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蚂蚁金服印度总经理Benny Chen:出海印度正当时

令晨@36氪出海 · 2019-01-25
印度和所谓的捞金市场还有一定距离。

蚂蚁金服出海5年了。

2013年,阿里巴巴支付宝为主体,筹建了蚂蚁金服的前身——小微金融服务集团。2014年10月,蚂蚁金融服务集团正式成立。同年,蚂蚁金服开始出海,投资了线上支付平台 Paytm,更多人熟悉它“印度版支付宝”的称呼。2018年2月和10月,蚂蚁金服继续战略投资印度公司,选择了食品科技公司 Zomato。

为什么出海印度?印度的哪些领域有机会?印度百亿级赛道是否对国外公司开放?会选择出海企业还是印度当地公司?

1月11日,在36氪 VClub 投资机构俱乐部、元璟资本、36氪海外站联合举办的出海沙龙上,蚂蚁金服印度国家总经理 Benny Chen 对这些问题分享了他的看法。

以下为 Benny Chen 现场分享的部分内容,经36氪整理:

为什么出海印度?

1. GDP 高速增长,经济潜力巨大。印度 GDP 的年增长率在7%以上,印度的人均GDP差不多是中国的六分之一,2000美金,实际上增长速度比较快,购买力也在上升。

2. 移动互联网发展迅速。互联网用户数达5亿,移动互联网市场年增速17.2%,移动互联网有后发优势。我对5亿互联网用户的定义是有效互联网渗透率,用APP的最高月活数除以人口总量,得出来这个百分比应该在30%左右,2017年是25%。我个人的理论不一定对,但可以看下对应的中国互联网渗透率在25%-30%之间是哪一年,诞生了什么公司,现在发展怎么样。大家可以参考这个逻辑。

3. 网络资费快速下降。这里面不得不提的是通讯运营商 Jio,他们在2016年开始建设私有4G网络,并下调资费,1G流量包从4美元下降到0.25美元。

4. 人口红利窗口持续打开。印度的人口结构呈金字塔形,平均年龄28岁,35岁以下人口占比70%。印度近几年新生儿出生数平均是2000万,在校大学生的数量超4000万,计算机人才储备丰富。互联网基本渗透的年龄结构以相对比较年轻的人为主,基本上跟中国有5到10岁的差距。这是一个比较好的信号,但是也意味着这些消费力的产生可能会比中国需要更长的时间。

5. 数字市场格局正在重塑。无论是阿里布局 Paytm、Zomato,还是沃尔玛布局电商领域的Flipkart,也有其他主流的VC在印度布局。

6. 移动支付成熟。目前,在中国市场以外的其他国家,印度的移动支付是最为领先的,要好过东南亚市场和中东市场,不得不提的公司是Paytm。虽然它的使用频次和习惯跟中国还是有差距,不过从世界范围内看,还是比较领先的。另外,印度政府把移动支付作为一个支付战略,包括现在推进的UPI(统一支付接口),都是往这个方向走。

另外,我从2005年开始陆续在印度工作,对印度有一些生活上的感知,基本判断是印度经济确实在增长,消费水平也确实在提升,但是不要跟中国比较,因为会让大家陷入误区。任何领域都要分析来看。2016年,印度年度家庭总收入在1.5万到3万美金的精英加富裕阶层大概占8%,收入在7000美金到15000美金的中等人群大概占15%,可支配收入在增长,现在可能会更高。预计到2025年,这两个数字会分别达到16%和20%,当然比中国要低一些,但是增长空间还是有的。

我建议,出海企业在某一些行业要有自己的判断,是做规模还是要收入,在某一个行业里面,到底未来变现通过什么路径去做,要不要跟中国完全一致,要做好判断。印度这个市场显然和所谓的捞金市场还有一定的距离,在印度市场割韭菜是很难的事情。

对于印度市场,看好的赛道或者项目是什么?

目前,我会比较关注流量。公司希望在阿里体系的生态范围之内,接触到一些早期的创业公司。阿里巴巴和蚂蚁金服这么大的公司,本身应该把重点放在主要任务和战略价值上,做和企业价值匹配的事情。现在印度的流量不到35%,还会有流量红利期,可能会跟社交、视频等流量类相关,但我不认为现在马上就要有很大盈利的可能性,早期还是有很多机会。

另外,我觉得企业服务领域应该有机会。中国其实经历过一个很长的PC互联网阶段,这个阶段带来了很多2B端机会,比如政府的软件系统。去年的税改给了很多公司机会,服务税务体系。

其他各个赛道也有机会,电商在印度离终局还差的很远,这是一个我觉得现在还没有开始的领域,现在印度的电商基本上完成了1.0,把SKU拿到网上卖。真正的B2C或者C2C让商家和用户两端都得到价值这件事情完全没有实现。一个好的电商平台是让用户有更多选择,让卖家有更多的客源。我认为印度电商还没有到那个阶段,现在印度最大的电商是线下沃尔玛,整体上,还是有机会的。

对于印度市场来讲,现在电商SKU是不是一个比较大的问题?

阿里巴巴为什么会讲全球买全球卖,未来十年,中国的生产能力和制造能力还是要比东南亚和印度要领先很多。其中会涉及SKU和跨境的问题。而且,还有政策的因素。最近印度出台了新的电商法规,会对行业产生影响。因为这是一个国家核心生产资料基础工业的一部分,可能消费者也会有自己的理解,确实线上 SKU 是不够的,没有解决用户需求问题,线下 SKU 大概占95%。

从政策或者印度政府的角度,百亿千亿级的赛道有没有可能开放给国外的公司? 比如电商。

印度是个法律相对完善的国家,由于英国殖民的历史,印度的宪法体系和判定体系都比较明确。先讲最近出台的电商立法,我个人的理解是,电商立法本身是非常明确存在在法律体系当中的,但是有电商在绕过相关的法律体系,这时候,印度政府会告诉商家法规具体怎么实施。如果商家继续绕过并破坏(体系),那政府就会用法规阻拦。从监管体系来看,印度除了金融业、零售业有一些监管之外,金融等其他体系相对比较开放,而且也不存在经常法律体系变来变去的情况。

出海企业和当地公司怎么选?

所谓出海可能是模式的出海,可能是商业的出海,但还是要尊重当地市场的因素,谁可以把这两件事情结合的更好,谁可能就会有比较大的机会。对于出海企业和当地公司,我们会选择优秀的公司。如果这个创业的出海团队和创始人在印度待的时间不是很久的话,我认为很难成功。

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