最前线丨美团招股书披露2018年投资逻辑,正磋商投资连锁超市项目

曹倩 · 2018-06-25
美团在4个月内共投资45家公司,大部分金额都在1亿人民币以下

美团点评(以下简称“美团”)作为一家超级独角兽公司的同时,也是一个投资人。猩便利、喜茶、幸福西饼、奥琦玮、K米……仅仅半年时间,“捕手”美团已在多个领域撒网。

“进一步增加与美团核心业务有关的更广泛的成员公司,与美团实现战略协同,为美团提供产品及服务组合,或帮助美团进入新市场以扩展国际业务。”这是美团在今日发布的招股书中披露的投资逻辑。

从2017年12月31日至2018年4月30日,美团在4个月内共投资45家公司,大部分公司投资金额都在1亿元人民币以下,这与美团“大部分投资事项为被动投资”的逻辑分不开。

美团对投资公司所持有的股权通常不超过30%,因此投资公司并未入美团财务报表,集团对投资公司董事亦会无控制权。

4月30日之后,美团已进行或待进行的投资项目有6个,涵盖美发、餐饮、医疗美容、云端技术等领域。美团透露,正在与一个连锁超市项目进行投资磋商,预计股权占比小于5%。

上述投资将以现金形式完成,所有目标公司及其最终实益拥有人,均为该公司及其关联人士的独立第三方。

美团认为,2018年投资的百分比率均低于5%,预期今后投资均保持该水平,因而不会对集团的业务、财务及营运有任何重大影响。

值得注意的是,美团还在招股书中披露了收购摩拜的相关细节。

36氪此前报道,2018年4月4日,美团以27亿美元作价全资收购摩拜,包含35%的美团股权、65%的现金,其中3.2亿美元作为未来流动性补充。

而招股书中进一步显示,美团点评是与Tollan Holdings Limited(美团当时的全资附属公司)、摩拜共同签订的合并协议。Tollan Holdings Limited并入摩拜,而摩拜在合并中存续成为美团全资附属公司。

根据合并协议,摩拜所有已发行、发行在外普通股及优先股已注销,代价为结合美团支付现金及美团向摩拜前股东发行新设立系列A-12优先股,收购代价合为27亿美元。美团在交易前根据摩拜的股份激励计划,向所授予价内购股权持有人授予美团若干购股权。

对于摩拜的经营状况,招股书中表示,“我们在2018年4月收购的摩拜单车自成立以来已产生亏损。我们无法保证摩拜或我们的整体业务在未来能获得盈利。随着我们在激烈的竞争环境中继续发展我们的业务,我们计划在可预见的未来大力投资扩大我们的消费者及商家基础,以及技术创新及研发能力以支持此类扩张。因此,我们未来可能会继续录得亏损。”

截至2018年4月30日,摩拜在全球200个城市有超过2.32亿注册用户和620万辆单车。而摩拜今日宣布,无门槛免押金城市再扩容,包括天津、武汉、南京等在内的19座城市(直辖市、省会城市、计划单列市)及全国其他部分地级市被列入新一批免押名单。

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