网上个人理财平台Personal Capital获2500万美元C轮融资

新用户18576201792013-06-07
提到“理财”,浮现在人们脑海里的是理财顾问与客户在乡村俱乐部或老牌金融服务公司如Fidelity或Schwab会面的场景。然而,一家位于硅谷的创业公司却试图打破这个规律。这个勇敢的颠覆者是Personal Capital,提供网上个人理财平台服务。在C轮融资中,Personal Capital获得由Crosslink Capital领投的2500万美元。资产管理巨头BlackRock以及之前投资过Personal Capital的的Instituional Venture Partner(IVP)和Venrock也参与了投资。加上本轮融资的2500万美元,这家成立四年的公司获得的总投资金额达到了5230万美元。已经有七十名全职员工的Personal Capital将用这笔资金将招聘更多的员工,还将在旧金山湾区丹佛设立一个卫星办事处。

提到“理财”,浮现在人们脑海里的是理财顾问与客户在乡村俱乐部或老牌金融服务公司如FidelitySchwab会面的场景。然而,一家位于硅谷的创业公司却试图打破这个规律。这个勇敢的颠覆者是Personal Capital,提供网上个人理财平台服务。在C轮融资中,Personal Capital获得由Crosslink Capital领投的2500万美元。资产管理巨头BlackRock以及之前投资过Personal Capital的的Instituional Venture Partner(IVP)和Venrock也参与了投资。加上本轮融资的2500万美元,这家成立四年的公司获得的总投资金额达到了5230万美元。

已经有七十名全职员工的Personal Capital将用这笔资金将招聘更多的员工,还将在旧金山湾区丹佛设立一个卫星办事处。

Personal Capital CEO Bill Harris (他也是金融软件Intuit和PayPal的前CEO)表示,Personal Capital多方面的稳固增长为他们吸引了本次投资。线上方面,Personal Capital提供为用户免费提供的网上管理工具,如今已有20多万用户,平台上跟踪的资金超过200亿美元。财务管理顾问方面,Personal Capital全职顾问通过电话或者电子邮件提供的服务,如今有超过700位客户,接近2亿美元被管理。

这些数字对于如财富管理这样的行业新贵来说是振奋人心的。但Harris认为Personal Capital 还有很大的发展空间。他说:”这是我见到过的最庞大的市场。美国的个人可投资资产管理市场达到32万亿,是美国全国GDP的两倍。而且,这个市场还没有统治者出现。甚至行业巨头Fidelity和Schwab也只占很小的市场份额。我们所做的以客户为中心、提供整体建议的消费科技,将是这个产业未来10到15年的代表。“

Harris表示Personal Capital的近期计划是坚持目前路线。”我们已经建立了个人咨询部分和技术部分,也通过实践证明了我们获得用户并将他们转化为客户的商业化模式的可行性。我们已经有了一套可用的准则,在接下来的一年,我们最重要的就是重复我们现在所做的。“

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2013-06-07

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