身价一年间翻倍到70亿美元,风投造浪者彼得·蒂尔的传奇江湖

硅兔赛跑2021-03-09
投资最聪明的人,解决最难的问题

编者按:本文来自微信公众号“硅兔赛跑”(ID:sv_race),作者:Michelle,编辑:Lu,36氪经授权发布。

去年10月,硅谷最神秘的公司之一,服务CIA等雇主的大数据独角兽Palantir上市,股价最高时接近发行价5倍;同年9月,在全球掀起新势力造车浪潮的时间点,服务沃尔沃、丰田等造车厂商的激光雷达提供商Luminar登陆纳斯达克;今年年1月,年复合增长率128%,3年营收翻5倍的美国数字健康平台Hims & Hers在纳斯达克成功上市(硅兔此前报道👉3年营收翻5倍、成功IPO,Hims&Hers如何打赢新消费品之战?)。

在纳斯达克交易技术板飙升的红线背后,那个被VC江湖传颂多年的传奇人物再次浮现公众面前。彼得·蒂尔 (Peter Thiel),PayPal的联合创始人,Facebook和SpaceX的最早支持者,Founders Fund创始合伙人,在2020年用增长了113%,超过70亿美元的个人财富值,再次重新定义风险投资的价值。毫无疑问,一个个价值非凡、前景可观的初创公司陡直的增长曲线背后,是他对自己独特的投资理念一贯而终的坚持和执着。

“投资最聪明的人解决最难的问题”

硅谷权威媒体The Information发布2020年度最大的两个VC赢家——红杉资本以及Founders Fund,其中Founders Fund今年有8家公司成功IPO或者即将上市,其中包括AbCellera、Affirm、Airbnb、Applied Molecular Transport、Asana、Compass Pathways、Palantir、Wish。

Founders Fund是什么来头?

2005年,Peter Thiel和PayPal、Facebook、SpaceX等科技名企的投资者,创始人和早期员工成立了这家位于旧金山的风投公司。因合伙人和团队背景大多为新经济科技行业的开拓者,公司名为“Founders Fund”,并致力于在每个阶段投资发掘革命性技术的公司。

Founders Fund迄今已募集了五期基金,管理资金超过20亿美元,投资领域覆盖航空航天、生物技术、人工智能、先进计算、健康保健、消费互联网等。Facebook、Airbnb、SpaceX、Palantir、Stripe、Spotify、Postmates、Rippling、Hims & Hers这些在硅谷风投界耳熟能详的明星项目,都被Founders Fund稳稳相中。

2020年,全球疫情爆发让生物医疗成为了投资风口,投资机构从年初开始招募生物医疗领域的技术专家,在市场上物色下一只生物科技独角兽,但早在2011年,Founders Fund发布的对外“宣言”中就有了对生物技术和大数据技术的价值认可。

Founders Fund的合伙人Bruce Gibney在“宣言”中讲到,生物技术是一个“具有很大前进空间而未受足够重视”的技术,基因测序耗时长、公司需投入的时间、金钱多和发现药物过程漫长,是阻碍生物医疗技术的三大难点,但如果初创生物医疗公司能够克服,将会给投资人以及整个人类社会带来巨大回报。

风险大、回报周期长、技术难点多,生物技术领域对许多投资方来说无疑是个难啃的骨头,在移动互联网爆发的二十一世纪第二个时间,Founders Fund却苦行僧式的,汇聚来自斯坦福、加州大学伯克利分校的生物、医学类人才,坚持看好并加注这条看起来反盈利逻辑的冷门赛道。

2020年Founders Fund获得了生物技术领域的大丰收,三个投资项目均在2020年登陆纳斯达克。

AbCellera Biologics是一家致力于研究和应对流行病的生物技术公司,公司的技术可更快并更精准发现治疗性抗体,正在突破抗体发现的极限。公司早期便获得了盖茨基金会的赠款以及加拿大政府的投资;

Applied Molecular Transport通过开发新式口服疗法,利用细胞自身机制进行运输,从而让药物精确治疗疾病;

Compass Pathways致力于通过开发psilocybin制剂帮助精神疾病病人缓解症状。

除此之外,Founders Fund还有一些其他的生命科学已投公司,包括来自波士顿的器官芯片公司Emulate,相比起动物测试和培养细胞,仿真人体器官芯片(Organs-on-Chips)技术提供了一种更精确并更易操作的,预测人类对外物反应的新标准;

还有位于加州的Synthego致力于生产CRISPR和工程化细胞,可以加速关键疾病治疗技术的发展。

而作为Founders Fund的创始合伙人,Peter Thiel一直致力促进于生物技术的发展。

在今年年初的一次医疗大会中,Peter Thiel提出卫生研究院应该允许更具风险的医学研究以及呼吁食品药品监督管理局加快监管评估,他暗示了当今的学术、官僚环境阻碍了创新性生物科技的发展。

他相信,通过风险投资能够改善这种环境,让科学家不再总是做高成功率的增量研究以及为了潜在指标而不断出版没有实质性进展的科学文献,鼓励研究人员进行更有挑战的尝试。

面对创新药物以及技术价格过高并只有一小部分人使用时,他以安全气囊作为例子回击:1980年代只有奔驰宝马才有安全气囊,如果当时觉得安全气囊太贵,也许现在的汽车都没有配备了,因此对于认为科技发展会不断高歌猛进的人来说,这个世界的不平等是会随着科技进步而逐步消逝的。

“投资最聪明的人,解决最难的问题”是Founders Fund一直以来引以为豪而未曾动摇过的愿景和投资宗旨。

Peter Thiel与SpaceX、Facebook、Palantir、PayPal等科技名企的创始团队成员组成的Founders Fund,依然坚持发掘以人类未来福祉为愿景的初创科技企业和优秀顶尖的创始人,他们坚信他们能最大化科技成就以及投资回报。

“有些好主意不能再等了”

2020年12月,成立8年时间的激光雷达传感器生产商Luminar Technologies在纳斯达克上市,股价一度从10美元左右飙升至40美元。

Luminar致力于成为“汽车的双眼”,助力未来自动驾驶发展。而提出这一想法并且付诸行动的创始人Austin Russell,年仅25岁。Austin从小就对光电物理抱有浓厚的兴趣,17岁时,Austin遇到了鼓励他将脑海里的愿景变成现实的Thiel Fellows,从斯坦福大学辍学开始了Luminar的征程。

Thiel Fellow是一个什么组织?

作为连续创业者和风险投资人,Peter Thiel总是能靠不断自主学习,自我革新突破不同的行业和领域。因此,他一直相信,如今的课堂能够帮助学生循规蹈矩地建立知识框架,但无法很好地激发年轻人的潜力来做各种破坏式创新,他相信在当今学习渠道多样的情况下,年轻人成长能够有自己独特的步调。

于是他在2011年成立了Thiel Fellowship,这个为期两年的项目选拔最具潜力的年轻人,提供十万美金的启动基金作为这些创新想法的可燃装置。

Thiel Fellowship将如何度过这两年时间交由这些年轻人决定,基金会只是提供帮助,让他们联系到在硅谷乃至全美的一线投资人、公司合伙人。

自2011年以来的10年间,Thiel Fellowship陪伴了226个年轻人成长,他们所做的项目和公司总值超过700亿美元。

除了上文提到的Austin Russell以外,虚拟货币神童Vitalik Buterin在20岁时成为2014年 Thiel Fellows之一;

Ritesh Agarwal于2012年创立现印度最大的连锁酒店品牌,也是目前世界第三大酒店品牌OYO Rooms,他曾在采访中提到,加入Thiel Fellows是“他人生中最美好的事情没有之一”。

“有些好主意不能再等了”,这是写Thiel Fellowship首页的话,也是Peter Thiel各种离经叛道的想法之一。

在全世界质疑那个看起来稚嫩的,22岁的扎克伯格时,Peter Thiel看到的是颠覆人类交互方式,打破距离隔绝的践行者,他看到并坚信年轻人冲破条框,肆意创想的无限潜力。

“2021年是21世纪的开端”

2020年是世界无法想象的一年,疫情肆虐,经济疲乏。截止2020年10月,美国有超500家较大规模的企业申请破产,历史悠久的传统商业在面对这个突如其来的黑天鹅只能辙乱旗靡。

而Peter Thiel却认为,2021年才是21世纪的真正开端。在2020年末,他提出:“2020年的疫情和危机是一个巨大的分水岭,今年才是21世纪的第一年,这一年新经济将真正代替旧经济。”

同时他提到,技术会在2021年展现出效果,至少在整合,即使有风险。2020年的疫情将本来就已经效率较低、管理结构固化、商业模式落后的传统商业迅速倒灭,而掌握真正核心技术的革新科技,例如新能源、生物技术等领域开始在SPAC上市等更加灵活的融资形式中迅速崛起。

Peter Thiel指出,90年末的互联网泡沫结束后,人类一直没有跨入真正的“新经济”。这让人不禁好奇,他指出的“新经济”是什么样的形态,又会如何重塑整个社会。这个答案,只有真正的造浪者Peter Thiel才可洞见。

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