开发者平台崛起:揭秘下一波万亿美元软件市场浪潮的重点

GGV纪源资本2021-06-10
估值强势翻倍,开发者服务型软件公司的长期增长潜力藏在哪里?

编者按:本文来自微信公众号“GGV纪源资本”(ID:GGVCapital),作者:Glenn Solomon,36氪经授权发布。

不到一年前,我写了一篇文章,预测向开发者提供服务的软件公司将催生一个价值一万亿美元的企业科技新市场。

尽管最近科技行业市场低迷,但我依然坚持我的预测。迎合Atlassian、Twilio、Okta、CrowdStrike和MongoDB等开发需求的企业软件公司最近的市值均有所收缩,但其股价仍高于一年前水平。

虽然没人能够预测当前科技公司的萎缩会发展到什么程度,但其基本面依然令人有理由相信,这些向开发者提供服务的型软件公司将创造超过1万亿美元的市值。

至少就目前而言,开发者服务型软件领域的私人公司估值依然保持强劲。这表明风险投资者依然相信,今天的市场调整不会一直持续下去。(附文章:企业服务的下一个万亿级机会在哪?

为什么开发者平台会是下一波万亿级热潮的重点?在我看来,开发者平台公司们所构建的技术不仅让软件开发和数据管理变得更加方便、快捷、安全,也使得这项技术的大众化成为可能。而SaaS和公有云这两项革新技术更是使得今天的新一代万亿级市场——开发者平台的爆发水到渠成。

开发者平台崛起的原因主要可以归结为两个:

首先,在过去开发者平台发展之所以一直停滞不前,是因为开发者们经常“闭门造车”,没有过多针对市场需求来开发产品,同时开发者们也买不起“打包”后的高价工具。而现在开发者工具在网上很容易就能搜到,一般出售价格都很低或者干脆直接免费提供,甚至放在全世界的开发者社区里和所有人共享。这些工具基本都是开源的,也很欢迎任何开发者随时参与进去改进产品功能。产品形式基本选用API或者SDK,方便配合其他应用软件的使用,有时候也会以免费增值的模式提供。开发者平台因此有了高速发展的基础。

其次,开发者平台的崛起对于传统企业向科技企业的转型至关重要。一家公司要想成为科技公司,就必须不断开发出各类软件来推动发展,所以如果这时候有一些产品能够帮助开发者们快速、高效、数据驱动地打造出App,那么,开发这些产品的公司会赢得开发者们的支持,这些产品就能够当仁不让地成为下一个万亿级市场。

我们可以看到,Stripe的私人市场估值增加了两倍,从360亿美元增加到950亿美元,而Snowflake 公司从一家价值120亿美元的私人公司变成了一家市值670亿美元的上市公司。开发者服务型软件行业的其他公司也取得了类似的成就。Auth0是一家为开发人员提供授权和认证工具的公司,2020年7月,其估值约为19亿美元,最近被Okta以65亿美元收购。

为什么我仍看好开发者服务型软件公司?其长期增长潜力背后的趋势是什么?这要从三个方面进行回答。

首先,这场疫情持续的时间远超过我们任何人的预期,现在感觉它似乎已经给我们的生活带来了永久性的变化。在中国以外的地方,居家工作和居家上学似乎已经成为常态,而人们现在也已经习惯了在线进行社交、娱乐、购物、寻求医疗保健以及几乎所有其他的服务。

从最小的夫妻店到最大的跨国公司都非常清楚地意识到,他们的存亡都离不开软件:本地商店要建立简单交易网站和移动支付;大型医疗网络要确保数百万的远程视频就诊符合HIPAA标准;而金融服务公司则要确保10万多员工能够登陆其公司网络。因此,那些为了帮软件开发者们提供工具,打造更多软件,并且是以更快、更高效、更安全和更协作的方式来打造这些软件的公司,他们发现,产品需求量激增。

第二,进行了几十年的全球化加速了。在疫情期间,商务和休闲旅行呈现断崖式下跌。但商旅行业的崩塌让许多机构意识到国界并不重要。随着我们的生活转移到线上,形形色色的公司意识到它们可以在世界任何一个城市招聘团队并与之合作。

开发者服务型软件公司则意识到了另外一件事:那就是它们的技术已经被世界各地数百万开发人员所使用,它们可以通过接触并支持这些开发人员来大幅增加收入。新加坡、罗马尼亚、阿根廷和尼日利亚等不同国家的开发人员长期以来就一直在开源项目上开展合作,共享代码和相互学习,只是这场疫情更加揭示了这种情况的普遍性。许多开发者服务型软件公司从以美国为中心转而面向全球,极大地拓展了他们的潜在市场和收入。

第三,我一年前撰写的企业软件商业模型——开源、应用编程接口和免费增值——已经从一个新兴模型发展成了通用实践。(附原文链接:开源创业这么火,做好哪几点可以成功?

对于现代商业开源公司来说,主要有两种盈利模式:开放核心代码和云服务。企业可以选择使用其中一种或者两者兼用。

开放核心的模式是指将核心的软件代码开放给所有人使用。尽管任何企业都可以构建一个这样的模式,但我见过最有效的模式是企业自己控制着开放的路径以及对于该软件贡献的决策权。

大多数开源软件最初是以“自我管理”或者“内部部署”的模式被使用的,开发者或者其他用户从Github或者其他途径直接下载免费的开放核心代码。而一家做开源项目的软件公司则试图通过付费模式将这个步骤商业化。虽然这些公司通常将其他许多基本组件构建到其免费提供的开放核心代码中,但是它会通过企业的一些特定需求,例如安全性、合规性、协作性、高度适用性进行收费。

当今成功的开源商业模式的第二部分就是云服务。大多数开源公司都是用过云服务来提供至少部分产品的。通常,一家开源公司在云端托管和管理整个堆栈,包括开源代码以及付费高级功能,并向用户收取访问不同层次的订阅费和或者使用费。许多开源公司都有一个最基本的服务层次,就是免费的开源代码。

对于开源公司来说一个关键的决定就是是否要开放着一层服务来推动后续的付费层次消费,或者甚至是否要对这一层服务收取费用。云系统的使用保证了这一运行机制的易用性和成本效益,使得用户可以放弃维护和管理自己的基础设施来运行服务,并且不再需要雇佣和培训专门的基础设施维护人员。与其让用户从使用免费的开源代码转向持有商业牌照使用,让用户从免费试用到付费的过渡相对来说更容易接受。

当开发人员积极开发新的应用程序来帮助公司应对这次疫情时,他们会选择那些能够让他们最快最有效地完成工作的工具。每个开发人员都致力于开发一些应用程序,希望为一个崭新的远程世界中的客户、合作伙伴和员工提供服务。以前公司老板们常常会犹豫不决,不知道是否该允许公司的开发人员使用开源平台或第三方应用编程接口方面,而现在,他们放松了这一限制。

同样,疫情之前,一些企业的信息技术部门总是担心其开发人员在使用任何所需工具时会存在安全或集成风险。但在疫情期间,开发新的应用程序如此迫在眉睫,这让负责IT的高管们彻底信服,只有开发人员才最清楚他们需要什么工具来完成工作。

当然,因为市场过于火热,一些私营开发者服务型企业软件公司的估值可能被夸大了,但这些公司最初被如此高度估值有情可原:它们为开发人员提供了开发应用程序所需要的工具和平台。

随着每个行业的每家公司都在成为软件驱动型公司,对新应用程序的需求几乎是无止境的。在接下来的十年里,企业软件公司的公开和私人估值当然都会存在波动。

如果说这场疫情教会了我们一件事,那就是我们永远不知道未来会发生什么意想不到的大事件。然而,从长期来看,我们正在进入一个完全由软件驱动的世界。毫无疑问,在不久的将来,开发者驱动型软件行业将实现市值1万亿美元——我的这一预测都很可能会被事实证明过于保守了。

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