「e代理」宣布成立 2 亿美元战略投资基金,将用于财富管理领域上下游和生态圈延展

咏仪 · 2019-02-27
单笔投资金额在30-300万美元之间,已经完成 7 个项目的战略投资。

36氪获悉,「e代理」正式宣布设立 2 亿美元战略投资基金,以对e代理服务的客户上下游和生态圈进行延展和战略投资,建立包括资产端、资金端和服务端等多个维度的财富管理生态。

36氪曾多次报道 e 代理。e代理成立于 2015 年,是一家全球化资产配置平台,为海外资产专业投顾提供一系列工具及产品,协助他们为客户提供资产配置服务,这部分专业投顾服务的客户主要为可投资产在千万元级别的人群。

自 2015 年成立以来,e代理已获得四轮融资,股东包括DST、险峰长青、经纬中国、光速安振、云九资本、力宝集团、新光集团和Greenspring Associates 等知名机构,目前估值超过 20 亿美元。

目前,e代理的资产类型包括固定收益、私募股权、海外基金、海外保险、海外置业等,提供涵盖保险、投资和房地产三个品类的资产矩阵,服务 40 万理财师和 12000 家机构。

本次新设立的战略投资基金的规模为 2 亿美元,由 1 亿美元现金和 1 亿美元 e 代理股权组成,采用现金和换股结合的方式。在投资额度上,单笔投资金额在 30 - 300 万美元之间,也可视具体情况而定。目前,战略投资基金已经完成 7 个项目的战略投资,合计规模为 2000 万美元。

e代理表示,新基金的投资对象主要分为三方面,包括渠道端、资产端和交易端:

  • 从渠道端来看,基金主要瞄准理财师办公室、家族办公室、第三方财富管理公司及精准异业合作公司

  • 在资产端,基金将对更多新兴基金管理人、海外金融产品生产方及拥有海外金融牌照的企业进行投资

  • 深入到交易端,基金则关注包括内容、工具、系统、社群等领域的头部玩家和流量平台

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