量化门槛高?数字动能要用创新技术架构和优质策略助力资产管理

郝方舟2017-07-11
​整体解决方案基本都围绕着B端的需求展开,先2B也是不少创企一致的业务路径。

在我国,量化投资仍处于起步阶段,虽然近几年逐渐被机构和专业个人投资者看好并应用,但量化投资的管理规模仅占所有资产管理业务的12%。而在2016年,海外使用量化的理财产品管理规模已达到了3.2万亿美元,由计算机和数字模型下单的比例高达56%

暂且不谈国内外资管行业和市场环境的差异,量化的高技术门槛是将非专业人员拦在门外的主因。量化最早应用于投资交易领域,但现在量化在资产管理业务中的应用越来越广泛。我近期接触的数字动能,正是通过提供量化系统切入资产管理业务,为公募、私募、券商、期货等资产管理机构,提供涵盖量化投资、业绩分析与资产配置、量化资产管理和智能投顾的领域的产品及SaaS服务。

数字动能自主开发了的整套系统架构获得了多项软著和技术专利,其创新型BP-QAMS技术架构,以模块化的方式对系统进行切割,可以灵活组合出新产品,目前已落地策略研究平台AT量能、基金分析管理系统IFOF、智能投顾平台股米和量化资产管理系统Q.A.M.S.。据介绍,数字动能也凭借BP-QAMS技术架构,成为微软加速器第八期校友企业和微软的合作伙伴,由微软提供技术和云资源的全方位支持。

数字动能的2B量化整体解决方案包括以下4个产品和平台:

1)Auto-Trader 量能策略研究系统,面向二级市场资产管理机构和金融工程人员的专业级策略研究终端。其研究范围涵盖了股票、期货、期权(即将开通),可高效实现策略研究、数据建模、投资模型设计、业绩回测、模拟验证、跟踪分析和程序化交易。用户可以通过一键生成的方式快速分析优化研究思路和策略结果,无需编程,直接应用到交易中。Auto-Trader依托MATLAB强大的数理研究和金融工具箱,可将交易思路延伸向机器学习、神经网络、舆情分析等更复杂的领域。

2)iFOF 量化智能业绩分析和配置系统,针对FOF投资的分析管理平台。iFOF包含子基金和母基金的绩效分析和归因分析,母基金的配置模型和历史回测分析,为FOF母基金提供覆盖投前、投中、投后全流程的专业系统解决方案,也能为量化投资等投顾提供绩效分析和策略诊断的分析工具。

3)Go with me股米智能投顾平台,基于互联网,支持自动化投顾分析、绩效展示、跟踪交易等功能的2B智能投顾方案。股米依靠数字动能沉淀的丰富策略池及iFOF系统的投顾资源,产生大量优质策略,呈现在电脑和手机端,供用户筛选和跟踪交易,从而提高机构内部交易及其经纪业务活跃度。

4)Q.A.M.S量化策略投资管理系统,通过收集整理AT量能策略研究平台产出的策略信号,利用量化策略配置算法进行选择配置,再通过投资组合交易监控系统向智能中央交易平台下达交易指令,进行自动化交易的创新型量化策略资管系统。所有的策略组合信号可以被记录,并在历史的行情中进行模拟或者进行业绩实时的动态跟踪和展示,从而提高资管效率,替代基金经理和交易员。

上述四款产品自今年起已陆续上线,面向资产管理机构提供基于产品的SaaS服务和创新型解决方案。据介绍,数字动能已与中信期货、国金基金诺安基金、兴证期货等机构总部展开合作。

据了解,数字动能于2016年年底完成天使轮融资,今年5月完成Pre-A轮融资(金额、资方暂未透露),目前在准备Pre-A+轮融资,计划融资额1000万元。

联合创始人黄嵩,香港城市大学商学院EMBA,曾就职于券商总部、公募基金公司、私募对冲公司,15年的金融机构运营经验。联合创始人陈亮,毕业于中国科学技术大学,10余年资产管理机构内开发经验。

【本文图片来自:123rf.com.cn正版图片】


我是郝方舟,关注金融、教育领域,微信nooxika,请备注公司+姓名+事由。

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