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最前线丨拼多多更新招股书:最高拟融资18.7亿美元,腾讯红杉各增持2.5亿美金

曹三堇 · 2018-07-17
2018年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的新一轮融资

17天后,拼多多IPO有了新的进程。

36氪今日凌晨获悉,拼多多向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书。根据更新后的材料,拼多多计划在纳斯达克申请挂牌,代码PDD,承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本,受托银行为德意志银行。

拼多多将以每股16~19美元的价格发行85,600,000股美国存托股票(ADS),最高拟融资18.7亿美元,其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美金。

更新后的招股书披露,拼多多计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务,40%的会用于技术研发,剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权,腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉所占股比为6.8%,投票权为1.3%。融资后,拼多多的市值也将突破240亿美元。

招股书同时显示,2018年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的新一轮融资。

值得注意的是,在陆奇、新加坡前外长杨荣文受邀担任独立董事之后,高盛前总裁约翰·桑顿(John Thornton)亦受邀,与陆奇和杨荣文共同出任拼多多顾问委员会委员。这意味着他们三人将分别在分布式人工智能、新型平台治理规则以及拓展全球化市场等方面,为拼多多的长期发展提供智力支撑和提供组织保障。

成立仅3年,拼多多就将GMV做到了千亿元以上。拼多多在此前提交的招股书中给出了确切数字:2018年第一季度实现营收13.85亿元人民币,增长37倍,去年同期实现营收3700万人民币。单季成交金额达662亿人民币,2017年全年成交金额为1412亿元人民币。

而此次招股书更新,拼多多披露了2018年第二季度的财务数据:截至2018年6月30日的12个月间,拼多多GMV达2621亿元。拼多多活跃买家数达3.44亿,活跃买家平均消费额从674元增至763元。当季,拼多多的平均月活用户达1.95亿,较Q1增长17%。

为达到千亿营收,京东用了6年时间,阿里则用了10年。根据极光发布的《2017年移动互联网行业盘点app榜单》,拼多多在综合电商App渗透率排行榜中位列第三,把上市公司唯品会等一众老牌电商甩在身后。

“拼多多的模式很符合中国国情,中国三五线甚至农村的购买力很强劲,他们抓住了这一波红利,未来增长空间很大”,曾有投资人如是告诉36氪。

公开资料显示,拼多多迄今为止共完成4轮融资。上一轮融资发生在2018年3月,由腾讯和红杉联合领投。

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