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谷歌投京东当天,“东南亚小腾讯”募集了5.75亿美元可转债,谷歌腾讯会靠拢吗?

墨腾创投 · 2018-06-20
腾讯谷歌VS阿里软银

来源 | 公众号 墨腾创

618大促当天,京东宣布获得谷歌投资5.5亿美元。

谷歌拥有海外市场最优质的用户流量,而京东则拥有在多个品类的供应链和物流优势。此次合作有很大的想象空间。

对于很多西方市场(尤其是英语国家市场)来说,亚马逊已经逐渐取代了谷歌成为产品搜索的主要入口(类似中国消费者在寻找产品的时候习惯用淘宝、而不是百度);谷歌自然不愿意看到这一趋势继续扩散,在特定国家通过关联公司直接给用户提供转化购买选项可能是最有效的对应措施之一。

就像谷歌已经在旅游(OTA)领域的做法一样;也和Facebook最近在东南亚扩张内置C2C电商平台Marketplace异曲同工。

而在618当天,Shopee的母公司Sea也宣布募集了5.75亿美元可转债,超过预定4亿的目标。

谷歌投资的作用被夸大了吗?

在墨腾东南亚电商圈的朋友当中,很多人都认为这次联合“算不上”什么。毕竟5.5亿美金对谷歌来说不是很多钱;相比之下阿里巴巴已经给Lazada注资40亿美金。

墨腾不同意这种看法。首先,阿里巴巴完全控制了Lazada,40亿美金的投资也不是一次性注入,而是分阶段。其次,如果细看谷歌过往的直接投资中,超过1亿美金的项目不超过一打。

换句话说,这次投资对谷歌来说是一次很有诚意的尝试。

而且在这种背景条件下,可供谷歌选择来合作的企业还能有谁?亚马逊?阿里巴巴?还是Flipkart?显然京东是最符合逻辑的选择了。

全球化路上的挑战

京东一直在加速全球化的脚步,然而在国际市场落地这一块,京东仍然面临着很多挑战。例如在泰国和尚泰集团(Central Group)的合资公司。(去年底京东宣布和泰国尚泰集团将合力推出线上电商平台“JD Central”并计划于2018年四月上线)。

我们看到,6月18日当天,JD Central已经能够使用了。 然而距离完整的用户体验还有相当大的差距。预计如果9月能解决这些问题就已经很不错了。

JD Central的网站界面使用了传统的电商界面

JD Central的产品类别界面也采用了“经典”的东南亚电商风格

JD Central的APP还没有正式上线以后可能会是京东的地盘:但目前被阿里巴巴/Lazada的SEM运营占据

总的来看,京东和尚泰的合作注定磕磕碰碰。双方文化差异不说,尚泰内部可能认为集团的资源和精准的市场入口可能会被认为比京东的专业技术更有价值。

“京谷”“京泰”合作有别

然而谷歌和京东的合作在性质上是不同于JD Central的。谷歌没有自己的电商业务(而且也看不出有发展电商零售业务的计划),京东注重的是电商本身而不是流量变现,两方的利益并没有冲突。

这也就是说,如果想在合作关系中取得成功,京东需要非常聪明和勤奋的积极探索不同的市场,在当地建立团队,完善新市场的基础设施,处理海关事务,并且在复杂的税务问题中游刃有余。

所以无论什么时候,如何在“大”伙伴加入朋友圈子的时候确保建立健康的合作工作关系始终是一个挑战。幸运的是就目前的情况来看,谷歌并没有从事零售业务,而且其收益的主要来源是流量。因此在“京谷”关系中并没有很多复杂利益合作问题需要双方在工作中协调。

谷歌和腾讯靠拢?

而SEA的5.75亿美元可转债让它能够继续和阿里系的Lazada对干下去。以目前的烧钱速度来看,这笔钱应该可以维持至少两年。而在东南亚电商的血拼中,产品和运营上Shopee至少在印尼比Lazada更接地气。

这也是Lazada最近一系列动作 - 包括撤换CEO把研发调往深圳 - 的重要原因。

SEA和京东的基因和运营方式完全不同,而且目前互相视对方为竞争对手。或许共同的大股东腾讯故意采取这样的竞争策略,以降低模式风险?(总有其中一个模式会跑出来)。

接下来需要思考的问题是:谷歌会选择与腾讯结盟吗?

要知道,腾讯和谷歌都是印尼出行平台Go-Jek的投资人;而阿里巴巴和软银则支持Go-Jek的主要竞争对手Grab。

如此一来东南亚的市场格局将变得非常有趣:

腾讯-谷歌派(包括Go-Jek)VS 阿里巴巴-软银派(包括Grab)。

亚马逊可能还在等待合适的时机进行大动作。

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