大哥特斯拉:造车“三傻”,咱们抱团?

深燃2021-04-13
一边吊打,一边祝贺。

编者按:本文来自微信公众号“深燃”(ID:shenrancaijing),36氪经授权发布。

作者 | 周继凤

编辑 | 黎明

活久见,一向不对付的蔚来、特斯拉最近竟然互动起来了。

4月10日,马斯克在其个人微博发文对蔚来第十万辆车下线表示祝贺,并称“这是一个艰难的里程碑”。蔚来创始人李斌转发了马斯克的微博,加了一句:“谢谢,一起加电,Blue Sky Coming!”

没有掐架,反而一片和睦。要知道,去年特斯拉还是所有造车新势力们的唯一竞争对手:特斯拉的销量永远吊打其他造车新势力;特斯拉一降价,有人惊呼“灭顶之灾”;无论哪款新车发布,特斯拉总是被碰瓷的那一个……

但是到了今年,行情似乎变了,造车成了大势所趋,有头有脸的巨头都开始造车了。外部竞争激烈了,造车江湖中玩家的角色和地位,也悄悄地发生了一些变化。

越来越多的势力试图瓜分这一市场。更重要的是,劲敌来了——传统车企缓过神来,它们带着资金、技术,以及百年来所沉淀的经验,纷纷准备大反攻。

这也就意味着,包括特斯拉在内,造车新势力们如今共同面临着更为强大的传统造车势力。马斯克和李斌的这次互动,似乎成了一个信号——造车新势力们开始抱团了。

传统车企大反攻、特斯拉带领造车三兄弟突围,2021年的新能源汽车市场会掀起怎样的浪潮?行业格局又将如何演变?我们从销量入手,试图剖析一二。

“三傻”走出销量低谷

4月初,三家造车新势力交出了成绩单——3月份销量(即实际交付量,下同)。对于造车新势力来说,这是至关重要的一个月份。

前两个月,有春节假期而且也是淡季,不太能看出销量的趋势和各玩家的处境。但是到了3月份,整个车市开始回暖,如果销量不给力,很难再给自己找“外部大环境不行”这种理由了。市场认知度、认可度、竞争力到底有多少,3月份的销量数据都能证明出来。是骡子是马,3月份见真章。

我们先看造车三势力们的情况。

1月份,各家销量略有滑坡。到了2月份,各家销量开始直接断崖式滑坡,相比于1月,2月销量蔚来下滑22.8%,理想下滑57.24%,小鹏下滑63.04%。

必须要承认的是,一季度对于车市来说是淡季,再加上2月份有春节假期,销量骤减也算是正常,关键就看3月份能不能回升了。

从如今公布的数据来看,三家销量走出了低谷,开始出现反弹。

其中,蔚来依旧是卖得最好的,3月份卖出了7257辆车,再次创下历史新高。4月7日,蔚来自量产以来第10万台量产车下线。

即便是在2月份低谷期,蔚来也依旧卖出了5000多辆。一季度共交付20060台,首次达成单季交付超2万辆。

从销量来看,蔚来目前的打法依旧是正确的,仿照特斯拉高举高打,以用户服务作为护城河。前期花出去的钱,投入的精力,如今转换为了实际的口碑和销量。而且,蔚来过去每一年都会发布一台新车,如今已经有三款车型,在35万-55万元之间的中高端细分市场占有一定的市场份额。

资料来源 / 公司官网

坦白来说,3月份对于小鹏和理想来说,应该压力都颇大。比如小鹏,从1月份的6015辆,2月份一下子下滑到了2223辆。理想,则从去年12月份的6126辆下滑到今年1月份的5379辆,再到2月份的2300辆,销量下滑更为严重。

不少人都在担心,小鹏和理想能不能撑得住,是不是市场不买账了。如今3月份的数据公布,市场都松了一口气——小鹏和理想都实现了销量反弹,走出销量低谷。

其中,小鹏3月份交付了5102辆,增长速度也还算不错,环比增长130%,同比增长384%。算上前两个月,第一季度,小鹏汽车总交付量13340辆。不过,距离小鹏自己立的2021年实现10万辆的销售目标相比还差很远。这个小目标能不能实现,还得看接下来小鹏的表现。

理想依靠一款车型,3月份卖出去了4900辆车,同比增长238.6%,环比增长113%,增速也上来了。目前理想只有一款车型,而且是增程式电动车,尽管依旧能打,但和其他两家对比来看,还是些微差点儿意思。第一季度,理想总共交付12579辆。相比于小鹏的13340辆以及蔚来的超过两万辆车,稍稍有些落后。

按照此前理想汽车创始人李想在内部信中立的flag,即“到2025年要取得20%的市场份额,成为中国第一的智能电动车企业”,目前距离这一目标还有不小差距。

特斯拉继续吊打“三傻”

尽管三家的表现还不错,但是从整体的新能源车市场份额上来看,特斯拉依旧是强者、王者。

第一季度,在全球都缺芯的情况下,特斯拉销量逆势上涨,在全球总共交付了18.48万辆电动车,同比去年增长了100%,远超分析师预期。而三家造车新势力加起来的销量,不过是特斯拉销量的四分之一。

资料来源 / 公司官网

这个成绩,算是打破了特斯拉在2020年第四季度创下的交付记录。而且,这样的交付量还是在去年特斯拉交付了将近50万辆的情况下完成的。其中,中国区显然贡献巨大,马斯克还专门发微博表扬特斯拉中国区。

在2021年的竞争中,马斯克打出的王牌就是Model Y。Model Y是溜背风格的轿跑SUV。SUV在国内一直是最受欢迎的车型,今年1月初,乘联会秘书长就预测,Model Y在中国可能会卖得比Model 3更好。

如今看来,Model Y确实是不负众望。2月份的时候,乘联会公布数据显示,特斯拉2月在华销量为1.83万辆,其中,Model Y销量提至4630辆,较1月增长近3倍。3月份,乘联会公布了特斯拉中国的批发销量为3.54万辆,其中Model Y销量飙涨到1.02万辆。相当于Model Y上市仅仅三个月就实现了月销万辆,强到离谱。

市场上不禁发出这样的疑问:其他造车新势力还有生存空间吗?

最危险的当属蔚来。Model Y与蔚来的两款车型EC6、ES6相当于是直接竞争关系,这三款车都是SUV,而且价格区间都是在30-40万元之间。

按道理来说,蔚来应该是受到冲击最大的一家,但从实际的销量来看,蔚来整体的销量没有掉队,反而在慢慢消化特斯拉降价所带来的冲击。3月份,和Model Y有直接竞争关系的ES6交付3152台,EC6交付2576台,整个3月份依旧卖出了7257辆车,创下历史新高。而蔚来第一季度卖出了两万台,同样也创下了历史记录。

再看其他家,与Model 3有直接竞争关系的小鹏P7,如今也活得好好的,3月份小鹏P7交付了2855辆,环比增长103%。2020年一整年,小鹏P7交付量达1.5万辆。成绩也算不错。

实际上,从目前的情况来看,尽管特斯拉有价格优势,但对三势力的影响还没到灭顶之灾的程度,反而引起了“鲇鱼效应”,激发了国内新势力的潜力。这三家造车新势力在与特斯拉的竞争中存活下来,而且都找到了一定的市场定位和护城河。

用李想的话说:“因为特斯拉的知名度够高,在电动车领域里,过去大家认为他是老大。有的人说,我有需求,我对特斯拉感兴趣了,但是我发现Model 3比较小,我想买辆SUV,很多人就去买了蔚来ES6,这是特斯拉给整个行业带来的好处。”相当于特斯拉一家的发展,刺激带动了新能源汽车全行业的发展。

共同的敌人,开始反攻

总结特斯拉与其他新势力的关系,其实颇为微妙。一方面,它们是共同的战友,毕竟早些年新能源市场还是一片蛮荒之地,消费者不了解,资本不认可。可以说是这几家一起前行共同带动了整个行业的发展。而且国内的造车新势力大多师承特斯拉,打法和路线一脉相承——“互联网+智能化”。

但从另一方面来说,它们又是竞争关系。小鹏每一次发布新车总是要对标碰瓷一下特斯拉;特斯拉和蔚来甚至因为换电还是充电在微博上掐架;特斯拉每一次降价都能影响到竞品的销量……

但是,到了2021年,这样微妙的平衡被打破了。因为更强大的竞争对手来了,它们迅猛且有钱,还不止一家。

老牌传统车企们已经反应过来,开始加速自己的电气化之路。比如,宝马集团董事长齐普策就在今年表示决心称:“我们将坚决地把行业转型所带来的电动化、数字化、可持续发展特征转化为宝马集团在未来真正的竞争优势。”并且,宝马在3月17日提前亮相了自己寄予厚望的新款车型——宝马纯电车i4轿跑,试图打开新局面。另外,沃尔沃也宣布2030年禁售燃油车。

大众集团更为激进一点,大众CEO迪斯宣称其今年电动汽车销量目标将是100万辆。如今大众的攻势迅猛,以中国区为例,为了抢占市场,大众汽车品牌采取双车战略,在上汽大众体系内,ID.4车型被命名为ID.4 X,一汽大众体系内则被命名为“ID.4 CROZZ”,并且将价格压在了25万以下。

除此之外,国内的自主品牌,也成为了一股不可小觑的势力。比如说,全球电动车销量研究机构EV Sales在3月2日发布的数据显示,2021年1月,五菱宏光MINI EV以3.7万辆的成绩超越特斯拉Model 3的2.2万辆,排名全球电动车型销量排行榜榜首。

比亚迪也攻势颇猛,最新数据显示,比亚迪3月份的新能源车型销量已经达到2.3万辆,其中,比亚迪汉车型3月销量为1.03万辆。

这些传统车企们,开始大反攻,甚至已经出现了胜利的苗头。比如,雷诺Zoe成功超越特斯拉Model 3拿下2020年欧洲电动汽车的销量冠军;去年9月,大众ID.3车型开始在欧洲交付,10月,该车型便超过特斯拉Model 3,在欧洲市场交付量超过1万辆,并在当月登顶欧洲电动车销量榜榜首。

对比之下,特斯拉的销量在逐渐疲软,与上一季度(2020年第四季度)相比,特斯拉在2021年一季度的增长率已显著放缓,环比仅增长2.2%。用特斯拉前董事会成员、长期看好特斯拉的Steve Westly的话总结——“特斯拉不会是电动汽车领域永远的王。”而剩下的三家造车新势力,销量还不及特斯拉的一个零头,蚍蜉难撼大树。

面对共同的敌人以及前所未有的压力,与其各自为战,不如抱团取暖。蔚来、理想、小鹏与特斯拉,这几个曾经的生死敌手似乎准备团结在一起,合力对抗传统车企。马斯克4月10日隔空祝福蔚来或许就是个新的开始。

当然,当下最卡住喉咙的当属缺芯。车企喊出上万辆的销量目标后,却在缺芯面前颇为无力。蔚来就因为缺芯而停工五天。蔚来创始人李斌对外是这么表示的:“(缺芯)对蔚来2季度的供应链造成了比较大的压力,预计在3季度会有所缓解。目前蔚来要做的是每个月力保7500台的供应链产能,但还是有一定的压力。”

这也就意味着,别说销量爆发了,也别说能不能抢占多少市场份额,在这些宏大的画饼式的口号背后,车企们能不能正常地保障生产还是个问号。

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