盘点2018年度十大融资:蚂蚁金服融资居首,FF融20 亿美元

36氪的朋友们2018-12-27
从鲜花着锦到一地鸡毛,共享单车行业在这一年里经历剧变。

编者按:本文来自“腾讯科技”,36氪经授权转载。

对于创投行业而言,2018年是一个复杂的年份。

小米、美团、爱奇艺、拼多多、B站、腾讯音乐接连上市,中国移动互联网十年发展的果实迎来收获的季节。然而,在收获之外,“资本寒冬”和“创业黄金十年结束的一年”等论调也成为笼罩在创投行业上空的一片片乌云。

上市潮仿佛演变成了“上岸潮”,上市公司的股价也接连进入下行轨道。而在一级市场,募资难和融资难也逐渐演变成困扰投资机构和创业者的致命危机。在这样的时期,我们更加需要了解行业的风向,将有限的资源投入到合适的赛道中去。

为此,腾讯科技特意整理出了2018年科技行业最值得关注的十大融资——它们未必是融资额度最高的,但却是最具标志性的行业领军者。

注:相关融资数据来自it桔子及公开报道,本排行榜不包含上市公司。

No.1 蚂蚁金服

金额:140亿美元

轮次:F轮

今年6月,蚂蚁金服宣布完成了140亿美元的新一轮融资,估值达到1500亿美元。这是迄今为止全世界最大的单笔私募融资,蚂蚁金服也因此成为全球最大的“超级独角兽”。

本轮融资吸引了全球范围的投资者人参与,除原有股东继续跟投外,新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T. Rowe Price 旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等参投该轮融资。

另据外媒报道,蚂蚁金服计划于 2019 年同时在 A 股和港股上市,如果进展顺利,蚂蚁金服将成为史上规模最大的 IPO 之一。

蚂蚁金服起步于 2004 年成立的支付宝,目前旗下的核心产品包括支付宝、余额宝、蚂蚁花呗、蚂蚁借呗、蚂蚁森林、网商银行芝麻信用等。截至2018年11月,支付宝与其全球合作伙伴已经服务超过九亿人。

No.2 字节跳动

金额:40亿美元

轮次:Pre-IPO轮

今年11月,今日头条母公司字节跳动获得软银中国、春华资本、KKR领投的40亿美元投资,投前估值750亿美元。据悉,本轮融资的参与者还有阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋联合创立的云峰基金参与。

另据华尔街日报报道,字节跳动正在和华尔街投行协商最多 15 亿美元的银团贷款(包括定期贷款和循环额度贷款),如协议达成,字节跳动在手将有最多 15 亿美元可供使用,高盛、摩根士丹利、花旗、瑞银和美国银行等投行均欲参与这一融资。

国际风投和 PE 机构的入场说明字节跳动离国际资本市场 IPO 已经越来越近,如无意外,字节跳动将在一年后上市。

目前,字节跳动旗下的主要产品有今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等。其中,抖音近一年来增长迅速,截至10月 ,抖音在国内的MAU达到3亿,DAU达到1.5亿。

No.3 京东物流

金额:25亿美元

轮次:A轮

今年2月,京东集团宣布旗下京东物流集团完成最新一轮融资,融资总额为 25 亿美元。参与此次融资的主要投资方包括高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯、中国人寿、国开母基金、国调基金、工银国际等多家机构。

这是中国物流行业迄今为止最大的单笔融资。有消息称,这将是京东物流独立上市前进行的一轮融资。据悉,京东最终的计划是推动该业务在海外上市,以“对抗”菜鸟与顺丰等快递公司。

京东物流成立于2017年4月,旗下拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包(达达)六大物流网络。

No.4 法拉第未来

金额:20亿美元(实际到账8.6亿美元)

轮次:战略投资

今年7月,法拉第未来和恒大集团达成20亿美元融资协议。恒大集团通过旗下港股上市公司恒大健康以8.6亿美元收购香港时颖公司的形式获得 Smart King 公司45%的股份。Smart King全资持有法拉第未来美国公司和法拉第未来香港公司,贾跃亭及公司管理层分别持有Smart King 33%和22%的股份。

在收购香港时颖公司后,恒大健康将继续完成时颖此前所承诺的 20 亿美元注资Smart King的计划。本轮收购所用的 8.6 亿美元来自中国恒大给到恒大健康的三年无抵押贷款。

然而,恒大与法拉第未来的蜜月期格外短暂。今年10月,恒大健康发布公告指控法拉第未来烧钱速度过快,以及贾跃亭意图通过操纵Smart King董事会多数席位剥夺恒大健康全资控制的香港时颖公司的融资同意权。法拉第未来随后通过香港国际仲裁中心提出仲裁,要求剥夺剥夺时颖(即恒大方)对Smart King的融资同意权。

10月25日夜间,法拉第未来(FF)针对恒大健康的仲裁申请有了结果,中国香港国际仲裁中心驳回了贾跃亭剥夺时颖(即恒大方)融资同意权的请求,但同时允许FF进行有严格条件的融资。

法拉第未来与恒大的融资纠纷是今年创投领域最具戏剧性的事件之一,也为贾跃亭和法拉第未来的未来增加了更多的不确定性。

No.5 满帮集团

金额:19亿美元

轮次:F轮

今年4月,满帮集团宣布完成合并后第一轮融资,融资金额19亿美元。本轮融资由国新基金和软银愿景基金联合领投,谷歌资本(CapitalG)、金沙江创投、农银国际等投资机构跟投,红杉资本、腾讯等现有投资人也有参与。

满帮集团成立于2017年12月,由货车帮与运满满合并而来,是国内最大的公路物流信息平台。

No.6 度小满金融

金额:19亿美元

轮次:战略投资

今年4月,度小满完成最新一轮超19亿美元融资,TPG、凯雷投资集团领投,泰康集团、农银国际等跟投。度小满由百度旗下金融服务事业群组拆分而来,拆分后新公司启用全新品牌“度小满”,实现独立运营。

同样背景的还有京东数科。京东数科由“京东金融”更名而来,今年7月,京东数科获得了总额130亿元人民币的B轮融资,投资方为中金资本、中银投资、中信建投和中信资本,投后估值为1300亿元。

拆分金融服务部门,让其独立经营并最终上市,百度、京东等公司很明显在学习阿里运营蚂蚁金服的策略。这样做的好处是提升金融业务在集团内部的重要性,并在一定程度上规避金融业务可能给主业带来的风险。最终的目的是将这部分优质业务打包独立上市,推高集团整体的市值。

No.7 小桔车服

金额:10亿美元

轮次:战略投资

今年8月,小桔车服获滴滴公司10亿美元融资。小桔车服成立于今年4月,是滴滴旗下汽车服务平台,涵盖汽车租售、加油、维保及分时租赁等多项汽车服务与运营业务。

截至今年8月,小桔车服的年化交易额已突破600亿元,覆盖城市257个、合作伙伴和渠道商7500余家。原滴滴汽车服务平台总经理陈熙出任小桔车服公司总经理,向滴滴总裁柳青汇报。

No.8 快手

金额:10亿美元

轮次:E轮

今年1月,快手获得由由腾讯和红杉中国领投的10亿美元E轮融资,投后估值在180亿美元。

此前,《财经》杂志报道称,快手已经启动IPO辅导,预计最快2018年下半年在香港上市。目前看来,快手IPO或许要等到明年上半年了,近日,有媒体报道称,快手已经启动10亿美元的新一轮融资融资在即,最新估值250亿美元。

快手诞生于2011年3月,由最初是一款用来制作、分享GIF图片的手机应用。2012年11月,快手从纯粹的工具应用转型为短视频社区,用于用户记录和分享生产、生活的平台。

No.9 商汤科技

金额:10亿美元

轮次:D轮

今年9月,商汤科技获得了软银中国投资的10 亿美元D轮融资,投后估值达60亿美元。

需要指出的是,商汤科技今年内连续完成了C轮、C+轮和D轮三轮融资,C轮和C+轮融资分别为6.2亿和6亿美元,合计获得22.2亿美元融资。阿里巴巴、淡马锡、世贸集团和高通集团等知名公司/投资机构参与了对商汤科技的投资。

商汤科技成立于2014年,专注于计算机视觉和深度学习的原创技术研发。

No.10 摩拜单车

金额:10亿美元

轮次:战略投资

今年1月,摩拜单车获得了由美团领投的10亿美元战略投资,投后估值50亿美元。这是摩拜被美团收购前的最后一轮融资。

今年3月,ofo也宣布完成8.66亿美元的E2-1轮融资。本轮融资由阿里巴巴领投,灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。本轮融资采取股权与债权并行的融资方式。

今年4月,美团点评以16亿美元的现金,加11亿美元的美团点评股票收购摩拜单车。

今年11月,ofo押金危机爆发,退款人数突破千万,ofo目前已经无力兑付押金。

从鲜花着锦到一地鸡毛,共享单车行业在这一年里经历剧变。三年时间里,摩拜与ofo被资本裹挟一路狂奔,最终在商业残酷的坚壁面前撞了个头破血流。共享单车行业的失控是今年最值得我们的学习与复盘的教训,只是这一课代价太过沉重。

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