创投观察 | A股迎来首家民营国际物流商,打开资本退出渠道的货代市场或成新风口

36氪To B产业报道 · 2018-07-18
退出渠道畅通,这会成为新的投资风口么?

本文是创投观察系列的第65篇

分享人:科技型货代YOUTRANS(优运)创始人阿布(微信公众号新货代: xinforwarder

 

2018年7月13日,专注于化工领域的国际物流服务商密尔克卫(股票代码:603713)正式挂牌A股。这是国内资本市场迄今为止迎来的首家民营货代上市公司,为万亿级货代市场不断涌入的投资者打开了一条新的退出渠道。

国内物流市场在过去的数年被资本与技术大规模改造,由此给市场格局带来了翻天覆地的变化,资本与创业公司在各个细分领域的市场布局圈地运动基本已经成型。而在国际物流市场特别是货代行业,绝大部分公司还在延续多年不变的低效率运作模式,资本与技术对这个行业的实质性改造才刚刚开始。这就给专注这个领域敏锐的创业者与投资者留下了巨大的机会,货代市场创业与投资项目近两年悄然升温。

其中最具标杆性的公司是总部位于硅谷定位于科技型货代的FLEXPORT,继2017年9月完成DST等顶级投资机构领投的1.1亿美金C轮融资后,2018年4月又获得顺丰领投的1亿美金战略投资,成为近年来唯一一家融资进入C轮,商业模式被验证成功的创业货代公司。

除此之外近一年多货代市场较有规模的融资并购项目包括2017年5月圆通收购香港上市货代公司先达国际,运去哪2017年6月5000万的A+轮融资与2017年10月招商局1亿元的战略投资,运链2018年1月获得的1.2亿元A+轮融资,铁甲2018年3月获得中信资本丝路基金的4000万元A轮融资,大掌柜2018年3月获得的数千万元PRE-A融资,以及2018年4月,达飞轮船约4亿法郎收购CEVA近25%的股权等。

 


不同于早期货代创业公司集中于淘宝模式的运价平台,期望以轻运营的互联网思维颠覆货代行业,近两年国内新一波的货代创业方向更倾向于以重度运营的+技术应用来对传统货代行业降本增效与多方赋能。这其中包括:转向携程模式的新航运电商平台如运去哪,聚焦细分市场的专业物流公司如铁甲,专注跨境电商新业务的公司如纵腾,对标FLEXPORT实现业务可视化自动化的科技型货代如优运,以及开发SAAS工具的技术公司如大掌柜等。

投资者阵营除了传统VC/PE之外,新涌入的玩家包括船东,快递和产业基金巨头,对应的是船东往一体化全程物流的转型决心,国内快递巨头走向全球的扩张需求,以及为一带一路项目提供物流保障的国家意志。 

诚然,今年的贸易战给当下航运业带来了很大的负面冲击,但受冲击最主要是中美航线,这条航线上绝大部分货物为FOB条款,市场基本被外资巨头所把持。具体到中国货代市场,反倒是一带一路战略推进,市场进一步开放提升进口货量,以及电商物流的持续爆量增长,带来贸易更多转向CIF条款,国际货运的决策权逐步转移到中方。这成为中国货代公司最大的市场机会。市场容量足够大赛道够多够广,加之整个行业对于技术与资本介入加以改造的需求已经开始迸发,可以预见接下来各个细分领域将会诞生30-50家具有投资价值的公司,万亿级的货代市场即将成为下一个热门的投资风口。 

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