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翊翎资本荣膺36Kr 2019中国投资人未来峰会两大奖项,董事长王斌受邀出席分享

翊翎资本 · 2019-10-17
17 日大会上,翊翎资本董事长王斌参与圆桌论坛就「产业互联网“冰与火之歌”」主题进行探讨,分享对于产业互联网投资的心得。

编者按:本文来自微信公号 “翊翎资本”(ID:the10fund),36 氪经授权发布。


2019 年 9 月 17-18 日,36氪在深圳举办2019 中国投资人未来峰会,与近百位投资机构掌舵人和创业领袖一起聚焦产业、人工智能、企业服务、智能制造、出海、医疗、品牌消费、教育等十大潜力赛道的发展机会,从行业前端掘金风向红利。探究互联网中场的调整期,迅速突围成势的核心赛道和企业,如何借助资本开拓新市场、搭建护城河。

过去的一年多时间,一级市场投资渐渐走进了“深水区”,投资机构扎根产业、整合资源、创造价值成为资本主旋律,这也代表着新投资时代来临。

17 日大会上,翊翎资本董事长王斌参与圆桌论坛就「产业互联网“冰与火之歌”」主题进行探讨,分享对于产业互联网投资的心得。此外,本次大会一共推出三个系列榜单,翊翎资本荣膺「2019年中国最受创业者欢迎创业投资机构 TOP 100」,「2019年中国人工智能领域最具发现力投资机构 TOP 10」两大奖项。

翊翎资本的投资布局

翊翎资本从2017年下半年起,从两个方向进行产业互联网的投资布局。首先,在技术支持上我们先后投资了「CELLA」、「云联万维」、「奇安信」、「爱快网络」、「重载智子」;在行业应用层我们布局了「智布互联」、「雨诺股份」、「车集」、「芝麻掌柜」、「长泰智能」等等。

产业互联网领域的投资思考

谈及产业互联网投资与判断,王斌选择从两大维度去拆解:行业的选择和投资优先顺序。对于行业的选择,市场够大、天花板足够高,有一定信息化程度,价值链条上足够长的环节,创业公司切入的上下游至少有一端比较分散。翊翎资本思考的核心是整体效率,既包含产业效率,也包含数据效率和金融效率。投资机会可能一是龙头公司的转型;二是技术公司的下沉,早期考验的是团队工程能力和产品能力;三是我们认为平台型公司还存在大量投资机会,但是早期项目遴选对投资人是个考验。核心点是要区分早期平台的雏形是由效率驱动还是订单驱动而逐渐长成的,我们目前来看由订单驱动作用更大,而不仅是靠着SaaS工具或其他系统来做冷启动。

投资人与创业者:从消费互联网时代到产业互联网时代的跨越

首先,在翊翎资本看来,这两个领域的创业者差异巨大。从创业者层面来讲,反馈周期、面对工作流程增加无疑增添了很多难度。创业公司服务企业客户的核心矛盾在于创业公司意图打造属于自己的一片天地,而企业客户偏向利用服务建立自身现有优势。双方需求的错配导致了企业IT服务创业者在技术创新和产品化的平衡上遇到很大的挑战。这就要求优秀的CEO在供需错配的环境下拥有“双向纠错力”,公式可能是对自身团队的改造 x 对客户带来的影响力,同时翊翎资本也尤为关注团队拓展效率,即市场负责人的执行力,以及技术护城河,即技术负责人的能力、经验。因此对投资人来讲,参考同行业上市公司市盈率只是一个基础,在此之上还要将公司技术、工程能力护城河以及拓展效率统一量化作为考量基础。翊翎资本坚信中国坚实的产业基础一定能生长出更多伟大的企业,我们也希望能够与越来越多的优秀创业者们进行交流,碰撞出更多的火花。

翊翎资本是一家深度参与价值创造的资本产业公司,坚持做价值观明确的事,坚持投价值观明确的人。团队专注于中美两地新科技与新人群方面的投资机会,注重优秀的团队、先进的技术以及创新的商业模式,所投项目涉及人工智能、未来教育、消费升级等重点领域,并在人工智能与未来教育两个领域建立起完整的产业链条。

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2019-10-17

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