两年投出汇通达等项目,中美绿色基金获发改委规划司前司长徐林加入

Simone2018-11-05
绿色投资不赚钱吗?事实上,绿色产业投资基金的业绩表现追平市场化基金

近日,国家发改委发展规划司前司长徐林加入成立刚满两周年的中美绿色基金,出任董事长,与CEO白波共同参与基金整体发展战略的制定与实施。同时,中美绿色基金正在筹备第二期百亿规模基金的募集工作。白波在接受36氪采访时表示,虽然成立仅两年时间,但中美绿色基金已经向10多个项目投出近30亿,给一期基金的LP交出了满意的成绩单。

“700多个日夜,过得飞快。”中美绿色基金CEO白波感慨。白波曾任华平投资董事总经理,此前在高盛任职。从前在香港的办公室里遥望维港,如今白波却扎实地感受到创业不易,“回想最初,我们仅有屈指可数的几个人,甚至没有自己的办公室。今年10月,我们邀请到徐林先生出任董事长,团队也增长了近40人。”

中美绿色基金和一般意义上市场化运作的私募股权基金有所不同,由中美政商两界共同倡导,建议设立的绿色引导基金,实际主要倡导人是中财办主任刘鹤和美国原财长鲍尔森。中美绿色基金的基因里包含“政商”两面,董事长徐林在接受36氪采访时表示,“加入的动议从年初就提出了,当时有领导找谈话,希望我和白总一起共同把这个中美民间交流的平台和渠道做得更大更好。”同时,中美绿色基金聚焦绿色领域的投资,实行市场化运营机制。“我们是一家基金,要赚钱,要为LP负责。”白波说。

不赚钱是绿色投资的宿命?

绿色投资面临的挑战是如何协调资本的逐利性和环境的可持续性。在刻板印象中绿色投资不赚钱是CEO白波最开始加入中美绿色基金就需要面对的问题,也有一些朋友不理解他从华平离开加入中美绿色投资的原因。

相比于海外绿色投资的发展,中国绿色基金市场起步较晚,但发展迅速。绿色投资在做投资决策时需要考虑环境标准来筛选项目,投资范围受限,因此收益可能更低。

学界目前认为绿色投资的概念有两种理解方式:一是将绿色投资看作一种既关注生态目标也关注传统投资目标的金融投资;二是特指能够产生正面环境影响或消减负面环境影响的投资。前一种定义强调由投资者决定投资的绿色属性,后一种则指向被投资项目的客观绿色属性。中美绿色基金的战略和定位属于前者,白波在采访一再强调“做绿色投资的同时也非常看中基金的IRR”。

徐林和白波将中美绿色基金的战略定义为关注绿色智慧城市和乡村中的投资机会,投资组合中包括绿色交通、回收经济、乡村物流等围绕智慧城市和乡村升级等公司,其中包括智慧停车公司爱泊车,刚刚公布的再生资源回收服务平台闲豆回收,以及3C类农村电商平台汇通达

2017年底,白波带领中美绿色基金团队完成对汇通达5亿元的战略投资,今年4月,阿里巴巴以2倍的价格向汇通达投资45亿元。

“汇通达这个项目代表我们对乡村振兴和农村经济可持续领域的关注,同时,智慧城市也是我们的战略布局之一。”白波说。在智慧城市领域,中美绿色基金投资了智能家居公司好享家和长城物业等。

从中美绿色基金的投资布局中可以看出,定义绿色投资的范围和趋势让这家私募投资基金的回报可观。“徐林的加入,也在宏观和趋势层面给整体投资的策略和方向带来正面的影响” ,白波说。

有官方背景加持,又有专业化投资团队,白波总结:“这两年给LP交出了一份比较满意的成绩单”。在中美绿色基金一期LP的构成中,包括华能集团、三峡集团、鞍钢资本、中航信托和国科控股等央企背景的资金。官方背景显然在中美绿色基金的首轮募资中起到了背书作用。

同时,中美绿色基金强调市场化运营和专业化投资的目标,目前投资团队来自高盛、华平投资等专业化的私募基金。“三分投资,七分管理,在后续投资中我们给被投企业带来深入的产业资源是我们的目标之一。”徐林表示。

中美绿色基金目前一期基金已经进入投资尾声,目前正在进行二期基金的募集,二期目标募资规模达到百亿。新晋加入作为董事长的徐林主要负责二期基金的募集,除了一期的产业背景的LP,二期募资也会加入更多金融机构背景的LP,这也意味着对中美绿色基金的投资专业化和业绩表现有更高的要求。

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