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第三方医检机构“金域检验”首次冲刺 A 股 IPO 成功过会,主板上市在即

顿雨婷 · 2017-07-05
筹资资金主要用于实验室扩建与补充流动资金。

7月4日, 中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会召开会议,宣布广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“金域检验”)首发过会。 这意味着金域检验即将登陆上交所上市。

据悉,公司拟在上交所发行不超过6868万股,占发行后总股本的比例不低于10%,保荐机构是中信证券。发行后金域检验的总股本为45,788.46万股。在股权机构方面,金域检验的控股股东、实际控制人为梁耀铭,合计控制公司43.9988%的股权。

据招股书披露,金域检验本次IPO计划募集资金11.39亿元,其中3亿用于补充流动资金,5.86亿投资于实验室产能扩充建设项目,其余的则投资于营销物流网络扩建及信息化升级项目和研发中心建设项目。

公开资料显示,金域检验是一家从事第三方医学检验及病理诊断业务的独立医学实验室,成立于2003年,总部位于广州国际生物岛。其主营业务为向各类医疗机构等提供医学检验及病理诊断外包服务。它的核心管理团队自90年代开始探索医学检验外包服务在中国的运营模式,并开创了国内第三方医学检验行业的先河。

目前,金域检验在中国大陆及香港地区设立了34家医学检验实验室,为21000多家医疗机构提供服务,可提供2300余项检验项目,年检测标本量超4000万例,覆盖全国90%以上人口所在的区域,现已成为国内第三方医学检验行业营业规模最大、检验实验室数量最多、覆盖市场网络最广、检验项目及技术平台齐全的市场领导企业(市场份额占到30%以上)。

覆盖区域

关于此次的公开募股的原因,金域检验在招股书中做了披露:未来随多家新实验室逐步投入运营,公司需投入更多的资本。作为一家非上市公司,现有融资渠道较为有限,对公司的资本性投入形成了一定的制约,这会对公司运营带来不利影响。

而在金域检验申请上市之前,早就引起了各路资本的扎堆。2015年1月,代表国家队的国开博裕、国创开元,以及代表联想系的君睿祺纷纷介入。经多次股权转让和增资,最终国开博裕、国创开元、君睿祺股权占比16.99%、14.61%和10.72%,占据发行前股权比例的40%以上。

其实,各路资本扎堆主要还是看重金域检验所在的第三方医学检验蛋糕。数据显示,我国第三方医学检验机构还处于发展的初期阶段,大概占到了我国医学检验市场的2.07%,和美国市场的34%相比,潜在市场空间巨大。根据民生证券的报告,过去十几年我国医学检验市场行业复合增速为15%。保守估算,未来一段时间,我国医学检验市场年均增长率为10%,到2020年,我国医学检验市场规模会达到4359.49亿元

目前,大规模的跑马圈地仍然是龙头公司快速聚集资源、形成规模优势的主要手段。作为该领域龙头企业的金域检验,通过此次募投,一方面能在改善公司财务状况,另一方面也能借助资本优势,实现其覆盖网络、深度的进一步提升。

最后,在第三方医检领域,国内的竞争已日趋激烈。据统计,我国独立医学实验室已近500家,其中艾迪康迪安诊断达安基因都是实行全国连锁经营且规模较大的综合性第三方检验机构,它们都是金域有力的竞争对手。此外,美国的第三方检验机构也开始涉足中国市场,像QuestLabcorp这样的龙头企业,就在与国内相关机构建立战略合作伙伴关系以抢夺中国市场。

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