万科否认与深铁存在对赌:那是深铁对被投资公司的设想

李振梁 · 2016-09-12
万科否认与深铁存在对赌

此前媒体报道称,深圳地铁入股万科存在对赌,每年可分红20多亿。今晨万科发布公告对此予以否认,声称与深圳市地铁集团之间不存在以协议或其他任何形式达成的对赌安排或意向。

万科在公告中表明,“ 根据地铁集团给本公司的复函, 关于‘对赌’ ,乃是地铁集团对于被投资公司投后管理、投资期望和投后回报的设想。”

据每日经济新闻报道,9月8日,在国家发改委组织召开的城市轨道交通投融资机制创新研讨会上,深圳地铁集团董事长林茂德在发言中,透露了深铁与某上市公司存在业绩对赌:

大家都知道我们正在参与一个上市公司的事,但是又不能多说,很多人问我为什么要参与,第一,我跟他对赌,我们持你20多亿股值后,必须保持每年分一块钱给我,每年都要分20亿给我,相当于现金流很好。第二,他过去20多年增长100多倍,他未来十年增长1倍我就赚500亿,增长2倍我就赚1000亿,我贷款就有还款来源了。

分析人士认为,该上市公司可能就是万科。由于未在重组方案中披露相关对赌协议,万科或因此涉嫌信披违规。

万科在给深交所问询函的复函中称,“经公司自查,并向本公司董事、监事及高级管理人员书面确认,同时向地铁集团发函核实,本公司与地铁集团之间不存在以协议或其他任何形式达成的对赌安排或意向。”

受此消息影响,万科股价低开高走,随后小幅震荡,万科A午盘跌1.51%(0.35),报22.82元。

如今,自去年7月宝能举牌万科而引发的万科股权之争仍悬而未决,随后华润、恒大的入场则让局面变得更加混乱复杂。等待万科管理层的命运也越来越扑朔迷离。一丝一毫的风吹草动都会让万科管理层感到草木皆兵。

此前不久,曾传言许家印将任万科董事长,王石任首席顾问。万科官方当日晚8点44分通过万科周刊官方微信辟谣,并附上一句话:假的,吃瓜群众可以散去了。 

深铁似乎是目前万科管理层唯一的“救命稻草”。在否认了与深铁存在对赌协议后,万科表示仍在推动引进深铁

万科称:“目前公司正在与相关各方就发行股份购买资产的方案作进一步的协商、论证和完善。公司将在相关工作完成后,按照相关法律法规的规定履行后续程序。公司希望尽快推动各方达成共识。”

自万科6月17日公告这一方案之后,第二大股东华润与第二大股东华润先后表示反对。

恒大集团作为新的力量介入万科股权之争,一举拿下第三大股东席位。分析认为,虽然恒大态度尚不明朗,但很可能站在万科管理层的对立面。因此万科引入深铁的计划难免会步履维艰。

本年度万科股权之争大事记

3月12日,万科集团与深圳地铁集团举行了战略合作备忘录签字仪式。收购标的初步预计交易对价介于人民币400亿~600亿元之间。

4月6日,钜盛华将其直接持有的9.26亿股、间接持有的5.47亿股股份所对应的全部表决权不可撤销的、无偿让渡给前海人寿,合计股份14.73亿股。

6月17日,万科召开董事会,表决增发股份引入深圳地铁重组预案,企图引进外部力量对抗宝能系,但该重组预案遭到大股东华润的反对。

6月23日,宝能、华润齐发声明反对万科重组预案。

6月26日,宝能旗下钜盛华和前海人寿联合向万科董事会提出召开临时股东大会,审议罢免全体董事的议案。

6月28日,钜盛华及前海人寿合计持有股权24.26%,华润股份直接和间接持股比例合计15.29%。

7月4日,万科复牌,开盘即跌停报21.99元,市值蒸发268亿元。

7月4日,董事会公告表示,拒绝钜盛华及前海人寿提请召开临时股东大会的议案。

7月4日,刘元生等股东向多个监管机构举报华润和宝能涉嫌私下利益输送、一致行动人、内幕交易和资金来源不合格。

7月4日,华润方面发布消息称,经法律专家论证,万科此前召开的有关引人深圳地铁的董事会决议无效。

7月6日,万科A连续两日跌停后,钜盛华及其一致行动人前海人寿第五次举牌,合计持股数占万科总股本的25%。

7月12日,万科在港交所发布公告,披露万科拟参与收购黑石所持商业地产公司96.55%股权的消息。(详见文章《万科暗中布局 “联合收购”黑石资产,王石的第二张底牌?》

7月18日,万科在深交所发布公告表示,因大股东钜盛华、前海人寿以及华润均反对万科发行股份购买预案,交易方案的推进仍存在不确定性。

7月19日,万科发布《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,正式向监管机构举报宝能资管计划违规行为。

7月20日,基金业协会表示,已按照《中国证券投资基金业协会投诉处理办法》的有关规定对举报事项开展核查。

7月22日,万科方面的相关负责人前往深圳证监局,接受现场诫勉谈话。

8月4日,港股中国恒大发布公告,收购万科A股,占于本公布日期万科已发行股本总额约4.68%,总代价为人民币91.1亿元。

8月5日,深交所周五就中国恒大买入万科A股一事发出关注函,要求万科说明是否私下提前透露恒大集团持股信息,以及恒大是否发布否认买入不实言论等信息。

8月5日,万科回应关注函,称不掌握股东持股的即时情况,从未向任何媒体透露恒大购股的事宜,也从未授权任何人士对外发布相关信息。

8月8日-8月15日,中国恒大通过其附属公司在市场上进一步收购共2.36亿股万科A。至此,恒大共持有万科约7.53亿股,占万科已发行股本总额约6.82%。

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