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老虎证券更新招股书:发行区间5到7美元,小米盈透有意认购

36氪的朋友们 · 2019-03-12
IPO后巫天华将拥有80.3%投票权

编者按:本文来自“雷帝网”,作者:乐天,36氪经授权转载。

小米持股的老虎证券向美国证券交易委员会(SEC)日前更新了此前提交的招股书。公司将以每股5美元至7美元的价格发行1300万股美国存托股票(ADS),最高拟融资9100万美元。

老虎证券于本周开展全球路演及认购,预计本月下旬在纳斯达克全球精选板块挂牌,股票代码为TIGR。

根据老虎证券此前提交的招股书,公司已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。

从美股交易量来看,老虎证券是最大的专注服务全球华人投资者的互联网券商,其2017年在该细分市场的份额约为58.4%。

未来公司计划布局全球,为包括美国、澳大利亚等在内的更广泛国家和地区的投资者提供产品和服务。

更新后的招股书披露,公司计划将40%的募资款用于包括产品及技术研发在内的日常运营,15%用于在多地设立实体并申请牌照以扩大客户群,15%用于满足监管规定的资本充足率要求,30%用于投资或购买技术及潜在收购。

IPO后巫天华将拥有80.3%投票权

IPO前,巫天华通过sky fintech holding limited持股为18.9%,拥有70%的投票权,巫天华一共拥有70.5%的投票权。

小米通过People Better Limited持有老虎证券14.1%的股权,拥有5.2%的投票权;唐彬森通过tigerex holding limited持股12.4%,拥有4.6%的投票权;

美国最大互联网券商盈透证券(IB global invertments LLC)占股7.7%,有2.9%投票权;

Jager Fintech holding limited持有7%的股权,及2.6%的投票权。

IPO后,巫天华通过sky fintech holding limited持股为16.9%,拥有80.3%的投票权,巫天华一共拥有80.5%的投票权。

小米通过People Better Limited持有老虎证券12.6%的股权,拥有3%的投票权;唐彬森通过tigerex holding limited持股11%,拥有2.6%的投票权;

盈透证券(IB global invertments LLC)占股7.6%,有1.8%投票权;Jager Fintech holding limited持有6.3%的股权,及1.5%的投票权。

更新的招股书显示,小米和盈透证券均有意向在此次IPO中增持,后者或为老虎证券开拓国际市场提供支持。

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