36氪首发 |「况客科技」获得5000万C轮融资,百亿资产配置赛道的新模式

王与桐 · 2021-02-26
「况客科技」区别于竞品的一点在于,它开拓了机构OCIO(委托投资)业务

36氪获悉,资产配置与基金研究构建投顾服务商「况客科技」获得由华泰创新投资的5000万人民币的C轮融资,并宣布成立专注研究与数据业务的子公司「西筹金融科技」。

「况客科技」成立于2014年,致力于成为一站式资产配置科技公司,为境内外金融机构、高净值客户提供一站式资产配置解决方案服务,将传统系统业务,扩展到资管业务和数据业务,对标全球最顶尖的资管机构罗素。其资产配置/FOF/MOM/保险Pharos 系统已被广泛用于多家头部机构,包括最大保险公司、主权基金、银行、捐赠基金家族办公室等等在内的国内机构60余家。自2017年起,公司系统业务收入年复合增长率约80%,20年营业收入数千万元,截至20年底留存签约机构数量近百家,客户复购率约90% 。

「况客科技」旗下有两个子公司:

2015年7年成立负责资管业务的子公司「汇迪投资」,相较于传统资管公司,「汇迪投资」更侧重数据中台建设,帮助传统机构摆脱对于明星基金经理的依赖;

「西筹金融科技」成立于2021年1月,是况客科技专为发展数据业务设立的载体,将之前「况客科技」定制化服务客户的能力提升为标准化行业底层数据技术设施。

据悉,本轮融资将主要用来建设「西筹科技」,这也是「况客科技」接下来将发展的重点。

而做出这一战略判断的要素有四:

1.首先是从宏观大市场背景来看,大资管时代正在到来。随着2017年资管新规的推出,打破刚兑(即金融机构不得承诺保本保收益)、提高投资门槛、调整产品时限等让理财产品直面市场的考验。此时对于很多资管机构来说,或为了分散风险,或因为能力不足,他们很难构建一个投资团队,因此FOF(Fund of Funds)和MOM(Manager of Mangers)成为最好的选择。2020年公募基金的创纪录发行规模和权益市场的繁荣,就能够反应这一特点。

然而美国等海外市场趋于饱和,中国的资产配置由于资产结构问题,成为了大基金时代的最后一片蓝海,目前况客所在资产配置赛道的市场规模为142.9万亿(Simfund数据)。

2.在这一市场基础上,催化出了特定的场景需求。随着资管市场容量的不断扩大和委托的模式逐渐深入人心,对于基金数据基础设施服务的需求也将越来越大,但长久以往对于直接投资二级市场模式的依赖,却造成了对基金数据相关研究与服务的缺失。

而「况客科技」的系统具备智能投研的能力,这个能力包括两部分:一是通过分析各种因子搭建了一个完善的体系,比如分析某公募基金,可以从其规模、风险偏好等维度进行打分,并与同类基金进行比较;二是可以根据机构不同的需求去进行客制化的资产配置。

(况客资产配置系统)

(况客FOF/MOM投资管理系统)

3.而之所以能够实现智能投研,与团队构成和技术能力有关。团队几位创始人都有超过百亿资产管理规模的实战经验,“管过大钱”是做资管系统的首要前提,因为只有了解行业和场景需求,才能创造出真正解决刚需的产品;团队成立于2014年,已经积累了六年通过定制化服务客户积累的研究体系与产品经验,不断实现算法的优化。

4.华泰创新总经理晋海博告诉36氪,在他们看来,「况客科技」区别于竞品的一点在于,它更向前迈了一步——开拓机构OCIO(委托投资)业务,实现了与AUM(资管规模)挂钩的商业模式,成为资管新规大背景下,为头部金融机构所认可的合作伙伴。华泰将携手况客探索科技赋能基金投研,打造专业买方基金投顾品牌

未来,「西筹金融科技」的主要业务将分为数据库和研究服务两类,其中数据库包含基金数据库(基础信息数据库、衍生指标数据库)、研究工具数据库(周期框架库、因子库、其他市场数据等)、策略库(各类基金组合策略),研究服务包括资产配置研究(包括战略资产配置和战术资产配置)和基金研究(覆盖公募、私募等)。

 

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