如何看待西安半导体的当下与未来?

36氪陕西的朋友们2021-04-16
西安历来重视半导体产业,狂飙突进。

编者按:本文来自微信公众号“机遇西安”(ID:xaic2018),作者:小勤,36氪经授权发布。

半导体产品类目繁多,其中集成电路的市场份额,占比大约超过80%。

西安在半导体领域布局已久,尤其集成电路的产业规模,目前仅次于上海、无锡、深圳,居全国第四;另一点值得关注的是,以30%的平均复合增长率狂飙多年后,截至2020年底,西安半导体产值突破千亿元。

本文在回顾西安半导体狂飙历程的基础上,将进一步梳理出其中三股重要的产业项目力量,以及若干代表性的细分产业链,同时结合现阶段基本面,对西安半导体接下来的发展特征,作以展望……

西安半导体十年奇迹

如今提到芯片一词,几乎无人不晓。

但实际上,就行业细分来说,芯片仅仅是半导体产业的主体——集成电路中的一部分。

从大类划分,半导体产业包括集成电路、分立器件与支撑行业三大部分。而最为主导的集成电路部分,可再细分为设计、制造、封测三个关键领域。

大众熟知的台积电中芯国际,在整个产业体系中,均是以制造为主。

随着电子设备日益深入社会的各个环节,尤其5G、物联网、AI等新一代科技浪潮不断推进,半导体将不可避免的成为整个社会的基础行业。

正是在这一大背景下,西安半导体产业,在2020年实现千亿产值。

事实上,从产业观察的角度,西安半导体更让人惊讶的是,连续多年的快速增长。

在此需要特别说明的是,陕西目前的半导体产业,几乎集中在西安,所以下图中,笔者基本以陕西省历年数据,展现西安半导体发展情况,其中仅2020年为西安市数据。

数据来源:陕西省半导体行业协会

如图所示,2014年-2015年,陕西(西安)半导体增速连续两年超过60%,主要得益于是三星项目产能的释放。

另一波高潮时在2019-2020年,以2019年为例,当年陕西集成电路制造业规模达到524亿元,同比增长85%。

经济学家将中国近40年10%的连续增长称为奇迹。

而西安半导体产业,2011年产值尚在百亿左右,而今突破1200亿,平均复合增长超过30%;近十年的高速发展,也让西安半导体产值从全国第8,跃升至全国第4,仅次于上海、无锡、深圳。

堪称“十年奇迹”!

并且,随着西安半导体产业多个重大项目的相继投产,这种高增长奇迹还将延续……

都有哪些重磅支撑?

西安半导体狂飙突进,很大程度上,源于三股产业力量的释放。

第一股力量:三星项目的入驻。

继2012年首期投资之后,总投资150亿美元的三星二期项目,一阶段已于去年实现满产;二阶段投资则于2019年年底启动,计划今年投产。

三星半导体(西安)公司,作为产值排名全国第一多年的半导体企业,在二期二阶段尚处建设中的情况下,其2019年、2020年销售规模相继超过500亿元、700亿元。

尤值一提的是,伴随着三星项目的入驻,直接或间接为西安带来了100多家相关产业链配套企业,其中不乏美国空气化工、日本住友、韩国东进世美肯、华讯微电子等业内著名半导体企业。

第二股力量:国内外其它企业的投资扩产。

实际上,凭借深厚的科研基础和富集的科研人才,自2000年后,西安就陆续吸引了众多世界级半导体企业入驻。

从最初的英飞凌,到之后的美国美光、应用材料、英特尔,到国内的华为华天科技,这些企业不仅入驻早,而且在过去十年间,不断扩产。

2014年2月,力成科技落户西安,投资2.5亿美元,与2006年入住西安的美光强强联合,建设封装厂。据统计,西安的产能,一度占到美光全球封测业务的95%以上。

华为深耕西安已达20年,员工超20000人。据悉,华为海思1/3的业务由西安团队完成(但相关产值并未计入西安统计)。

华天科技作为从隔壁天水走出的半导体巨头,西安已经成为其运营总部所在地,并贡献近半产值。

再如,总投资超过100亿的奕斯伟硅产业基地项目,最终建设目标为月产能100万片,年产值超百亿。

第三股力量:西安本土半导体企业。

伴随着外埠力量的进入,过去十余年来,西安本土半导体力量亦实现长足发展,成为推动产业高速增长的第三股力量。

历史悠久的西安微电子所,不仅为西安半导体产业奠定了最初的人才和产业基础,且如今实力依旧位居中国半导体制造十强之列。

此外,西岳电子、龙腾半导体、芯派、睿芯、杰源等多家西安本土半导体企业,在各自领域均已实现不俗的发展。

这其中,数家企业已经上市或正在上市的路上。

形成哪些强势产业环节?

西安半导体千亿产值背后,更重要的是,产业链已较为完整。换句话说,西安半导体产业链各环节的企业,在西安已相对完备,而且实力不俗。

以产业集成电路三大核心环节设计、制造、封测为例:

据陕西省半导体行业协会介绍,2020年西安集成电路中的制造产值约760亿元,全国第1;设计产值140亿元左右,全国第6;封测产值约120亿元,全国第4;此外,半导体支撑业实现产值160亿元左右,分立器件约70亿元。

注:2020年采用西安数据

具体来看,2019年相关行业数据显示:

集成电路设计行业,西安拥有上百家企业,从业人员5000多人。销售额过亿元的企业10家,销售额过10亿的企业2家。

其中主要企业,除上述提及的华为海思、英特尔、芯派、龙腾半导体之外,还有克瑞斯、紫光国芯等。可以说,全国乃至全球主要的半导体设计企业,均在西安设立了分公司。尤其是克瑞斯,规模已经进入全国前十。

制造领域,西安拥有全国排名第1的三星半导体(西安)公司和排名第9的西安微电子所,此外还包括西岳电子、西安卫光、西安派瑞等。

封测行业,西安共拥有企业13家,除前文提到的美国美光、立成科技之外,华天科技2016年在西安建成了国内首条16nm封装线,已经量产,年产能23亿块;此外,行业内著名的企业,还包括太乙、西谷、西测等。

半导体配套支撑业方面,西安目前最为引人关注的是奕斯伟12英寸大硅片项目。

2021年2月5日,陕西省发改委举办了三星半导体产业链对接会,与会企业除三星半导体之外,还有奕斯伟、有色天宏、延长石油旗下的氟硅化工等多家公司。

据悉,奕斯伟等多家企业的产品已经进入三星开始检测。

本土产业链和国际巨头的逐渐结合,不仅将会促进区域产业链的进一步优化、完善,也让西安半导体这篇大文章将更具看点。

如何看待下一个五年?

西安历来重视半导体产业,包括如今的“6+5+6+1”现代化产业体系中,半导体所在的信息技术产业位列首位。

而且凭借几十年积累的庞大科研能力,以及西安电子科技大学、西交大、西工大等一大批高校不断培育的丰富产业人才,西安对国内外半导体企业一直拥有强大吸引力。

一个最有力的印证是,如今1200多亿产值中,约1000亿来自招商引资企业。

对于西安半导体今后的发展特征,大致可以作如下判断:

其一,产业支持力度持续强化。

事实上,围绕补链、强链、扩链,西安的产业扶植及招商引资工作一直在持续。

2020年11月,在第十八届中国国际半导体博览会(IC China 2020)上,举办了“创芯西安,共创未来”——西安市集成电路产业合作交流会。

通过全面推介西安投资环境、优惠政策,以及半导体产业发展的情况,活动吸引了众多优质企业的关注。

显而易见,西安半导体产业的发展来到了一个最佳的时刻。

空前的产业前景下,省市两级的高度重视及优惠政策之下,强大的科研能力,及每年占全国六分之一相关专业毕业生,将持续为产业提供源源不断的发展动力。

其二,企业加速登陆资本市场。

西安近年来通过深入实施“龙门行动”计划等系列措施,积极培育、助推优质科创企业上市融资发展。尤其于本土半导体企业而言,通过十多年孵化发展,逐渐到了成熟阶段。除2020年上市的派瑞股份之外,如源杰半导体、龙腾半导体等多家本土半导体公司,已开启或准备开启IPO进程。

其三,产值有望突破两千亿元。

千亿规模之后,随着产业链不断完善,产业支持政策不断深化,以及一批在建项目产能的后续释放,对于西安半导体的下一个五年,业人士的主流看法是:到2025年,其产值大概率超过2000亿,唯一悬念,仅在超越多少。

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