年收入过亿的文具公司:晨光年营收超百亿,齐心广博创源超10亿

三文娱2021-05-10
​涉足IP周边文创产品是一大趋势。

编者按:本文来自微信公众号“三文娱”(ID:hi3wyu),作者:三文娱,36氪经授权发布。

近日,主营业务含学生文具、办公工具等的文具上市/新三板挂牌公司陆续公布了2020年年度财报。

因为书写工具、学生文具以及办公文具受经济周期波动影响很小,这些上市公司的营业收入大多在疫情影响下的2020年,实现了同比增长。

如,三文娱统计的天星股份、齐心集团、广博股份、创源股份和晨光文具,2020年的营收分别为1亿元、80亿元、25.93亿元、13.13亿元和131.38亿元,同比2019年的增长情况为-25.02%、33.91%、19.77%、40.95%和17.92%。

但也因为这些公司的业务多含海外市场,疫情下成本上升,或计提商誉减值等多方面因素,导致扣非净利润同比较大幅度下降,5家公司中仅晨光文具一家实现了营收、净利润双增长。

统计显示,我国文具市场中办公耗材占41%,约615亿元;文件处理用品占13%,约 195亿元;书写工具类占10%,约为150亿元;本册类和桌面用品各占7%,均为105 亿元;教学及学生用品占9%, 约为135亿元。即使仅将办公耗材和文件处理用品算作办公文具,其市场空间也将达到810亿元。

考虑到1500亿已经是几年前的市场空间,目前文具行业的规模已超过1500亿元,且不包括办公设备。 据第三方报告,保守估计,我国办公用品市场在1000亿元以上。按办公直销比例55%计算,则相应的办公直销市场份额至少达到550亿元。

一个由小商品拉动的文具大采购市场正快速形成。

文具用品向个性化、时尚化和品牌化发展。

比如广博股份2020年在授权使用费方面投入431万元用于学生文具产品开发,推出的“Rico秘密花园系列手账玩偶盲盒套装”、“盗墓笔记解谜书”等潮流产品既有较高的毛利率,也深受学生群体喜爱。

同时,文具行业已成为创意文化产业的重要组成部分。

一方面,学龄前儿童或学生最喜欢的动漫、游戏、影视、音乐等时尚元素,均能在各种新式文具上得到充分体现。另一方面,文具产业正在与创意设计业、动漫游戏业、高端工艺美术业等实现融合,晨光文具、创源股份等公司都深度涉足文具以外的文创产品领域。

迈入2021年,这些文具上市/挂牌公司也普遍实现了营收净利润双增长。

这一点,从已公布一季度财务数据的广博股份、创源股份、晨光文具就能看到。

接下来,三文娱梳理了天星股份、齐心集团、广博股份、创源股份和晨光文具4家年营收过10亿的上市公司和年营收过亿元的新三板挂牌公司天星股份的2020年财报,重点对这些公司的文具用品和办公用品业务做介绍。 

晨光文具

2020年,晨光文具实现营收131亿元,同比增长17.92%;扣非净利润11.02亿元,同比增长9.7%。 

晨光文具的 传统核心业务,主要是从事晨光及所属品牌书写工具、 学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售以及互联网和电子商务平台晨光科技。 

新业务主要是零售大店业务九木杂物社、晨光生活馆和办公直销业务晨光科力普。报告期内, 公司主要业务和经营模式未发生重大变化。 

也就是说,晨光文具将旗下业务划分为传统核心 (大众产品+精品文创+办公产品+儿童美术产品)科力普办公、零售大店 (晨光生活馆和九木杂物社) 以及电商四大模块。 

零售大店业务受新冠疫情影响较大,2020年上半年零售大店大部分营业时间处于停业及非正常 营业状态,下半年门店逐步恢复营业,客流量逐步回升。晨光生活馆 (含九木杂物社) 实现总营业收入 6.55亿元,同比增长9%,其中,九木杂物社实现营业收入5.59亿元,同比增长21%。 

截至2020年12月31日,在全国拥有 441 家零售大店,其中晨光生活馆 80 家,九木杂物社 361 家 (直营 237 家,加盟 124 家) 。 

1、书写工具

2020年,书写工具为晨光文具贡献收入22.8亿元,同比增长4.29%。当期毛利率为40.83%。 

这一年,多款新型彩色系列书写工具的成功开发和量产拓展了产品的应用场景。 

2、学生文具

2020年,学生文具为晨光文具贡献收入27.06亿元,同比增长2.29%。当期毛利率为33.43%。 

学生文具存在一定的季节性。每年的新学期开学前 (寒假和暑假) 为文教领域所说的“学汛”期,经营学生文具的相关企业会迎来一年中销量的高峰期。 

3、办公文具

2020年,办公文具为晨光文具贡献收入28.21亿元,同比增长20.22%。当期毛利率为28.25%。 

书写工具、学生文具以及办公文具均实现了同比较大增长的原因,与受经济周期波动影响很小有直接关系。且书写工具、学生文具单价较低, 属于收入弹性较小相对刚需的消耗品,对经济周期波动并不敏感。 

4、晨光科力普

晨光科力普,是晨光文具的办公直销业务。 

主要为政府、企事业单位、世界 500 强企业和其他中小企业提供高性价比的办公一站式采购服务。晨光科力普拥有丰富的产品线,涵盖办公物资、MRO 工业品、营销礼品、员工福利以及企业服务等,包含办公用纸、办公文具、办公耗材、办公设备、电脑及配件、数码及通讯、办公电器、生活用品、劳防工业用品、食品饮料、商务礼品、办公家具等产品线超过百万种商品。

4、晨光生活馆

晨光文具的零售大店业务,分为九木杂物社和晨光生活馆两种店铺类型。 

晨光生活馆是以 8-15 岁的学生作为主要消费群体,销售的产品以文具品类为主,店铺主要集中在新华书店及复合型书店,是公司对现 有传统渠道进行升级的探索。 

截至2020年12月31日,晨光文具在全国拥的晨光生活馆有80家。2020这一年年,晨光生活馆 (不含九木杂物社) 实现营业收入9635万元。 

5、九木杂物社

九木杂物社2016年12月在上海正大广场开设了第一家门店,在之后的四年时间内,店铺数不断增多,到2020年末,全国的店铺数达到了361家。而在上一年末,其店铺总数为261家。

也就是说,疫情影响下的2020年,九木杂物社店铺数不减反增,新增店铺100家,其中包括直营店79家和加盟店21家。

九木杂物社店铺主要分布在各城市核心商圈的优质购物中心,以15-29岁的品质女生作为目标消费群体,销售产品主要为文具文创、益智文娱、实用家居等品类。

2020这一年,九木杂物社的营业收入从2019年的4.6亿元增长到了5.58亿元;净亏损4207.86万元,2019年是693.11万。

九木杂物社自2018年7月开始启动加盟,截至2020年末,九木杂物社已经开到361家(直营237家,加盟124家)。 

九木杂物社新增加盟店数量的减少,还导致晨光文具2020年报中服务业收入也就是加盟管理费下降,同比减少48.1%。 

晨光文具打造精品文创店组货和服务模式的策略是,全面发展九木杂物社,试点优化晨光生活馆。

未来,九木杂物社要优化商品结构,探索新的品类机会。保持线下渠道稳健发展,推进线上业务如天猫官方旗舰店的开设、直播、社群营销的推行,通过多个主题季及节假日行销提升顾客复购。晨光生活馆则以单店质量提升作为主要的工作方向。

齐心集团

2020年,齐心集团实现营收80亿元,同比增长33.91%;扣非净利润1.85亿元,同比下降14.42%。 

自2009年上市以来,齐心集团立足于自有品牌"COMIX 齐心",为国内外客户提供综合办公文具、 办公用品、办公设备;2015 年始主营业务延伸至企业级 SaaS 业务,先后在数据营销云视频会议等细分领域持续布局。 

目前,公司主要业务为:B2B办公物资研发、生产和销售,SAAS云视频服务等。 

2020年,来自办公物资的营收为77亿元,在总营收中的占比超过了96%,比2019年同期增长l了36.79%。

我国公共采购领域的数字化、电商化、集中化改革取得了长足发展,截至目前,数字化、电商化集中采购已成为中央到地方公共资源交易的主要形式。据依据方正证券研报,我国单是办公物资领域的市场规模就超过2万亿元,另外员工福利等品类的市场规模也都非常巨大。

齐心集团认为,经过多年发展,公共采购将逐步进入模块化、 场景化、数字化和生态化发展。

目前,公司在国内B2B办公物资领域吗,聚集了6万多家优质客户资源,包括能源、通讯、金融、政府、军队军工等行业和领域的大客户资源优势,赢得了180多家头部大型客户的信赖。 

而齐心办公服务平台已涵盖20多个大类、150万+商品的丰富品类。 

广博股份

2020年,广博股份实现营收25.93亿元,同比增长19.77%;扣非净利润-2.44亿元,同比下降5006.6%。

广博股份,是国内文具用品 龙头企业之一。 

公司借助供应链整合能力,为办公、学生、时尚生活文具提供全面的解决方案。 

2020年,公司的营收来自三大业务:文具业务、互联网广告营销与服务。其中,文具业务带来的营收为12.12亿元,在总营收中占比46.76%,同比2019年增长13.23%。销售量方面,2020年售出文具产品27.13亿个,同比增长11.05%。 

广博股份的文具业务主要包括学生文具、文创生活以及时尚办公文具三大品类, 具体细分品类包括纸品本册、文件管理、书写工具、办公生活等。 

办公用品方面,kinbor与fizz是倾力打造的重点产品项目。kinbor系列主打文创生活类产品,“时尚化”是kinbor选择的突破口——从最初“可以换衣服的本子”全新手账概念的提出,捕捉时尚潮流趋势进行大胆跨界设计产品,开发全新结构的手账;fizz系列 的产品以绚丽多彩的大色块办公文具向年轻人传递时尚办公新理念,抛弃沉闷的“办公黑”,深受消费者特别是年轻白领的喜爱。 

学生文具方面,陆续开发了“Rico秘密花园系列手账玩偶盲盒套装”、“盗墓笔记解谜书”等潮流产品,这些授权类产品受学生群体喜爱,相较于其他文具也有着较高的销售毛利率。 

2020年,公司在授权使用费方面的投入为431万元,2019年则为551万元。 

目前,已在中国香港,美国、越南等地设立了海外公司,在国内主要城市建有销售网络,与国内外重要顾客以及供应商如沃尔玛、家乐福、Staples建立了“长期、稳定、双赢”的合作伙伴关系,成为大型零售商Tesco的时尚纸品主力供应商。 

广博股份的收入,也可以分为国内和国外两部分。

1、国外销售

受疫情影响,传统线下渠道受阻,线上采购需求却不断增长,得益于国外消费者对网购的依赖,跨境电商优势得以发挥。2020年,广博股份来自国外的收入有10.7亿元,同比上涨40.99%。 

也是在这一年,公司在进一步拓展海外市场。如,海外仓储方面,开启布局美国东部仓库,发展海外仓储体系,东、西两仓的同步运行;海外市场方面,成功开拓越南、孟加拉、 尼泊尔等东南亚新兴市场;销售方面,大力发展新店铺新平台,主抓家居类消费群,新增户外周边类别产品。 

2、国内销售

2020年,来自国内业务的收入也在上涨,同比增长8.31%至15.22亿元。 

这些收入主要来自公司的三个渠道——广博商城,“千城万店”,商超业务与电商业务。 

广博商城是公司经过多年整合渠道资源,构建的专业的文化物资集采平台,开通了“渠道分销”、“合约客户”、 “招标采购”等渠道,同时也为行业内的制造商、品牌商、经销商、政企用户提供垂直化、专业化的一站式电商服务。以广博品牌为核心,发展kinbor、fizz两大时尚子品牌。其中Kinbor的盗墓笔记IP赢得市场关注,解谜书套装产品荣获“中国文具大赏”金奖。 

“千城万店”渠道建设工作大力推进,渠道 扁平化下沉工作全线启动,发展线下门店一万余家。 

商超业务与电商业务持续发力,2020年陆续中标各省市政府、央企等集采项目,抢抓B2B办公物资采购快速发展的历史机遇。 

创源股份

2020年,创源股份实现营收13.13亿元,同比增长40.95%;扣非净利润3357万元,同比下降63.54%。

营收增长,但净利润下降的原因有这些:

营收增长的原因,是公司积极把握市场变化,采取多种措施巩固客源,拓展公司业务。

净利润下降幅度较大,与多个方面相关。包括疫情影响下传统高毛利文教休闲产品营收占比下降37%、海外运输成本的上升降低压缩利润、防疫物资空运增加1400万元运输费,美元兑人民币汇率波动产生1367万元汇兑损失,计提减值准备1300万元。

这些营收,来自公司主营的七大类产品,分别为:时尚文具、手工益智、社交情感、运动健身、生活家居、纸张等物资贸易及其他。 

七类产品包含90多个品项系列的产品。 

1、时尚文具

2020年,时尚文具类产品为创源股份贡献了5.2亿元营收,同比2019年的5.57亿元下降了6.58%。同期该业务的营业成本为3.83亿元,毛利率26.43%。

2、手工益智

2020年,手工益智类产品为创源股份带来了1.3亿元营收,同比2019年的1.84亿元下降了6.85%。同期,该业务的营业成本为9369万元,毛利率28.04%。

3、纸张等物资贸易

创源股份的产品材料主要为纸张,为开拓供应渠道、深化供应链资源,2020年启动低毛利的纸张等物资贸易业务。这一年,该业务的营收为2.3亿元,成本2.26亿元,毛利率1.67%。 

2019年6月1日,创源股份在越南租借厂房,设立越南创源公司,用以拓展公司的纸张等物资贸易业务,生产纸质文具及产品包装生产制造。两年半的租借费用,为289万元。 

美国智源打造文具、礼品等时尚休闲产品的自有品牌,现有“PAPERAGE”、“The Daily Paper”品牌,实现产品以亚马逊为主的线上销售,最终实现跨境线上、线下同时销售的目标。

从销售端看,创源股份的产品销售以国外市场为主,国内为辅,近年来也在不断开拓国内市场。国外市场线下外贸销售模式的客户,主要包括零售商与品牌商;也积极拓展跨境电商模式,以亚马逊销售为主,官网销售为辅。

美国智源拥有亚马逊店铺“Zeal Concept Inc”,旗下拥有两个子品牌 “PAPERAGE”、“The Daily Paper”,主营亚马逊平台的时尚文具类、生活居家类产品,以简约设计及优异质量获 得消费者一众好评。

创源股份是比较早认识到IP与文创效用的文具企业,目前对外投资有森雨文化、宁波晓白、灵梦传媒、天堂硅谷创源基金、星影尚,还设立子公司宁波创源文创电子商务有限公司来与书店及精品店合作进行线下铺货,设立子公司杭州创源文创文化发展有限公司来打造“恋屿”和“纸器时代”等新型文具品牌,杭州创源文创还引入了外部投资,将为一些IP提供游戏卡牌类周边产品。

天星股份

2020年,天星股份实现营收1亿元,同比下降25.02%;扣非净利润125万元,同比下降87.07%。

这些收入,来自公司的两大业务:物联网智能包装产品、文化用品的研发定制、生产与销售。

文化用品及定制产品,主要是指公司生产的活页芯、练字本、拍纸本、儿童折纸以及定制奖状、本册、单据等。公司采用“C2B”定制模式,以适应快速多变、高度个性化的学生用品市场新需求,实现 个性化定制。

2020年,文化用品及定制产品为天星股份贡献了5438万元收入,虽同比下降了28.09%但同期毛利率同比上升1.61%至14.68%。

天星股份属于设计+生产+销售型经营模式,线上通过自营电商以及第三方平台商家实现天星及科星品牌的产品销售。线下在成都以及重庆等地设立多个办事处进行线下品牌推广销售。主要客户类型为经销商、终端客户(含投标、自营电商客户)、第三方电商平台,通过销售商 品实现收入。

在2020年“双十一”、“双十二”活动中,公司通过电商渠道,销售获得较大增长,目前活页芯等学生文化用品销量在淘宝网以及天猫网名列前茅,各类定制产品排名靠前。

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