中外顶尖动画公司打造的科幻类动画剧集《吞噬星空》;继《斗罗大陆》之后,第二部国漫年番《一念永恒》;继承华夏古典神话精华、展现少年励志成长的《完美世界》等,除此之外,《魔道祖师》《全职高手》《狐妖小红娘》《斗破苍穹》等头部IP也将继续系列化开发。

优酷头部内容分析

9月,《陆战之王》在优酷同样热播,排名第一;独播剧《飞虎之雷霆极战》排名第二;独播剧《长安十二时辰》热度下滑,跌至第八;综艺类中,《这!就是灌篮第二季》排名第七;继上月排名第九后,2011年热播剧《后宫甄嬛传》名次继续上升至第五位,一方面说明该剧强大的生命力,但另一方面也凸显优酷今年在内容端的颓势。

优酷的年度排行榜中,日本动漫《火影忍者》排名第一,并且领先优势继续扩大。

芒果TV头部内容分析

与其他三个平台不同,芒果TV的榜单中,主要以综艺类节目为主。剧集类中,《山月不知心底事》改编自辛夷坞的同名小说,讲述了向远和叶骞泽追求人格独立、奋发向上,却不断在理想与生活之间挣扎的都市爱情故事,排名第一。

综艺类中,湖南台综艺《中餐厅第三季》、《声入人心第二季》;芒果tv自制网综《一路成年》、《哎呀好身材》排名居前,多款自制综艺渐入佳境。

投资建议

我们认为2019年视频行业值得重点关注,尤其是在互联网整体亮点平平的情况下成为有极大看点的细分赛道,此外明星片酬降低可能使得视频网站的内容成本压力在2019年得到缓解。建议关注视频行业龙头公司爱奇艺(IQ.O)以及活跃度上升显著的芒果超媒(300413.SZ)。

风险提示

1)数据准确性说明:相关数据通过自有技术监测获得,并进行去重去噪点处理,力求客观地反映业务表现。因统计方法和口径的差异,与官方数据可能存在差异,仅为定性分析而用。

2)政策监管风险:在分析互联网与传媒行业时,政策监管风险的考量必不可少。不论是对于内容的监管,还是游戏版号的审批皆不离政策的出台和落实。如果互联网与传媒行业监管环境趋严,行业内公司或将面临政策监管风险。

3)用户行为和习惯或发生重大变化:不同年龄层以及不同地域间用户会随着周边环境的改变成长变化,其习惯和行为也会随之改变。互联网产品紧随需求要求互联网行业内公司在用户行为和习惯变迁时不要落后。如果未及时捕捉用户行为和习惯变化,行业内公司或失去优势地位。

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