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彭博:映客香港IPO每股最高发行价5港元,拟最多融资1.93亿美元

高小倩 · 2018-06-27
融资额低于此前的2-3亿美元

据彭博报道,手机直播平台映客拟通过香港IPO发行3.02亿股股票,股票发行区间为每股3.85~5.00港元,拟最多融资1.93亿美元。

36氪就此向映客求证,对方回复称:不予置评。

昨日早间,据腾讯科技消息,映客将于6月27日进行路演,同时将公布基石投资者。映客此前曾对36氪表示,上周五已通过上市聆讯,本周将公开招股。

另据《中国经营报》报道,映客将于6月27日开始国际配售,6月28日开始面向香港本地市场认购。同时,映客计划以12-14倍PE,即以96亿-112亿元发行。然而,目前不少在香港上市的TMT企业,市盈率能够达到三四十倍。

由此来看,映客很有可能低价发行,估值也不会太高。

3月26日,映客正式向港交所提交了IPO招股书。在招股书中,映客并未公布拟募资金额及IPO发行价。只表示所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

根据招股书数据,2015年—2017年映客的营收收益分别为2870.20万元,43.35亿元和39.42亿元,增速从14848.28%降至负增长9.07%。经调整后,纯利分别为146.00万元、5.68亿元和7.92亿元。

2017Q4的月活用户为2518.4万,同期月付费用户数为652万。虽然上述两个指标都有所下降,但月均每付费用户的充值金额却大幅上升,2017Q4为673元,同比增长291.28%。

映客由奉佑生创办于2014年,并在之后的发展中成长为中国直播平台的代表之一。截至2017年12月31日,映客共有1.95亿注册用户。其中57.4%来自国内一二线城市,35%月收入超过一万元。

另据Trustdata发布的《2018Q1中国移动互联网行业发展分析报告》,YY、映客分别以2875万和1831万的用户规模成为娱乐直播市场两大巨头,其中映客直播日均启动次数从2017年9月的2.7次到2018年3月份的5.3次。

映客上一轮融资发生在2016年1月,获得昆仑万维领投的8000万元A+轮融资。此后昆仑万维出售3%股份,套现2.1亿元,当时映客的估值为70亿。据上述《中国经营报》报道,预计映客2018年利润为8亿,对应估值约80亿。

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