每日优鲜已秘交招股书,最快6月公开交表:已不只想做生鲜电商

IPO早知道2021-04-12
叮咚买菜亦有今年赴美上市的计划。

编者按:本文来自微信公众号“IPO早知道”(ID:ipozaozhidao),作者:Stone Jin ,36氪经授权发布。

据IPO早知道消息,每日优鲜已于数天前向美国证券交易委员会(SEC)秘密递交招股说明书,最快6月中下旬正式公开交表,高盛等投行为其安排IPO事宜,募资规模预计为5至10亿美元。

作为国内最早一批主打“前置仓”模式的生鲜电商,成立于2014年11月的每日优鲜目前在国内的16座一、二线城市提供最快30分钟送达的生鲜到家服务。

而据多位接近每日优鲜IPO事宜的人士向《IPO早知道》透露,纯粹的2C业务已不再是每日优鲜计划在本次IPO中呈现的最主要故事,“供应链”和“平台化”将是其更希望传达的亮点

生鲜电商显然不是一项赚钱的业务,对于每日优鲜和其他大多数玩家都一样,一套全新的、具有一定增长潜力的逻辑才能更加让资本市场信服。”一投行人士如是表示。

事实上,每日优鲜在过去一段时间内已不断向外输出这一理念。

2020年9月17日,每日优鲜创始人兼CEO徐正在2020每日优鲜供应链生态大会表示,每日优鲜的前五年专注在前置仓到家模式,而第二个五年则将重仓供应链,全部时间、精力、资源第一优先配置到供应链上,即未来五年的重心从“最后一公里”变为“第一公里”

今年3月26日,每日优鲜第一次颇为正式地宣布将不再只限于做自营生鲜电商,而是要打造成社区零售数字化平台,为社区零售板块的商超、菜场和小店数字化赋能

据每日优鲜方面介绍,其在2020年下半年推出智慧菜场业务,并于 2021年启动了零售云业务,利用在垂直零售领域积累的核心技术能力,以及自主开发的智能系统——AI零售网络,进一步帮助社区零售行业参与者实现数字化转型。

而按照每日优鲜合伙人兼CFO王珺的设想,若每日优鲜继续重点做前置仓到家业务,至多也只能占到生鲜和快消市场规模的6%-7%,而做平台则有机会抢占25%乃至40%的市场份额

当然,目前这所有的一切都只是每日优鲜的理想化状态,真实情况和财务数据究竟如何,或只有等2个月后的招股书公开才能知晓。

成立至今,每日优鲜至少已完成9轮融资,投资方包括腾讯、中金资本、Jeneration Capital 时代资本、高盛、老虎环球基金、元璟资本、华创资本、远翼投资、联想创投、元生资本、华兴新经济基金、工银国际等。

2020年12月,每日优鲜宣布获得来自青岛国信、阳光创投、青岛市政府引导基金组成的联合投资主体的20亿元投资,这也是迄今为止每日优鲜公开宣布的最后一轮融资。

值得一提的是,每日优鲜的IPO市值及后市表现,或将在一定程度上影响后续同类型企业的上市估值——3月31日和4月2日,十荟团和叮咚买菜在短短相隔3天的时间内先后宣布完成7.5亿美元D轮融资和7亿美元D轮融资。

当然,这一前提是每日优鲜的上市进程能如期推进。毕竟,叮咚买菜亦有今年赴美上市的计划,孰能率先登陆资本市场仍存在变数。

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