半导体短缺谁家愁?27家公司、32位高管预测未来

智东西2021-05-14
合作、库存成缺芯热词。

编者按:本文来自微信公众号“芯东西”(ID:aichip001),作者:高歌,编辑:心缘,36氪经授权发布。

芯东西5月14日报道,自去年下半年以来,汽车停产、小家电缺芯、显卡涨价、手机缺货相继发生,全球半导体市场的关注焦点转向芯片短缺问题。而火灾、暴风雪、地震、干旱等一系列自然灾害也加剧了这一问题。

哪些领域的芯片短缺最为严重?芯片短缺需要持续到什么时间?成为了人们最关注的话题。

至今,已有众多企业高管谈到了芯片短缺所造成的影响,他们遍及多个行业,既有芯片制造、封测、设计等上游厂商,也有汽车、家电、手机等下游厂商。

为此,芯东西整理了27家公司、32位企业高管对芯片短缺的看法,覆盖了汽车、网络、家电、消费电子、半导体等五个行业。

半导体厂商:芯片短缺或持续明年

由于库存较为紧张,一众芯片工厂已经满负荷运转,台积电、三星、英特尔等公司的CEO认为芯片短缺可能会持续到明年,而日本信越化学、日本胜高等硅晶圆供应商警告,300mm硅晶圆也将出现短缺。未来,半导体材料的供需也可能对全球半导体短缺产生负面影响。

针对这一影响,台积电、三星、英特尔、中芯国际、德州仪器、AMD、恩智浦、ASML、中芯国际、胜高、信越化学、高通等12家厂商也发表了各自看法,这些公司覆盖了半导体供应链中材料、设备、晶圆制造、设计等多个环节。

1、台积电:短缺将持续今年全年,或延续至2022年

中国台湾晶圆代工厂商台积电首席执行官魏哲家说:“我们实际上看到需求持续高涨,短缺将持续到今年全年,并且可能还会延续到2022年。而由于地缘政治和新冠疫情等因素,我们希望客户准备更高水平的库存。”

针对未来晶圆代工模式与产能过剩的可能,魏哲家讲:“我们根据客户的需求扩充了(芯片)产能,并且因为我们在市场上的技术领先地位,(客户)都很高兴能与台积电合作,共同开发当下和未来的产品。因此,我们会看到外包(晶圆代工)业务的增加。”

2、三星:高端智能手机发布或推迟至明年

韩国电子公司三星联合首席执行官兼移动业务主管高东真(Koh Dong-jin)3月份发出警告,他认为由于芯片短缺,三星第二季度(收益)可能会出现问题,其高端智能手机发布不得不推迟到明年。

3、英特尔:市场需求较高,供应链压力较大

美国芯片公司英特尔CEO帕特里克·基辛格 (Patrick Gelsinger)则在4月22日的财报会议上称:“(市场)对半导体的空前需求,已经给整个行业的供应链带来了压力。在过去的几年中,我们的内部晶圆产能已经翻了一番,但是现在该行业面临着晶圆制造能力、基板和组件短缺的挑战。”

他接着讲:“(半导体)生态将花费数年时间进行大量投资来解决这一短缺问题。而这一挑战提醒了我们IDM 2.0策略的重要性。而利用IDM的优势,我们正在全球供应链中积极工作,以解决基板短缺问题、满足客户不断增长的需求并获得市场份额。”

基辛格补充:“我们计划扩展其他地点,并将英特尔代工厂服务确立为美国和欧洲承诺的代工厂产能的主要提供者……我们正在尽自己的力量来解决这一全球供应危机,但我们不能独自做到这一点,需要行业和政府密切合作满足市场需求。”

4、德州仪器:自己具备晶圆产能,成本得到控制

美国芯片公司德州仪器投资者关系负责人戴夫·帕尔(Dave Pahl)则在其财报会议上强调,德州仪器拥有自己的制造和技术,与竞争对手相比具有独特的战略优势。

他说:“我们在公司内部进行了大部分组装测试,而大多数同行却没有这样做。另外,由于我们自己生产80%的晶圆,因此我们可以逐步扩展(芯片)产能。因此,我们也控制住了上涨的成本。”

5、AMD:库存水平较低,将与台积电保持密切合作

针对供应短缺问题,美国芯片设计公司AMD首席执行官苏姿丰回应:“虽然整个半导体供应链非常紧张,但我们与供应链伙伴密切合作,已经看到了(短缺的)改进,我们将继续努力。”

苏姿丰补充:“(因为)整个供应链的库存水平都比较低,我们还想做更多的事,将继续与合作伙伴保持良好的关系,确保有多种零部件的来源。另外,我们还与台积电合作紧密,将确保我们获得充足的芯片支持。”

6、恩智浦:芯片短缺将持续2021年全年

荷兰半导体公司恩智浦总裁兼首席执行官库尔特·西弗斯(Kurt Sievers)说:“我们目前面临着在客户订单与产能之间的挑战。尽管晶圆代工合作伙伴在试图满足我们的需求,但实际上还处于供不应求的情况。我们目前预期,在2021年余下的时间里,这种供应紧张的环境仍将继续。”

7、ASML:数字化转型将推动市场需求

荷兰光刻机供应商ASML总裁兼首席执行官彼得·温宁克(Wennink)称:“对于整个行业,我们认为今年及未来几年将有三大趋势推动增长。第一个趋势是短期内的半导体短缺,这些短缺最初在汽车市场上很明显,但最近也有迹象表明供应紧张会影响其他市场领域。我们预计,这将推动今年和明年对光刻系统的大量需求。”

“第二个是由于数字化转型所致。因为我们已成为一个人与机器之间更加紧密联系的世界,并且随着远程活动的增加和对技术的依赖,过去一年来,这种转型进一步加速。(这种)长期趋势是由不断扩大的终端市场应用(如5G、AI和高性能计算)推动的。”

“第三,随着不同政府的出台举措,将导致(半导体供应链)地理上脱钩。使供应链本地化并变得更加自给自足,随着全球战略性地建设更多的晶圆厂将产生额外的设备需求。”

8、高通:供应不足证明市场需求旺盛

美国移动芯片供应商高通总裁兼首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙(Cristiano Amon)则认为芯片短缺对高通来说是个好消息。

他说:“对我们来说,半导体的总体供应限制实际上涉及所有产品线。它不是一件事或另一件事所独有的。这是一个好兆头,使我们对增长状况充满信心。我们是少数能够在多个渠道采购到先进制程芯片的公司之一,对于高通来说,这是一个绝佳的机会。”

9、SK海力士:下半年供需关系可能会更加紧张

韩国存储厂商SK海力士首席财务官兼企业中心主管凯文·诺(Kevin Noh)在其财报会议上对记者称:“因为今年的需求增长强于预期,公司正通过提高生产率和库存利用率来应对额外的需求。然而,由于对客户集构建的预期从年初开始持续超过预测,下半年供需情况可能会变得更加紧张。”

10、中芯国际:物联网芯片短缺严重

中国晶圆代工厂商中芯国际今天公布了2021年第一季度财报,其联合首席执行官赵海军称:“我们目前的产能无法满足客户需求,每个垂直领域的产品都面临短缺。其中与物联网芯片(例如Wi-Fi模块和微控制器单元)的需求仍然很紧张。”

11、日本胜高:逻辑用晶圆供应不可能满足需求

日本硅晶圆供应商日本胜高昨天发布了2021年第一季度财报,其董事长兼首席执行官Masayuki Hashimoto称:“300mm逻辑(芯片)用晶圆需求强劲,供应不可能满足需求,预计还将继续增长。而DRAM需求正在恢复,NAND闪存市场展现了复苏的迹象,可能会跟随DRAM一起上涨。”

12、信越化学:2022年大尺寸硅晶圆将出现短缺

另一家日本硅晶圆供应商信越化学此前也发表了有关供应短缺的问题。其半导体事业负责人轰正彦在4月28日举行的法说会上提到:“预估最快2022年后半年、最迟2023年起大尺寸硅晶圆将出现短缺。”

汽车厂商:今年Q1或100万辆汽车推迟交付

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,汽车市场下滑,众多汽车厂商因为此前对市场的悲观判断,取消了芯片订单。当汽车市场迅速反弹时,汽车芯片开始出现短缺。

今年3月,中国汽车工业协会副会长李邵华透露,今年1、2月份,因芯片短缺,国内整车生产企业减产5%~8%。市场研究机构英国埃信华迈公司预测,今年第一季度,全球将有100万辆汽车因“缺芯”推迟交付,2021年全球汽车产业销售额将减少600亿美元。

日产、Stellantis、戴姆勒、捷豹、通用、福特大众等知名车企都遭到了短缺影响,其中福特预计将会在今年第二季度汽车产量将会遭到腰斩。

▲2021年车企停产/停工计划

为此,通用汽车、福特、大众、Stellantis、特斯拉蔚来汽车等知名汽车厂商高管都在其财报会议上提到了半导体短缺的问题。

1、通用汽车:因短缺损失15-20亿美元

美国通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·T·巴拉(Mary T. Barra)在5月5日的2021年Q1投资者电话会议上提到:“我们的工程师正在使用更容易获得的芯片(为客户)提供解决方案,或者在尽可能的情况下寻找替代方案。”

玛丽·T·巴拉认为,半导体短缺只是短期问题,将不会影响通用公司的转型和长期战略。

通用汽车执行副总裁兼首席财务官保罗·雅各布森(Paul Jacobson)在财报会议上称,半导体短缺将会使通用公司今年的利润减少15亿到20亿美元,一些工厂将会停工至下半年。他着重强调:“中长期来看,我们(通用汽车)将专注于与供应商和半导体制造商合作,改善整个供应链,并获得更多的芯片控制权。”

2、福特汽车:芯片短缺或会持续到2022年

美国福特汽车总裁兼首席执行官詹姆斯·邓肯·法利(James Duncan Farley)说:“据估计,汽车芯片供应不足将持续到今年第四季度,甚至可能会持续到2022年。”

福特首席财务官兼副总裁约翰·T·劳勒(John T. Lawler)讲道:“全球半导体短缺使我们的第一季度销量比预期少了约17%,在20万辆左右。预计今年第二季度将损失约50%的产量。”

3、大众汽车:芯片短缺使大众处于“危机模式”

德国大众汽车CEO赫伯特·迪斯 (Herbert Diess)说,大众因缺乏汽车芯片而处于“危机模式”,芯片短缺也将影响到该公司今年第二季度的利润。

4、特斯拉:芯片短缺将会持续到今年第三季度

美国电动汽车供应商特斯拉CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)提到:“(2021年)第一季度的(芯片)供应链问题是特斯拉经历过最困难的难题,而第二、第三季度这一问题将会继续出现。”

5、Stellantis:芯片短缺或持续到2022年

意大利跨国汽车集团Stellantis首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯(Carlos Tavares)在上周三的电话会议上对记者说:“前三个月的产量损失约占计划产量的11%,即158万辆中的约19万辆。”

其首席财务官理查德·帕尔默(Richard Palmer)称:“我们确实希望短缺会在下半年得到改善,但(如果)我真的认为(芯片短缺)这样就会消失,那我就太天真了。” 他补充说:“芯片短缺很可能持续到2022年。”

6、蔚来汽车:瑞萨失火影响或在5月中旬体现

中国蔚来汽车CEO李斌:“我们实事求是地讲,现在的市场波动还是非常厉害。大家知道瑞萨电子的日本工厂前一段时间失火,然后大概有几个星期的停产,但因为它对整个供应链的影响会有一个延迟,所以这次的事情可能会在5月中旬会影响到全球汽车产业链。从我们的角度出发,这个挑战确实是非常大的。从目前来讲,3月底4月初我们已经停产了5天,(这)对于后面的交付肯定会有影响。”

家电厂商:成本上升、订单积压

随着芯片短缺的逐步发酵,家电行业也开始出现芯片短缺,中国作为全球家电最大的生产基地,很多企业的经营都受到了影响。其中小家电产品需求旺盛,生产订单暴增10倍,使得其芯片短缺尤为严重,这一现象更是登上了央视。

宁波祈禧智能、宁波悦立电器、飞利浦空调(中国)等公司都谈到了缺芯对于自己生产造成的困难。美国家电巨头惠而浦也在其财报会议上,提到了半导体短缺对于订单交付的负面作用。

▲央视财经频道报道小家电缺芯现象(来源:央视财经)

1、宁波祈禧智能:缺芯严重

饮水设备供应商宁波祈禧董事长方曙光发朋友圈:“万事俱备,只欠芯片。”

据宁波晚报报道,目前宁波祈禧遇到的缺芯情况已十分严重,给公司生产带来了很大影响。

2、宁波悦立电器:成本上涨15%

宁波悦立电器监事宋晓闯此前表示,“缺芯潮”已导致他们的整机生产成本上涨了近15%。

3、飞利浦空调(中国):备货时间需提前360天

飞利浦空调(中国)运营总部总经理甘建国向第一财经的记者提到,空调电脑板上的芯片从去年11月份就开始紧缺,因为芯片交货周期延长,所以其备货时间已经从最多提前45天提升到360天,而国内芯片供应占比已达50%。

4、惠而浦:半导体短缺造成订单积压

美国家电企业惠而浦董事长兼首席执行官马克·比策 (Marc Bitzer)则在其财报会议上,认真地回答了零部件供应短缺造成的订单积压问题。

马克·比策称有三件事使得订单积压时间有所延长:“一是市场需求还在增长中,使我们更新了对(家电)行业的全年预期;二是美国德州发生的暴风雪,这影响了石化生产,之后影响了树脂的生产;第三,(现在)存在半导体短缺问题,尽管我们已经在很大程度上缓解了该问题造成的影响,但由于德州暴风雪和日本瑞萨半导体工厂火灾放大了半导体短缺,(短缺)仍对我们造成了影响。”

马克·比策预计:“虽然订单短缺问题很难预测,目前我们假设第二季度、第三季度将会有类似的订单问题,(今年)第四季度应该会有所缓和。”

网络、消费电子厂商:库存水平较低,芯片短缺预期不一

相对家电和汽车行业,缺芯也对索尼、任天堂等消费电子厂商造成了一定损失,两家日本厂商都称其游戏机可能会无法满足市场需求。

苹果和美国网络设备公司思科则提到了库存的重要性,缺芯对思科、苹果2021年第一季度生产并未造成太大影响,但苹果下个季度可能会因为短缺问题而损失30-40亿美元。

而对于芯片短缺什么时候会停止,各家公司的看法并不一样,索尼、任天堂、苹果、戴尔、思科公司高管都发表了各自的意见。

1、索尼:市场需求持续增长,PS5库存不足

日本电子产品供应商索尼的首席财务官兼执行副总裁十木裕树在4月28日的财报会议上提到,其PlayStation 5游戏机自去年11月发布以来,因为半导体零部件短缺,库存水平一直较低。他认为,这种短缺的情况可能会持续一整年。

十木裕树说:“我不认为今年的(PlayStation 5游戏机)市场需求已经趋于稳定,即使我们明年生产更多的PlayStation 5,我们也无法满足市场需求。”

2、任天堂:Switch产量可能下降

日本游戏机供应商任天堂社长古川俊太郎称,公司因全球芯片缺货影响,接下来时间里Switch的产量可能会有所下降,估计无法达到计划中的生产数量。

3、苹果:下个季度或损失30-40亿美元,会影响iPad和MacBook

美国科技公司苹果首席执行官蒂姆·库克 (Tim Cook)在财报会议上提到:“供应短缺将会主要影响iPad和MacBook,我们将会在那里面对一些挑战。依靠库存,我们可以保障iPhone的芯片供应。”

苹果高级副总裁兼首席财务官卢卡·马斯特里(Luca Maestri)补充:“供应紧张将会在截至今年6月的季度造成30-40亿美元的影响,使2021年4-6月营收出现环比下降。”

4、戴尔:芯片短缺可能会持续几年

美国计算机供应商戴尔创始人兼CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)本周二在接受德国媒体采访时警告称:“即使在世界各地建立芯片工厂也需要时间,(所以)这种短缺可能会持续几年。”

5、思科:芯片短缺或许还将持续6个月左右

美国网络设备供应商思科CEO查克·罗宾斯 (Chuck Robbins)4月25日接受英国广播公司(BBC)的采访称:“现在,(芯片短缺)这是一个大问题,因为半导体几乎无处不在。我预计,芯片短缺还将持续6个月左右的时间,而在接下来的12到18个月里,因为芯片制造厂商正在扩充产能,短缺问题会逐步改善。”

另外,思科执行副总裁兼首席财务官斯科特·海伦(Scott Herren)在二月份的财报会议上说:“我们没有发现任何影响将产品推向市场的因素,(因为)思科一直处于供应链的顶端。这是我们营收期望考虑到的问题,但是至少在这一季度对我们并不是很大的阻力。”之后查克补充称,这是因为思科在库存方面做得很好。

汽车、家电行业受芯片短缺影响较大

这次的芯片短缺主要是因为市场需求激增,新冠肺炎疫情与5G、AI、自动驾驶等新兴技术进步是这种市场趋势的主要推手。

在先进制程投资额一直较高的情况下,头部芯片设计与消费电子玩家受芯片短缺影响相对较小。但是因为短期产能无法快速提高,这些玩家的业务增长可能会受到芯片短缺的限制。

汽车与家电行业由于芯片制程较为成熟,投资额较少,生产已经受到了较大影响,而台积电、三星等芯片制造厂商受市场需求推动,也都在加大投资金额、扩充芯片产能,但因为芯片工厂建设周期较长,这一问题很难在短期内得到解决。

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