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2018 非洲科技创投主要趋势观察

赵小纯@36氪出海 · 2018-12-29
2014年以来,非洲网购人群的年增速为18%,高于全球平均水平。

编者按:本文作者 Yomi Kazeem,原文标题 The big tech and innovation trends in Africa for 2018

和往年一样,融资依然是今年非洲科技创新创业者关注的一大话题。

不过,今年,人们有充分理由对形势感到乐观:18年仅过一半,非洲初创企业的融资金额就已达到1.686亿美元,超过去年的全年融资总额。尤其值得注意的是,Partech Ventures 设立了规模1亿美元的泛非洲基金,这意味着非洲初创企业有了更多家门口的融资选择。投资额的增长很大程度上得益于热门的金融科技公司,其中不乏一些巨额融资,比如 Cellulant 4750万美元的 C 轮。

在整个非洲地区,有越来越多提供贷款、储蓄和支付等主流服务的金融科技公司得到认可,获得投资。比如,在非洲最大的经济体尼日利亚,已经有国际支付巨头为当地金融科技公司站台。然而,由于尼日利亚央行新提出的监管政策可能会抬高本国金融科技初创企业的经营成本,该国的金融科技发展势头可能会减弱。

非洲融资最多的行业(2018年1月-6月)

电商的不确定性

Konga 的例子提醒我们:并非所有的投资都能收获相应的回报。这家尼日利亚最大的电商企业已经被收购,价格可能远低于投资人预期。Konga 的失败与其最大竞争对手 Jumia 的表现形成了鲜明对比,据传,后者将在不久的将来上市,计划融资10亿美元。

需要承认的是,尽管一直面临阻碍,总的来说,非洲的电商市场仍在蓬勃发展。2014年以来,非洲网购人群的年增速为18%,高于全球平均水平。

非洲估值最高的公司 Naspers 希望能从这一增长趋势中盈利。公司计划向其持股的电商公司追投超过2亿美元,并额外划拨了9200亿美元用于投资新的科技公司。不过,鉴于 Naspers 过去投资非洲科技公司的经历都比较失败,它可能需要祈求幸运女神多多眷顾。

手机和互联网渗透率攀升

对投资人和创业者而言,非洲仍具有长远的发展潜力——该地区的互联网渗透率已从2005年的2.1%上升至28%,推动着全球互联网普及率的增长。

作为非洲人口最多且仍在不断增长的国家,尼日利亚也将在未来七年推动全球移动互联网的增长。到2025年,全球的移动互联网用户预计将达到16亿,其中的一半将来自中国、印度、巴基斯坦、印尼和尼日利亚。过去三年,尼日利亚智能手机的价格已经下降了50%。

非洲接入互联网的家庭数量持续增长

然而,尽管非洲的移动互联网用户在流量成本居高不下的情况下仍在增长,但部分压制性政府推出的新监管措施也是企业需要应对的。一些政府将互联网及普及率的提升看作是他们大赚一笔的机会。乌干达政府推出的社交媒体税收制度可能最终给该国的经济造成数百万美元的损失。此外,尽管普及率提升,稳定性却没有保障。非洲国家是全世界断网最频繁的国家。

非洲互联网用户显著增长也意味着智能手机在当地有旺盛的需求。今年,非洲智能手机市场进一步被低调的中国手机生产商传音控股垄断。非洲卖出的手机中,有三分之一都由该公司生产。不过,随着非洲创业公司、电信企业甚至政府的入场,传音很快将面临更大的竞争。

传音把控着非洲智能机行业

移动钱包爆发

电信公司 Safaricom 旗下大获成功的电子钱包产品 M-Pesa 今年在国际扩张方面取得了显著进展——尽管在其最大的市场肯尼亚,M-Pesa 不得不面临政府增税的决定。去年,M-Pesa 为 Safaricom 贡献了28%的营收。考虑到传统语音通话业务已不再增长,M-Pesa 的成功很可能为非洲其它电信运营商涉足移动钱包市场提供了信心。

非洲最大的电信运营商 MTN 已经宣布,将在尼日利亚推出移动钱包服务,并重新上线其在南非市场的业务。MTN 还与 Orange 共同成立了旨在提升非洲地区移动钱包互通性的合资公司。另一家刚刚获得12.5亿美元投资的电信公司 Airtel 也计划“快速扩张”其移动钱包业务。

玩家争相进入移动钱包市场,这将有利于提升非洲的金融包容性。在西非,移动钱包的覆盖范围已经是当地银行14倍。2018年还出现了一些移动钱包的应用实例,包括肯尼亚发行的世界首支只支持移动钱包购买的政府债券,以及 MTN 在加纳完成的基于移动支付的 IPO

对初创企业的支持

非洲的科技创业文化也得到了加强。根据 GSMA 的一份报告,截至今年3月,非洲保持活跃的孵化器、加速器和共享办公空间的数量已达到442个,这一数字在2016年仅为314。虽然近一半的创业中心仍集中在其中五个国家,但那些最新成立的机构已经辐射到非洲几大传统科技市场之外,成为非洲创业活动愈发活跃的标志。

例如,索马里的初创生态面临重重挑战,但仍取得了蓬勃发展。事实上,在尼日利亚这样的传统科技市场,形势并不乐观,随着越来越多的软件工程师为高薪和自我能力提升前往欧洲和北美国家,尼日利亚的初创生态正面临大规模的人才流失。与此同时,今年政府层面对创业和数字产业的关注也有所提升。在非洲各大创业创新中心负责人的帮助下,非盟(African Union)已经开始为整个非洲地区数字产业政策的制定起草建议;突尼斯则颁布了“创业法案”,提议为本国的初创企业提供支持,建设其刚刚萌芽的初创生态。

非洲的科技中心数量在过去两年内增加了40%

然而,政府对加密货币的接受度就没那么高了。目前,只有两个国家——南非共和国和伊斯瓦蒂尼(前斯威士兰)——表明了对加密货币的“支持”立场。其它国家在监管方面仍持观望态度。 

2018年是国际网约车巨头 Uber 进入非洲市场的第五个年头,也是具有里程碑意义的一年。这一年,随着对非洲市场的认识进一步加深,公司在埃及推出了公交服务,还扩大了其廉价服务的覆盖范围。但与此同时,Uber 在非洲的最大竞争对手 Taxify 也加大了筹码,以抢夺更多市场份额。作为独角兽公司,Taxify 在非洲快速扩张,目前进驻的城市已超过 Uber。

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