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【调研】59store:领跑校园O2O,打造校园服务王国

Rachel · 2016-03-06
59store“夜猫店+零食盒子+59金融”特色服务,解决学生深夜饥饿痛点

企业调研是36氪研究院根据新兴市场细分行业和新兴企业撰写的企业研究报告,定位于一级市场企业研究,从客观严谨的角度梳理企业的发展情况、商业模式、数据对标等,展现企业真实情况。

报告要点

行业:处于不成熟的快速成长阶段的校园O2O市场规模可预见,现有行业领跑者或有机会成为行业巨头

校园服务属于大存量低增速市场,行业规模可预期。但由于目前行业还处于快速发展时期,有潜质的公司有机会成为行业巨头,独占市场。因此,垂直细分的校园服务行业颇得资本喜爱。除此之外,校园用户拥有天然偏好互联网基因,容易培养用户习惯,线下引流至线上,校园O2O业务易发展壮大。

59store:“夜猫店+零食盒子+59金融”特色服务,解决学生深夜饥饿痛点

59store致力于解决在校学生深夜饥饿的痛点,开创了“夜猫店+零食盒子+59金融”等特色服务,通过PC端、App及微信均可下单。59store采用C2C模式,楼长负责货品上架及配送上门,“5分钟内送货上门”解决最后一米的配送问题。

59store:发力校园金融业务,凭借已有学生用户基数或可分一杯羹

校园分期行业已有趣分期和分期乐等领跑者,公司背后也有蚂蚁金服、京东等互联网巨头的支持。从消费场景过渡到支付场景,59store凭借已有学生用户基数,或可在校园金融市场分一杯羹。较好预期下,金融业务也可进一步提升学生用户对于平台的粘性,对O2O业务也可以产生较好的辅助作用。

行业概况:天花板虽可见,但在校学生基数大,拥有互联网基因天然优势

当前,校园O2O创业主要从事金融、便利店、外卖、兼职等细分领域切入市场。用户及商家集中,属于高频低消费市场。自2015年年初,各类校园O2O爆出获巨额融资的消息。资本市场对于校园O2O行业的青睐主要有以下几个原因:

首先,校园用户潜力巨大,属于低增速大存量市场。根据国家统计局和教育部的数据,截止2015年5月,我国普通高等学校达到2553所,江苏省高校数量最高为162所;截止2014年,我国高等教育在校学生人数达到3385.59万人,其中普通本专科在校人数达到2547万人,占比75%;在校学生数量增速较低,目前保持在每年3%—4%的增长率。

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其次,在校学生日常消费支出稳定,市场规模可预测。依据《2014年中国大学生消费行为与品牌认知调查报告》,目前我国大学生日常支出金额集中在501-1000元及1001-1500元,分别占比40%及37%。粗略估算,目前90%的中国普通高校大学生日常月均消费为1000元,市场规模为350亿元-400亿之间。

大学生的日常消费支出中,以饮食消费为主,占比超过50%。除此之外,日用品、衣物及社交娱乐支出的占比分别在10%左右。

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再次,互联网发展伴随着90后的成长,用户对互联网高度熟悉并愿意尝试新鲜事物。当前高校学生的年龄集中在18-25岁,均是90后。前期校园互联网App,如Facebook、人人网,以及近年移动互联网的发展,使校园电商、O2O等业务更易落地。除此之外,在校大学生处于群居状态,新品试用和口碑传播等容易在学生中快速传播,成为新潮流。

最后,资本更青睐垂直度较高的细分市场。在校学生需求集中,多元化程度不强,属于细分人群细分市场。从垂直细分市场切入校园服务领域,未来成功率更高。

校园综合零售行业问题及风险提示

1.综合零售类校园服务中品类变化少,用户易产生厌倦心理。由于进货品类及储存空间有限,线下寝室店铺可以上架的商品品类较少。如何根据学生偏好不定时更新产品品类,刺激用户消费,是相关公司在运营中需要解决的问题。 

2.产品同质化严重,行业壁垒低。竞品间相互抄袭现象严重,品牌影响力难以建立,用户粘性较低。在这种低壁垒的情况下,快速占领市场、成为市场领跑者将占有绝对优势。 

3.高校政策飘忽不定。原则上,目前各大高校鼓励大学生创业,但也出现过抵制学生成为店长、楼长的情形。如何与高校保持良好关系,也将影现相关企业的成功率。

59store公司概况及主要业务

59store成立于2014年5月,前身59Food是微社区化、评论分享式的零食在线订购网站,后转型成为校园便利店O2O平台。59store致力于解决在校学生深夜饥饿的痛点,开创了“夜猫店+零食盒子+59金融”等特色服务。通过PC端、App及微信均可下单,以“下单五分钟送货上床”的高效配送迅速占领了学生市场。

除了零售类业务之外,59store还积极配合“大众创业、万众创新”与团中央及各高校合作,开展一系列的学生创业创新实践活动。目前开展了“职校学子创客成长计划 ”,预计将向5万职校预创业学生提供每人3000元、3-6个月不等的免息创业基金。           

业务:专注夜晚零时提供服务的“夜猫店”

59store运营团队通过数据发现,平台上60%-70%的订单集中产生于晚间。同时,相比日用品,零食饮料的消费更为高频。因此,59store团队转型推出“夜猫店”品牌,专注晚间零食业务,引用C2C模式,由同寝室楼的校园学生卖家即店长送货上门,快速高效。

C2C模式的关键在于是否能有效的管理和激励店长,使得其利益与公司的目标相一致。为了把控这一环节,59store采取了以下几种管理及激励措施:

1.店长选拔与培训。59store的线上线下均设有店长选拔渠道。选拔过程由区域主管负责。成功当选店长的同学会由公司层面统一进行培训,培训内容主要涉及店铺运营及推广。除此之外,59store也实施管培生制度,优秀的大学生可直接申请成为管培生,协助区域主管进行管理及培训活动。

2.足够的金钱报酬激励。59store会依据店长店铺活跃度、订单量等对店长进行业绩激励。现阶段大部分商品销售利润均让给了兼职的店长学生。目前50%店长收入处于1000-2000元区间内,另有15%的店长收入可达2000元以上。

3.开店自主性与竞争机制共存。59store不强制要求营业时间,通常21-23点为夜猫店营业时间,特殊情况下店长也可自行决定。除此之外,59store对商品提供建议零售价,但店长对商品的最终定价拥有自主权。另外,59store也会对店长实施淘汰机制。淘汰机制在一定程度上起到了约束性作用,不仅仅是店长的自我约束,也同时与其他店长建立了某种程度的PK机制,竞争性也刺激了店长的良性进步。

Snip20160328_5.png业务:“白借借+白花花+59分期购”构建59金融框架

2015年8月,59store完成了B轮融资,投资方包括玖富集团。双方在校园金融领域进行了探索,推出了“白借借”“白花花”和“分期购”等金融产品。

“白花花”向在校大学生用户提供先消费后还款的网购服务,每个用户有固定消费信用额度,可在59store平台购物消费,并提供30天的免息服务;“白借借”则给大学生用户提供1000元的现金借款,并可分期还款;“59分期购”提供3C、服装、日用等消费品的购物分期服务。

合作所需授信额度由玖富旗下叮当钱包提供。叮当钱包专注于年轻白领和大学在校生的小额消费金融服务,并与芝麻信用等进行合作,能够通过网购记录等有效筛选用户资质。

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盈利方式及财务:部分地区已实现收支平衡

目前59store有两种盈利方式:1,商品零售差价;2,联合推广的广告收入。未来在大力扩展金融业务后,盈利方式也将进一步拓展。

目前59store财务成本大部分为人员薪酬、差旅等管理费用,以及部分其他供应链成本、地推成本等。在部分区域已实现收支相抵,一线推广城市如上海等已有盈利。

59store公司战略

59store将持续打造校园服务平台,致力提供全方位多元化校园服务。2016年,将推出饮品及云打印服务,进一步与校园周边店铺合作,拓展服务范围。据悉,59store已经与相关公司达成战略合作,对方公司将提供10万台打印机供59store布局全国高校。

除此之外,59store将重点大力推广和运营校园金融业务。除了与玖富集团的合作外,59store也将构建自身的金融团队,从运营、风控、产品等多维度,自身发力提供校园金融服务。校园店长的本土优势将有助于59金融风控体系的建设与业务推广。

风险提示:目前校园分期处于缺乏监管状态。急速扩张的校园分期购物平台也无疑刺激了大学生的消费欲望。缺乏自控力的大学生在不同平台多次贷款分期风险加大,坏账概率也进一步加大。除了急需监管层出台相关政策外,如何风控将是当下校园金融平台的主要关注点。除此之外,学生分期市场已有小巨头出现,获取更多客户并掌握更多客户信息,成为校园金融平台的主要竞争力。

59store团队激励

59store目前在职员工数达800人,平均年龄24岁,实施全员期权机制。预计2016年,金融业务将有进一步的人员扩张。受益于天使轮投资人,59store团队管理层成员部分来自阿里巴巴

创始人兼CEO  周坤鹏,毕业于上海交通大学。2011年在校期间创办欢校网,优秀大学生创业者,创业经验丰富。

联合创始人兼CTO  宁峰峰,曾与周坤鹏一起联合创办欢笑网及59food,优秀连续创业者。目前为59store技术团队总负责人。

COO 章江海,原阿里B2B中西部大区总经理,十余年工作经验。目前为59store运营总负责人。

CPO 何玉元,曾任阿里软件、淘宝产品经理,具备丰富的移动互联网产品设计、运营及管理经验。

CHO 蒋成源,曾任阿里HR、天翼阅读人力资源总监,对于团队建设经验丰富。

CFO  孟海峰,曾担任产业发展基金财务总监,四大十年工作经验,财务管理、投融资经验丰富。

金融事业部总经理  牛号角,毕业于北京大学汇丰商学院,十余年金融从业背景,先后就职于银行、投资公司及互联网金融公司。

59store竞品分析

目前校园服务领域涉及细分领域较多,我们选取“校园O2O生活服务”类型公司——俺来也宅米、8天在线作为相似公司,从业务、资本及移动端数据等维度对相关竞品进行分析。

图片 1.png

6.pic.jpg(估值金额为估算值,仅供参考,不构成任何投资建议及指导。)

移动端数据概览

根据TalkingData监测的移动端用户数据显示,截止2015年10月,59store、俺来也及8天在线款产品用户覆盖量均在10w-100w区间内,用户数量相差在十万级别。另外,从安卓应用的总下载量可以看到,59store数据远超其他相似产品。

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风险提示:行业竞争加剧;高校政策飘忽不定;创业企业自身发展风险

以上研究内容来源于桌面研究、企业调研与访谈、第三方数据监测等,仅作为投资参考,不构成任何投资建议。

关于36氪研究院

36氪研究院是36氪研究子品牌,专注于一级市场的行业研究,通过定性定量结合的方式研究新兴行业与企业,欢迎大家积极与我们交流讨论。

分析师:任瑞超 renruichao@36kr.com,关注金融、VR和泛娱乐

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