自动贩卖机的爆发元年,不妨看看这个小机器里的千亿赛场

Edu指南 · 2017-03-07
投资好方向。

TechNavio 数据指出,美国自动贩卖机(VEM)和便利店的比例为 30:1,2014~2018 年美国自动贩卖机预期复合增长率高于 54.3%,美国 2021 年自动贩卖机市场规模将达 133.4 亿美元。

中国连锁经营协会的资料显示,国内便利店数量约为 9 万,对标美国,国内自动贩卖机数量应为 270 万台。目前,国内自动贩卖机仅为不到 20 万(对标日本 75:1,则还要高2.3倍)。尽管 2011~2015年,国内自动贩卖机 CAGR 高于100%,但自动售卖机市场远未达到饱和。

据凯度预测,按每台自动贩卖机月营收 6000 元来算,中国 2020 年自动贩卖机年营收可达千亿人民币。

针对这个远未饱和的千亿自动贩卖机生意,我们做了如下梳理:

1、为什么说国内的 VEM 生意正逢其时

(1)国内人力与租金的增长

德勤发布报告数据显示,中国劳动力成本过去 10 年升 5 倍,2016 年,中国员工薪酬增长 8%,位列世界第一,远高于世界 2.5% 的平均水平。另外,中国总体租金增长 7%。中国劳动力与租金成本的上升,使得实体门店的生意利润压缩。

另外,凯度咨询调研指出,当人均 GDP 达到 10000 美元时,中国自动贩卖机会迎来爆发期。根据近日国家发布各省人均 GDP,9 个省份超过 1 万美元。

租金与劳动力成本的压力,加上人均收入的转折点,正好为国内这个无人、占地面积小的自动贩卖生意提供爆发的契机。

(2)技术驱动良好交互体验:NFC、非现金支付以及移动设备

据 Technavio 市场调研,全球自动贩卖机至 2021 年 CAGR 将高于 38%,其中主要的驱动因素:非现金支付技术、移动设备以及 NFC 技术的普及,使得消费者与自动贩卖机的交互形式更便捷,另外支付安全保障也是促进因素。

对于中国来说,2013 年自动售货机引入了移动支付技术。2015年,自动售货机渠道开启了互联网+时代。目前,国内自动贩卖机基本实现微信、支付宝等支付平台的接入。消费者可以通过移动设备做几步简单操作即可完成自助交易。

另外,自动贩卖机逐渐具备 LBS 功能,消费者可以基于定位方便找到附近贩卖机位点。商家可以通过互联网系统监测机器库存即时补充,以及为消费者做偏好分析,进一步优化消费者体验。

2、对标欧美日,国内VEM生意可以在哪些领域做

(1)售卖品类多样:饮料(热冷饮)、零食、日常用品

在欧美日国家,自动贩卖机涵盖的品类是丰富的,除了饮料、零食、水果生鲜、热饭,还有电子产品、个人护理产品、雨伞、甚至内衣等。

就美国来说,健康饮料包括果汁、功能饮料、牛奶是近年 VEM 营收增长速度最快的品类,消费者倾向选择低卡路里或其他代表健康生活方式的饮品,预计未来几年 CAGR 达 14.8%。 饮料类别中,热饮占比最大,2015 年 VEM 销售额超过 15 亿美元,数据显示消费者对现做热饮品需求明显增长。

在欧洲,377 万台自动贩卖机中,60% 售卖的是热饮,19% 是传统冷饮,21% 售卖饮料和零食。其中,咖啡饮料占热饮一半。

鲜榨、热饮类饮料,在欧美市场表现相较其他品类优势明显,且上升趋势显著。而在国内,除了上海、北京自动榨汁机相对较多,其他地域并不多见,热饮类自动贩卖机在全国并不常见。

另外,在日本东京,平均 30 人覆盖一台自动贩卖机,综合货物随时可以在机器购买。在中国,则远未达到这种程度。

美国VEM品类分布变化(USD)

(2)从应用场景来说:自动贩卖机应用场景包括公司、校园、零售店、医院、商场等

根据 Marketwatch 数据显示,美国 2015 年场景约 45% 在商场和零售店,约 23% 在办公场所,公共交通及其他场所占比约 32%。

国内自动贩卖机超过 50% 的机器在工厂,学校占了 28% 左右,剩下的才是地铁、写字楼、马路。

相对来说,自动贩卖机在国内商场、写字楼的市场有较大想象空间。

美国VEM应用场景比例

3、国内自动贩卖机现状

国内自动贩卖机数量不到 20 万。其中,数量最多的为友宝自动贩卖机,达 6 万台。友宝主营加工冷饮与零食,去年 2 月新三板挂牌。

除了友宝,国内在咖啡、鲜果汁、便当自动贩卖机已经开始有新晋玩家。比如最近宣布完成新一轮融资的咖啡零点吧,此前36氪提到的天使之橙鲜橙汁自动贩卖机、饭美美便当自动贩卖机

在其他如电子产品、日常用品、综合货架品类上,自动贩卖机的玩家仍未开始形成梯队。

4、自动贩卖机有哪些新玩法

(1)自动贩卖机不仅可以售卖货物,还有服务

就像日本药妆店、生活馆一样,日本自动贩卖机不仅有货物,还有服务。这种服务形式包括为用户提供 Wifi、充电插头等。不过,国内暂时还没有这种玩法。

(2)面部、声音识别等智能元素或可吸引更多消费者

自动贩卖机的生意,在国内消费者偏年轻,酷炫的科技会成为引流消费一大卖点。

另外,凯度分析表示,未来自动贩卖机商品品牌化、附带时尚新品,会是优势。

5、自动贩卖机的生意要做好,难点在哪里

不同细分品类的自动贩卖机,难点自然有区别。比如在新鲜商品类别上,鲜果汁、便当需要上游严选食材、完善冷链配送体系,这些因素在落地时从来都不是容易的事,很可能是划分玩家等级的关键。

另外,自动贩卖机卫生、智能化水平,也是值得玩家们关注的。前者做不好无法让消费者建立其对无人贩卖机的信任,后者做不好可能很难为消费者提升体验附加值。

总的来说,我们认为在自动贩卖机的生意中,国内还有可观市场空间。如果说友宝一个品牌 60000 台的体量算是一枝独秀,更多品类的自动贩卖机在多场景是可以做到百花齐放。


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我是36氪何沛宽,关注消费升级项目,关注 IoT 趋势。欢迎创业者和我进一步交流。Wechat(Danbchpk)




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