36氪首发|致力于打造财富管理行业数字化基础平台,「栖盟科技」获数千万人民币A轮融资

吕婧雯2021-04-28
定位于TAMP模式,以为金融机构和从业个人提供营销展业系统与工具为切入口,继而提供专业资产研究与理财实务培训的内容体系。

36氪获悉,「栖盟科技」本日正式宣布获数千万元A轮融资,本轮投资方为考拉基金。本轮融资将主要用于进一步的系统的升级和市场拓展。此前,36氪曾报道过「栖盟科技」获得青松基金的千万元级Pre-A轮融资。

「栖盟科技」是36氪持续关注的公司,公司以净值化产品研究为内核、以数字化投顾执业系统为依托,为金融机构和独立执业理财顾问提供了从展业获客、资产筛选到客户存续管理的全流程管理系统,致力于打造财富管理行业的数字化基础设施平台。

「栖盟科技」创始人兼CEO牟慧玲告诉36氪,2020年是中国财富管理行业由非标资产向净值化权益类资产转型的元年。由于国情和市场环境的差异,中国财富管理行业在主流资产转型的过程中,面临三个严重的挑战:第一,是资产端的挑战,从非标资产转向净值化权益资产,无论是金融机构还是从业个人,对资产的研究与筛选以及资产配置能力较为欠缺;第二,是营销端的挑战,财富行业从业人员的专业投顾能力尚有不足;第三,是客户端的挑战,投资人在资产配置和科学投资理念上的认知有待提升。

「栖盟科技」针对如上痛点,在解决金融机构及理财顾问执业过程中获客、客户黏度、资产筛选、品牌打造、财富机构与从业者产能提升等方面,提供了一体化的解决方案:

  • 探普云投顾执业系统:探普云投顾执业系统运用基于科技及大数据的展业工具,深度结合财富营销场景,提供专业的基金诊断和报告工具,支持从业人员在正确识别客户需求的前提下制定个性化的科学投资组合方案,并通过科技手段辅助实现客户生命周期的动态投资管理,从而有效提升财富从业人员的执业效率。

目前,探普云投顾执业系统已经迭代至2.0版本。相较于之前1.0版本为财富管理从业人员提供私域流量内的客户展业工具,2.0版本增加了多元化财富营销场景的基金诊断与组合调仓功能,基于系统内积累的客户数据画像,提供对客户定制化的基金组合方案,增加了客户跨机构基金持仓诊断、基金调仓分析、基金组合管理,支持理财师为客户提供全市场、跨机构持仓的存续服务。未来探普云投顾执业系统的发展方向将基于系统积累的大量资产数据、财富营销行为数据和财富管理交易数据,拓展数据智能相关更丰富的功能模块。

  • 探普学堂APP,「栖盟科技」产品矩阵中本质为专业基金投资领域内的培训APP。「栖盟科技」创始人兼CEO牟慧玲告诉36氪,高端财富管理关键的价值中枢即理财师(投资顾问/理财顾问)。因此,探普学堂旨在通过优质的课程及内容提升财富行业的从业人员的专业素质和专业能力,从而提升他们为高净值资产客户提供资产配置服务的能力。目前,探普学堂注册会员主要来自金融机构的从业人员、独立理财顾问、独立家办的创始人,以及正在日益增多的高净值投资人。

目前,探普学堂的优质课程内容免费面向用户开放,并将在近期开始将对阶梯式课程内容进行收费。探普学堂的优质课程与探普云系统相结合的培训体系也得到了多家金融机构的认可,栖盟科技因此在以券商为代表的财富机构中获得了多笔提升财富营销团队产能的培训订单,这也成为了公司下一个业务增长点。

  • 探普基金研究院,「栖盟科技」在基金资产研究方面的专业投研团队。团队成员均具备基金研究的专业经验和金融工程与量化分析背景。探普研究院通过自主研发的基金筛选评价体系,对大量证券私募基金进行调研分析,建立“探普白名单”的优质资产池并持续跟踪维护。同时,对外输出专业的基金策略组合方案,帮助独立理财师和独立家办更好地面向高净值客户提供FOF定制服务。

「栖盟科技」创始人牟慧玲告诉36氪,数字化执业平台是财富管理行业发展的必然趋势,同时在近半年来,团队也如预期地看到越来越多的券商等金融机构选择向外合作,开始探索由卖方顾问向买方顾问转换的路径等行业变化。

目前,「栖盟科技」已经与方正证券、恒泰证券、华金证券、湘财证券上海证券宏信证券美尔雅期货徽商期货等机构客户签约合作,共同探索科技化财富管理模式的路径。同时,平台在不到一年的时间,通过高质量的内容及具有实战能力的科技工具,快速吸引了超过万名理财顾问,成功实现了超10亿元私募证券基金的资产对接,其中超过80%的资金按照科学的基金组合进行配置。

谈及未来发展规划,「栖盟科技」的创始人兼CEO牟慧玲告诉36氪,公司将进一步打磨科技产品和拓展市场,通过探普学堂的专业内容和培训触达有财富管理需求的客户,并将这些具有需求的潜在客户导流给经过探普专业资质认可的平台理财师用户,配合探普云系统的执业工具帮助理财师实现精准获客,从而实现为理财师提供从资产、到工具系统、再到客户资源导流的全平台服务;另一方面,通过大量用户和客户数据的沉淀,结合探普研究院的投研能力,迭代出更智能的资产组合和评价系统。综上,利用三位一体的“探普学堂”、“ 探普云” 和“探普研究院”的产品矩阵相辅相成,提升财富管理从业者的专业投顾能力,从而促进财富管理行业的专业化转型与发展。

关于投资:

考拉基金合伙人魏凯表示,“美国嘉信理财的客户资产超过50%是基金产品,国内居民金融资产的50%配置在存款和银行理财上,在资产端非标转标的大趋势下,财富端蕴含着变革的重大机遇。栖盟科技为行业输出专业投研能力和科技能力,致力于提升理财师的专业素养和服务能力,并非简单的销售驱动,而是强调站在客户角度、提供资产配置的专业建议,最终为客户实现财富保值增值。栖盟团队融和了金融、科技、互联网基因,我们相信栖盟科技会为财富从业者提供更专业高效的一体化服务,为财富管理行业的蓬勃发展做出贡献。”

推荐阅读:

36氪首发 | 定位财富管理TAMP平台,「栖盟科技」获青松基金千万元级Pre-A轮融资

财富管理行业面临拐点式窗口期,「栖盟科技」要做财管行业TAMP平台服务商

+1
2

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

文章提及的机构

以万小时行研为驱动,相信投资的力量。

文章提及的项目

栖盟科技

理财师

云投

和财富

湘财证券

得到

上海证券

宏信证券

美尔雅期...

方正

恒泰证券

徽商期货

下一篇

特斯拉周二大跌4.53%,市值一夜蒸发321亿美元。

2021-04-28

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

为你推送和解读最前沿、最有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚集全球最优秀的创业者,项目融资率接近97%,领跑行业