义乌快递连涨三次,一元包邮的时代结束了?

豹变2021-05-07
短期还会涨,价格战不会停

编者按:本文来自微信公众号“豹变”(ID:baobiannews),作者:马慧,编辑:刘杨,36氪经授权发布。

「核心提示」

今年3月以来,义乌一直处于多事之秋。先是“8毛包邮发全国”的快递价格战打响,接着百世、极兔被处罚的消息传出,快递价格连涨三次。而短短一个月内价格的急速涨跌,也让这场快递争夺战变得更为复杂和尖锐。

一直以来,义乌都是快递行业的兵家必争之地,也是全国快递价格的风向标。

作为全球最大的小商品市场,每天从义乌发出去的快递有上千万件。根据义乌邮管局公布的数据,2020年义乌全年快递业务量近72亿件,业务收入累计完成200.3亿元。

今年3月,有快递公司喊话“8毛包邮发全国”,随后,各家快递公司互拼刺刀,义乌价格战烽烟再起。类似的大规模降价,义乌曾经有过两次,一次是因为拼多多的崛起,另一次是因为直播电商全民化。这两次巨变,让“9.9包邮”,甚至“1元包邮”成为可能。

然而,这一次的价格战很快有了变化。4月22日,自浙江省明确提出不得以低于成本的价格提供快递服务后,义乌的快递价格连涨三次。引起快递行业注意的是,这是政府首次以法规形式提出价格监管。

虽然管控之下依然有价格阶梯,但快递公司明显更加乐观,“涨一点我们才有希望,目前看是不会跌”。

实际上,快递价格上涨,在义乌并不罕见。但让商户和快递员都没想到的是,在业务平淡的春季,快递价格突然上浮。一位快递员得到的消息是,价格还会继续上调。

而在价格的急速涨跌中,低价竞争会就此终结吗?

1个月三次调价,没有便宜的快递了

“0.3kg,几万件,有没有更便宜的快递,最便宜的快递?”4月25日,也就是政策出台的第三天,本地商户王贺在义乌快递低价群里连续问价。

他的设想是收件价低于1块钱。1个月前,这个价格甚至不用问,快递黄牛都在群里直接喊话:“8毛包邮发全国。”

但是这天王贺连续问了两遍,一名中通快递员才告诉他,现在没有低价了。4月中旬,义乌快递全面涨价,甚至10天里,来不及通知商户调价,就从1块2涨到了1块7。

快递员告诉王贺,现在价格最低的是极兔,量大、均重低,也许能谈到1.4元;其次是申通,1.4至1.45元之间;百世、圆通和中通分别在1.5元、1.6元和1.7元,每家均涨幅2到3毛。

这还是义乌的第二次调价,多名义乌快递员透露,4月29日前后有了第三次调价,韵达涨到最低1.8元,极兔也在1.5元左右。

按照王贺往年的经验,虽然8毛的快递价过低,但低价会持续一段时间。对盘踞在义乌的电商和依赖电商生存的快递产业而言,春节过后,假期多、没有线上的大型促销活动,三四月都是淡季,涨价一般都在电商促销日“618”前后。

其实,快递价格涨跌在义乌并不罕见。

多名义乌人士提到,每年义乌都有快递价格战。2012年,义乌快递价格在6至7元。2018年,百世低价入局,价格跌了三分之二。到2019年,新玩家申通入场,为了抢份额一度将价格压至1.2元,甚至9毛,这也让义乌快递滑入“一元时代”。此后,价格战不断在义乌上演,淡季杀价,旺季涨价。

低价策略在义乌非常奏效。

赵婷在义乌做发饰生意,日发千单,每天盈余上千元。赵婷的掣肘是快递价格。去年7月,四通一达集体调价7毛,赵婷一天就多出700元快递费,相当于“赚的钱都给了快递”。很快,赵婷就放弃了四通一达,转向极兔。

刘明是转到中通的快递黄牛。快递黄牛类似中间商,他们从客户手上收快递,然后交给快递公司,从中赚差价。

在他的接触中,从中通转向极兔的商户不在少数,这类商家通常不在乎用户体验、服务态度,只要求低价。因为走量的电商用户,有时一天动辄几万、甚至十几万的单量,快递价格只要有一毛钱的变动,都会引发商家巨震,因为一天就有1000元的差距,一个月就是3万。

“有的商户一单就只赚五分钱。”刘明说。

刘明感觉,往年价格战的低潮会持续更久,因为低价更能抢夺市场份额。最早,百世通过“均价销售”,突破价格红线,市场份额急速上升。2019年,申通复制价格战,成功跻入四通行列。这次,极兔成为第三个拿着低价号码牌的“年轻人”。

经过一年的扩张,极兔的日单量突破2000万单,义乌的价格变动也更为剧烈。

刘明在义乌做了几年快递,做过承包商,后来转战快递黄牛,他习惯了义乌价格战,但今年快递价比往年这时高出了两至三毛,一个月内,快递平台就调了三次价格。

他还是嗅出了不一样的味道。

邮管局介入,单价不得低于1.4元

最先揭开快递内卷现状的,是“快递茅”顺丰一张不够体面的成绩单。

4月8日,顺丰发布2021年第一季度业绩预告称,公司预计亏损9亿元至11亿元,而上年同期盈利9.07亿元。

很快,申通预计一季度亏损7000万至1亿元的消息接踵而至。

紧接着,4月9日,百世快递、极兔速递被义乌邮政管理局整治,部分分拨中心停运,被披露的通知中写道,邮政管理局对两家快递的安全隐患做出行政处罚,并警告了两家快递,已四次通知不得以成本价低价倾销。

据媒体报道,此次极兔速递在义务分拨中心至少10个仓口被影响,一家分拨中心货量骤降200万。虽然义乌邮政局事后对媒体强调,责令停顿整改,并非是对低价倾销的处罚,但在外界看来,作用是一样的。

一位义乌快递员透露,涨价源于邮管局介入。邮管局要求快递单价不得低于1.4元,并限制了站点出货量。上述人士称:“最近查得严,希望等到五一后会好一点。”

据《南方周末》消息,义乌邮政管理局工作人员会盯梢六家快递公司的快递量和市场占比,并在微信群里实时发布,如果有快递公司超过规定份额,相关负责人会被约谈。

刘明表示,这也直接影响了义乌的快递价格。当快递网点收件量不够达标任务量时,会低价交割给快递黄牛,帮忙攒快递单,这时的价格好商量。而当网点一旦超量,快递价格立马上浮,快递点不敢超量,这也是义乌快递价上涨的原因之一。

但究其原因,价格上调离不开低价的触底反弹。

2020年,从东南亚回国的极兔悄悄进入国内市场,通过“直营+加盟”的打法,迅速扩张。极兔创始人李杰曾表示,要做全国前三,并做好了亏损两年的准备。刚一入局,极兔便以每单低于通达系1元到3元的低价倾销,仅一年时间,达到了通达系十几年才达成的日单量。

艾媒咨询数据显示,2020年快递行业市场份额向龙头企业集中,中通快递市场份额领先,其次是韵达、圆通、申通和顺丰,五家快递公司占据了市场超70%的总份额。

极兔的搅局,让几家老牌快递企业明显受挫。

中通快递董事长赖梅松2021年3月在电话会上表示:“2020年四季度极兔的占比迅速提升,整个行业中每家的市场份额都被极兔瓜分了一部分。”

为了夺回市场份额,各家陷入了低价竞争。

根据各上市快递企业发布的运营数据,今年3月份,顺丰、韵达、圆通、申通的单票价格,分别同比下降了12.12%、13.44%、11.03%和27.65%。中通快递CFO颜惠萍表示,2020年中通也将单票价格下降了约20%。

再不涨价,快递网点干不下去了

“快递价格还不涨,让我们快递公司怎么活?”

在义乌国际商贸城2.2公里外,“电商直播第一村”北下朱村的一处中通快递网点,网点负责人从下午出货一直忙到夜里。他对豹变诉苦,再不涨价,快递点干不下去了。

这场价格战从3月中旬开始,百世率先降价至1元,之后极兔、申通跟进,很快传遍整个义乌,多家快递公开标价1.1元、1.3元收件,私底下价格更低。

上述负责人表示,价格战下,快递员的派件费从1元降到5毛,站点亏损,完全依靠公司补贴。在邮管局管控后,价格上调至1.9至2.3元,每单也只赚1毛,甚至5分钱,“成本价更高了”。

4月份的调价,加深了商户和快递点之间的矛盾。一家义乌供应商在抖音上吐槽“一周涨两次价,发的越多越给涨价”,引来三百多条评论。

低价的极兔、申通更受青睐。王宁在抖音直播做爆款商品,4月29日偶然卖火了一款网红泡泡机,订单走了2万,王宁立马从原来的中通转投极兔,因为极兔能给到市场最低价1.5元,比发中通能省4000元。

但她依然对极兔1.5元的收件价颇有微词。王宁认为,“从1块涨到1块5”,商户可以联合起来要求降价。事实上,2020年暑期,通达系快递公司集体调价,很快就被商户们投诉。

这也让快递员感到不满,一位快递员表示,义乌快递价格接连下滑,一次是拼多多崛起,一次是直播电商全民化,这两次电商巨变让“9.9元包邮”,甚至是“1元包邮”的商品铺开。有快递员形容“电商吃上了快递战的红利,还不满足”。

短期可能还会涨,但价格战不会停

中信证券在一份报告中预计,激烈的价格战仍将贯穿2021年全年。

毕竟,虚掩的涨价潮背后,价格差异依然存在。

刘明所在的黄牛群里,时不时就有极兔、申通的黄牛拉价到1块4,暗地里甚至是1块3。刘明说,这是因为“极兔会给站点每单补贴2到3毛,只需站点先垫款,月底结款”。

还有快递员透露,受到义乌邮管局的管控,发货量被限制,快递件流入周边城市。事实上,义乌因为低价快递,是周边电商的仓库站,但随着快递价格上涨,“薅羊毛”越来越难了。

不过,多家证券机构预测,政策收紧也许会让行业出清,进入价格战的尾声。4月27日,国家邮政局发布通报称,市场集中度下降。一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5,较上年同期下降5.4,主要是由于头部企业间分化严重,二三线企业逐步出清。

业内声音是,政策管控也许是对快递市场低价倾销的限制。文件发出后,通达系上市公司股价隔日普涨,韵达更一度连续两个交易日涨停。

这或许也改变了搅局者极兔的政策。一名在义乌的极兔快递员传递他接收的信息,表示极兔不打价格战了,要做服务。他肯定地说,五月份,几家快递还会涨到两块钱以上。

但极兔能做到吗?

一个来自浙商证券的数据是,除了顺丰,其他龙头快递公司依然对价格敏感。以票单价减少0.1元为例,顺丰控股归母净利润减少7.3%,圆通、申通、韵达、中通归母净利润分别减少 38.1%、373.2%、62.0%、32.5%。

这就意味着,只要调低价格,极兔就能从四家快递公司手中抢走蛋糕,事实上,顺丰、申通呈现的亏损也验证了这一点。

在快递速度趋同的情况下,价格成为单一变量。价格越低,越能抓住用户。百世、申通都是通过低价倾销夺取了市场份额,从而得到资本认可。

根据“晚点LatePost”的消息,极兔最新拿下一笔18亿美元的融资,投资方不乏快递界的投资元老。据腾讯新闻《潜望》报道,极兔为今年定下了4000万日单的目标。短期内,极兔想完成目标,或许离不开低价策略。

义乌快递价格战愈演愈烈,一方面来自快递公司的内卷,另一方面来自上游电商平台的压力。

数据显示,如今70%的快递件来自电商平台。艾媒咨询预计,2022年网购渗透率将提升至20.3%。电商平台还有增量市场,这块大蛋糕让快递单量稳定上升。2021年Q1,快递总单量同比增长80.55%,两年复合增长34.37%。

浙商证券预测,随着上游电商平台的增加,上下游博弈环境下存在提价可能。

但对于目前义乌快递的价格,有商户乐观地猜测,随着假期出游,网购减少,义乌的单量会大幅下滑,很快就会有顶不住的快递公司降价。

到时候,新一轮价格战会战火重燃吗?

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