从暗斗到明争 比亚迪宁德时代交锋升级

时代周报2021-04-13
继去年因电池“针刺测试”引发的“隔空互怼”戏码后,今年以来,国内动力电池两大巨头的交锋正不断升级。

编者按:本文来时代周报,作者:李卓玲,36氪经授权发布。

继去年因电池“针刺测试”引发的“隔空互怼”戏码后,今年以来,国内动力电池两大巨头的交锋正不断升级。

在上周举行的比亚迪重庆新车发布会上,比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福宣称,该公司目前已开始向全行业外供刀片电池,“几乎每一个你能想到的汽车品牌,都在与弗迪电池洽谈合作,刀片电池将陆续搭载在国内外各主流品牌的新能源车型上”。

话语一出,行业热议。在业界看来,此举或意味着“比宁”之争开始由此前的技术话语权“暗斗”,升级为市场“明争”,比亚迪开始在争夺市场蛋糕上,对行业霸主宁德时代发起全面反攻。

据中国汽车动力电池产业创新联盟4月9日发布的数据显示,在今年一季度国内动力电池累计装车量排名上,宁德时代继续蝉联第一,占比达52.6%,而比亚迪尽管排名第二,但装车量不足宁德时代(12.22GWh)的1/4,达3GWh,占比为12.9%。显然,如何将“洽谈合作”转换成有效的市场份额,仍是比亚迪正面临的挑战之一。

4月9日,电动汽车观察家创始人邱锴俊向时代周报记者称,比亚迪要赶上宁德时代应该还是很难。不过,随着整车企加速入局,整个动力电池格局或生变。“电池最终很可能车企都自己干了。”邱锴俊说道。

“追兵”比亚迪

随着比亚迪以刀片电池撬动从自供到全行业外供的通道,其对宁德时代市场份额的追赶被摆上台面。

事实上,2017年以前,电池起家的比亚迪还稳居中国动力电池市场的冠军之位,然而,却因自给自足错过动力电池最佳扩张时机,被宁德时代这家2011年才成立的动力电池企业遥遥甩在身后。

公开数据显示,从2017年登顶动力电池霸主之位以来,宁德时代的市场份额已由当年的不足三成,扩大至去年市占率约50%。据悉,2020年我国动力电池装车量累计63.6GWh,其中,宁德时代全年装机量达31.79GWh。

而近年来,觉醒的比亚迪也在加速“反攻之战”。

去年3月,比亚迪对外宣布成立5家以“弗迪”命名的全资子公司,其中就包括弗迪电池。同月底,比亚迪以“高安全性”为卖点的刀片电池“出鞘”,并与宁德时代围绕针刺试验展开电池安全争论。

在业界看来,如若说此前双方主要还停留在技术等话语权博弈,那么,随着比亚迪刀片电池加速外供,双方已真正在市场上短兵相接。

从朋友圈看,目前占据市场份额过半的宁德时代,已覆盖国内大部分主流车企。据高工产业研究院(GGII)数据显示,去年,宁德时代动力电池装机量TOP 10客户依次为蔚来、宇通客车、小鹏、特斯拉吉利、长城等,前十客户装机量占比超五成。

而比亚迪方面,王传福在4月7日的发布会上透露,将由弗迪电池向其他公司提供开发的车载锂离子电池,其中红旗品牌搭载的弗迪产电池已经出货。而尽管在王传福当晚展示的合作伙伴PPT上,除了红旗外,其他皆以“密”替代,但据其称“几乎每一个你能想到的汽车品牌,都在与弗迪电池洽谈合作。”此前,包括现代、奔驰、丰田等均被传为“绯闻对象”。

格局生变?

值得关注的,除了比亚迪这一强劲追兵外,在电气化大势所趋下,目前动力电池赛道存在诸多变量。

从去年国内动力电池装机量数据来看,排名前十的企业除了宁德时代、比亚迪两大巨头外,还有LG化学、中航锂电、国轩高科、松下、孚能科技等,不少企业正通过与车企巨头的“绑定”抢夺更大市场蛋糕。 

其中,今年4月6日,大众中国战略投资国轩高科已获证监会核准;而今年2月底,孚能科技在回复投资者提问时称,奔驰项目目前SOP进展顺利,会在本年度顺利量产。据悉,去年7月,戴姆勒曾以7亿元入股孚能科技。

与此同时,整车企也在深入竞争腹地,加大对电池供应的控制权,除了与多家电池厂商加强合作,甚至合资建厂外,目前自研电池、自建电池厂成为新趋势。

4月9日,在广汽集团科技日上,广汽集团宣布自研动力电池系统。而此前,除吉利、长城蜂巢能源外,特斯拉、大众、戴姆勒等国际巨头都宣称将自建电池厂。

对此趋势,多名业界人士对记者称,电池最终很可能车企都自己干了。背后原因,除了为稳定产能、供货的权衡外,也有对成本控制的考量。对电池成本的控制,未来或将直接关系产品竞争力和利润。

而立足国际市场,行业霸主面临的挑战更大。锂电分析师王科此前向时代周报记者表示,“无论从技术、质量、市场、资本来看,宁德时代仍然是当之无愧的全球霸主,但这一地位正在受到动摇,没有人愿意看到长期一家独大的电池企业。”

据高工产业研究院日前发布的《新能源汽车产业链数据库》显示,2020年,全球动力电池装机电量TOP10排名呈现明显的中日韩三足鼎立的竞争格局。其中,中国电池企业占据全球主要市场份额,但主要集中在国内,国际配套客户较为缺失急需补缺;韩系电池发展势头迅猛,虎视眈眈。

目前,无论是宁德时代,还是比亚迪,都在加速进军海外市场。此前,有消息称,弗迪电池新工厂筹建处(欧洲组)目前正在筹建海外第一个电池工厂。对此,比亚迪方面对时代周报记者称,后续有确认消息会公布。

宁德时代方面,此前同样选择在欧洲开建首个海外工厂,2019年10月,宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂正式动工,彼时预计五年内将投资18亿欧元;随后,去年年底,有消息称其将投资50亿元美元在印尼建厂。

对此,时代周报记者也采访了宁德时代,截至发稿前暂未获得回应。

在诸多变量下,全球动力电池格局将如何演变,有待观察。

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